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Freshfields / Taylor Wessing / Hogan Lovells: HIG erwirbt Cove­stro-Sparte

19.06.2019

Die Beteiligungsgesellschaft HIG Capital übernimmt das europäische Polyurethan-Geschäft des Chemieunternehmens Covestro. Freshfields Bruckhaus Deringer und Taylor Wessing sowie Hogan Lovells beraten rechtlich.

Wie Covestro und HIG Capital am Montag mitteilten, sei eine Vereinbarung zum Verkauf des sogenannten europäischen Polyurethan-Systemhaus-Geschäfts unterzeichnet worden. Die Verkaufserlöse liegen den Angaben zufolge im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

In den "Systemhäusern" wird Polyurethan nach Vorgaben von Kunden entwickelt und produziert. Das Geschäft umfasst rund 250 Mitarbeitende in Deutschland, Dänemark, den Niederlanden und Spanien. Der Jahresumsatz liegt bei rund 230 Millionen Euro.

Freshfields Bruckhaus Deringer berät HIG mit einem Team unter Leitung von Julia Sellmann bei dem Erwerb. Die Kanzlei begleitet die Beteiligungsgesellschaft nach eigenen Angaben regelmäßig bei Transaktionen.

Zu Fragen der Finanzierung beraten Anwälte von Taylor Wessing unter der gemeinsamen Federführung der Frankfurter Finanzierungspartner Sabine Schomaker und Ulf Gosejacob. Die Finanzierung wird durch den Fonds Apera Capital bereitgestellt, der wiederum durch ein separates Freshfields-Team beraten wurde. Hogan Lovells hat Covestro unter Leitung des Düsseldorfer Partners Jens Uhlendorf bei dem Verkauf begleitet, der als strukturiertes Bieterverfahren durchgeführt worden war.

Der Vollzug des Carve-outs steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden und ist für die zweite Jahreshälfte 2019 geplant.

ah/LTO-Redaktion

 

Beteiligte Personen

Freshfields Bruckhaus Deringer für H.I.G. Capital (deutsches Team):

Dr. Michael Haidinger, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Hamburg

Dr. Christian Ruoff, Steuern, Hamburg

Dr. Katrin Gaßner, Wettbewerbsrecht, Düsseldorf

Julia Sellmann, Gesellschaftsrecht/M&A, Principal Associate, Hamburg

Till Burmeister, Gesellschaftsrecht/M&A, Principal Associate, Hamburg

Dr. Philipp Dohnke, Gesellschaftsrecht/M&A, Principal Associate, Hamburg

Sascha Arnold, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Principal Associate, Hamburg

Merit Olthoff, Wettbewerbsrecht, Principal Associate, Berlin

Bertrand Guerin, Wettbewerbsrecht, Principal Associate, Berlin

Dr. Jacob Fontaine, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, Hamburg

Johannes Schiele, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, Hamburg

Vasco Ollero, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, Hamburg

Dr. Philipp Lehmann, IP/IT/Commercial, Associate, Hamburg

Dr. Jonas Dereje, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Associate, Düsseldorf

Jan Hobus, Steuern, Associate, Hamburg

Dr. Naemi Groh, Arbeitsrecht, Associate, Hamburg

Paloma Pietsch, Immobilienrecht, Associate, Hamburg

 

Freshfields Bruckhaus Deringer für Apera:

Dr. Michael Josenhans, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt

Dr. Simon Reitz, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt

Yara Bevaart, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt

 

Taylor Wessing für HIG Capital:

Sabine Schomaker, Federführung, Bank- und Finanzrecht, Partnerin, Frankfurt

Ulf Gosejacob, Federführung, Bank- und Finanzrecht, Salary Partner, Frankfurt

Dr. Michael Beyer, Bank- und Finanzrecht, Senior Associate, Frankfurt

Lucas Merschmöller, Bank- und Finanzrecht, Associate, Frankfurt

 

Hogan Lovells für Covestro AG (deutsches Team):

Jens Uhlendorf, Corporate/M&A, Partner, Düsseldorf

Jan-Felix Wickermann, Corporate/M&A, Associate, Düsseldorf

Dr. Marcus Schreibauer, Gewerblicher Rechtsschutz und Informationstechnologie, Partner, Düsseldorf

Sarah-Lena Kreutzmann, Gewerblicher Rechtsschutz und Informationstechnologie, Senior Associate, Düsseldorf

Dr. Heiko Gemmel, Steuer- und Bilanzrecht, Partner, Düsseldorf

Anne de Kiff, Steuer- und Bilanzrecht, Senior Associate, Düsseldorf

Dr. Martin Sura, Kartellrecht, Partner, Düsseldorf

Sebastian Faust, Kartellrecht, Senior Associate, Düsseldorf

Dr. Tim Gero Joppich, Arbeitsrecht, Partner, Düsseldorf

Dr. Katlen Blöcker, Finanzrecht, Partnerin, Frankfurt

 

Covestro Inhouse (laut Marktinformationen):

Patrique Willems LL.M., Counsel

Ina Moritz LL.M., Senior Counsel

Beteiligte Kanzleien

Zitiervorschlag

Freshfields / Taylor Wessing / Hogan Lovells: HIG erwirbt Covestro-Sparte . In: Legal Tribune Online, 19.06.2019 , https://www.lto.de/persistent/a_id/36005/ (abgerufen am: 11.12.2019 )

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