M.M.Warburg kündigt eine Fokussierung auf das Kerngeschäft an und verkauft ihre Anteile an der Warburg Hypothekenbank. Auch die LKH gibt ihre Beteiligung ab. CMS und Hengeler Mueller beraten zum Deal.
Die Gesellschafter der M.M.Warburg & Co Hypothekenbank verkaufen ihre Anteile vollständig an die Münchener Hypothekenbank. Eine 60 Prozent der Anteilsscheine umfassende Beteiligung liegt derzeit bei M.M.Warburg & Co, die verbleibenden 40 Prozent werden von der Landeskrankenhilfe V.V.a.G. gehalten.
Die Warburg Hypothekenbank stellt gewerbliche Immobilienfinanzierungen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Wohn-, Büro- und Einzelhandelsimmobilien in Deutschland. Die Bilanzsumme der Bank betrug zum 30. Juni 2022 rund 1,8 Milliarden Euro.
Der Verkauf steht im Zusammenhang mit einer strategischen Neuausrichtung bei M.M.Warburg & Co. Man will sich zukünftig auf die Bereiche Private Banking, Corporate & Investment Banking sowie Asset Management konzentrieren. Immobilienprojektfinanzierungen wird die Bank mit dem Ausbau von Debt Fonds für institutionelle Anleger auch künftig begleiten.
Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Behörden. Darüber hinaus muss auch die Vertreterversammlung der MünchenerHyp noch zustimmen. Details zu den Konditionen wurden nicht bekannt.
Kanzleien & Köpfe
Die Gesellschafter der Warburg Hypothekenbank wurden im Kontext des Verkaufs von CMS unterstützt.
Das Team um Dr. Hilke Herchen und Dr. Hendrik Hirsch beriet zu allen transaktionsrelevanten Fragen.
Die Käuferin Münchener Hypothekenbank wurde zu den rechtlichen Aspekten der Transaktion umfassend von Hengeler Mueller beraten.
sts/LTO-Redaktion
CMS Deutschland für die Gesellschafter der M.M.Warburg & Co Hypothekenbank:
Dr. Hendrik Hirsch, Lead Partner, Corporate/M&A, Frankfurt/Main
Dr. Hilke Herchen (Lead Partnerin, Corporate/M&A, Hamburg)
Dr. Richard Mayer-Uellner (Partner, Corporate/M&A, Köln)
Dr. Frederike Volkmann (Counsel, Corporate/M&A, Hamburg)
Dr. Berrit Roth-Mingram (Senior Associate, Corporate/M&A, Frankfurt/Main)
Dr. Maximilian Stark (Asscociate, Corporate/M&A, Frankfurt/Main)
Christina Lorf (Associate, Corporate/M&A, Hamburg)
Dr. Joachim Kaetzler (Partner, Banking, Finance & Insurance, Frankfurt/Main)
Philipp Melzer (Partner, Banking, Finance & Insurance, Frankfurt/Main)
Dr. Thomas de la Motte (Partner, Banking, Finance & Insurance, Hamburg)
Dr. Markus Pfaff (Partner, Banking, Finance & Insurance, Frankfurt/Main)
Moritz Gerstmayr (Counsel, Banking, Finance & Insurance, Frankfurt/Main)
Hatice Akyel (Senior Associate, anking, Finance & Insurance, Frankfurt/Main)
Thomas Schaak (Senior Associate, Banking, Finance & Insurance, Frankfurt/Main)
Philipp Lotze (Partner, Technology, Media & Communications, Hamburg)
Dr. Reemt Matthiesen (Partner, Technology, Media & Communications, München)
Theresa Lenger (Senior Associate, Technology, Media & Communications, Hamburg)
Dr. Felix Glocker (Associate, Technology, Media & Communications, München)
Dr. Olaf Thießen (Principal Counsel, Tax law, Hamburg)
Stefan Lehr (Partner, Competition & EU, Frankfurt/Main)
Dr. Tobias Polloczek (Partner, Labor, Employment & Pensions, Frankfurt/Main)
Maren Hoffmann (Senior Associate, Labor, Employment & Pensions, Frankfurt/Main)
Hengeler Mueller für die Münchener Hypothekenbank:
Prof. Dr. Johannes Adolff (Partner, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt)
Dr. Dirk Bliesener (Partner, Bankaufsichtsrecht, Frankfurt)
Dr. Christian Hoefs (Partner, Arbeitsrecht, Frankfurt)
Dr. Alf-Henrik Bischke (Partner, Kartellrecht, Düsseldorf)
Dr. Hartwin Bungert (Partner, Gesellschaftsrecht, Düsseldorf)
Dr. Markus Ernst (Partner, Steuern, München)
Jan Steffen (Counsel, Bankaufsichtsrecht, Frankfurt)
Marius Marx (Counsel, Steuern, Frankfurt)
Dr. Jan Häller (Associate, Gesellschaftsrecht/M&A, London)
Maximilian Kunzelmann (Associate, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt)
Dr. Sebastian Adam (Associate, Steuern, Frankfurt)
Maximilian Maucher (Associate, Steuern, Frankfurt)
Raik Petermann (Associate, DCM, Frankfurt)
Dr. Charlotte van Kampen (Associate, Bankaufsichtsrecht, Frankfurt)
Dr. Andreas Tarde (Associate, Gesellschaftsrecht, Düsseldorf)
Stella Gardemann (Associate, Gesellschaftsrecht, Düsseldorf)
Jan Schülting (Associate, Bankaufsichtsrecht, Düsseldorf)
CMS | Hengeler Mueller: MünchenerHyp kauft Warburg Hypothekenbank . In: Legal Tribune Online, 07.11.2022 , https://www.lto.de/persistent/a_id/50092/ (abgerufen am: 25.04.2024 )
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