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GSK Stockmann + Kollegen / Nabarro / Norton Rose Fubright / DLA Piper: Adler Real Estate steigt bei Con­wert ein

19.08.2015

Adler Real Estate ist nun größter Einzelaktionär der Conwert Immobilien Invest. Dazu hat Adler alle Anteile an der MountainPeak Trading erworben, die 24,79 Prozent an Conwert hält. GSK, Nabarro, Norton Rose Fulbright und DLA haben beraten.

Max Wilmanns

Conwert verfügt laut eigenen Angaben über Immobilienportfolien in Deutschland, Österreich und einen kleinen Anteil außerhalb dieser beiden Länder mit zusammen rund 30.200 Einheiten im Wert von rund 2,8 Milliarden Euro.

Die Adler Real Estate AG hält rund 50.000 Wohneinheiten im Bestand, insbesondere in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Die Aktien des Unternehmens werden seit dem 22. Juni 2015 im SDAX notiert.

GSK Stockmann + Kollegen hat die Adler Real Estate gemeinsam mit der Partnerkanzlei Nabarro bei dem Erwerb der MountainPeak Trading Limited beraten, das Mandat umfasste insbesondere die Verhandlung und Ausarbeitung eines komplexen Anteilskaufvertrags. Norton Rose Fulbright hat Adler zur Wandelanleihe, zu Finanzierungsthemen und zum Kapitalmarktrecht beraten.

Der Deal hat ein Volumen von 285 Millionen Euro. Einen Teil des Kaufpreises will Adler durch Begebung einer Pflichtwandelanleihe zugunsten des Verkäufers im Volumen von 175 Millionen Euro mit einem Kupon von 0,5 Prozent, einem Wandlungspreis von 16,50 Euro je Adler-Aktie und einer Laufzeit von drei Jahren finanzieren. Über die Begebung der Pflichtwandelanleihe in Verbindung mit der Schaffung eines entsprechend bedingten Kapitals muss eine außerordentliche Hauptversammlung entscheiden, die in Kürze einberufen werden soll.

Beteiligte Personen

GSK Stockmann + Kollegen für Adler Real Estate AG:

Max Wilmanns, Federführung, Corporate/M&A, Partner, Hamburg

Hendrik Riedel, Corporate/M&A

Anneke Focken, Corporate/M&A, Associate

 

Nabarro für Adler Real Estate AG:

Jeremy Phillips, Corporate/M&A

Eleanor Abbott, Banking/Finance

 

Norton Rose Fulbright für Adler Real Estate AG

 

Koushos Korfiotis Papacharalambous LLG für Adler Real Estate AG (Nikosia, Zypern)

 

DLA Piper für MountainPeak Trading Ltd.

John Campion, Federführung, Corporate, Partner, Birmingham

Stephen Atkinson, Corporate, Partner, Leeds

Anna Robson, Finance & Projects, Partnerin, Leeds

Sarah Day, Finance, Partnerin, Leeds

Dr. Christoph Mager, Corporate, Partner, Wien

Dr. Christian Temmel, Regulatory, Partner, Wien

Dr. Nina-Luisa Siedler, Finance & Projects, Partner, Frankfurt

Dr. Nils Krause, Corporate, Partner, Hamburg

Dr. Andreas Meyer-Landrut, Corporate, Partner, Köln

Dr. Konrad Rohde, Tax, Partner, Frankfurt

Ralf Steffen Schmitt, Corporate, Counsel, Frankfurt

Dr. Raimund Behnes, Tax, Counsel, Frankfurt

Elisabeth Stichmann, Corporate, Senior Lead Lawyer, Wien

Jenna Ostrowski, Corporate, Associate, Birmingham

Bettina Haider-Giangreco, Corporate, Associate, Köln

Beteiligte Kanzleien

Quelle: ah/LTO-Redaktion mit Material von GSK Stockmann + Kollegen und DLA Piper

Zitiervorschlag

GSK Stockmann + Kollegen / Nabarro / Norton Rose Fubright / DLA Piper: Adler Real Estate steigt bei Conwert ein . In: Legal Tribune Online, 19.08.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/16634/ (abgerufen am: 29.11.2020 )

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