Die Beteiligungsgesellschaft HIG Capital übernimmt das europäische Polyurethan-Geschäft des Chemieunternehmens Covestro. Freshfields Bruckhaus Deringer und Taylor Wessing sowie Hogan Lovells beraten rechtlich.
Wie Covestro und HIG Capital am Montag mitteilten, sei eine Vereinbarung zum Verkauf des sogenannten europäischen Polyurethan-Systemhaus-Geschäfts unterzeichnet worden. Die Verkaufserlöse liegen den Angaben zufolge im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.
In den "Systemhäusern" wird Polyurethan nach Vorgaben von Kunden entwickelt und produziert. Das Geschäft umfasst rund 250 Mitarbeitende in Deutschland, Dänemark, den Niederlanden und Spanien. Der Jahresumsatz liegt bei rund 230 Millionen Euro.
Freshfields Bruckhaus Deringer berät HIG mit einem Team unter Leitung von Julia Sellmann bei dem Erwerb. Die Kanzlei begleitet die Beteiligungsgesellschaft nach eigenen Angaben regelmäßig bei Transaktionen.
Zu Fragen der Finanzierung beraten Anwälte von Taylor Wessing unter der gemeinsamen Federführung der Frankfurter Finanzierungspartner Sabine Schomaker und Ulf Gosejacob. Die Finanzierung wird durch den Fonds Apera Capital bereitgestellt, der wiederum durch ein separates Freshfields-Team beraten wurde. Hogan Lovells hat Covestro unter Leitung des Düsseldorfer Partners Jens Uhlendorf bei dem Verkauf begleitet, der als strukturiertes Bieterverfahren durchgeführt worden war.
Der Vollzug des Carve-outs steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden und ist für die zweite Jahreshälfte 2019 geplant.
ah/LTO-Redaktion
Freshfields Bruckhaus Deringer für H.I.G. Capital (deutsches Team):
Dr. Michael Haidinger, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Hamburg
Dr. Christian Ruoff, Steuern, Hamburg
Dr. Katrin Gaßner, Wettbewerbsrecht, Düsseldorf
Julia Sellmann, Gesellschaftsrecht/M&A, Principal Associate, Hamburg
Till Burmeister, Gesellschaftsrecht/M&A, Principal Associate, Hamburg
Dr. Philipp Dohnke, Gesellschaftsrecht/M&A, Principal Associate, Hamburg
Sascha Arnold, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Principal Associate, Hamburg
Merit Olthoff, Wettbewerbsrecht, Principal Associate, Berlin
Bertrand Guerin, Wettbewerbsrecht, Principal Associate, Berlin
Dr. Jacob Fontaine, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, Hamburg
Johannes Schiele, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, Hamburg
Vasco Ollero, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, Hamburg
Dr. Philipp Lehmann, IP/IT/Commercial, Associate, Hamburg
Dr. Jonas Dereje, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Associate, Düsseldorf
Jan Hobus, Steuern, Associate, Hamburg
Dr. Naemi Groh, Arbeitsrecht, Associate, Hamburg
Paloma Pietsch, Immobilienrecht, Associate, Hamburg
Freshfields Bruckhaus Deringer für Apera:
Dr. Michael Josenhans, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt
Dr. Simon Reitz, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt
Yara Bevaart, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt
Taylor Wessing für HIG Capital:
Sabine Schomaker, Federführung, Bank- und Finanzrecht, Partnerin, Frankfurt
Ulf Gosejacob, Federführung, Bank- und Finanzrecht, Salary Partner, Frankfurt
Dr. Michael Beyer, Bank- und Finanzrecht, Senior Associate, Frankfurt
Lucas Merschmöller, Bank- und Finanzrecht, Associate, Frankfurt
Hogan Lovells für Covestro AG (deutsches Team):
Jens Uhlendorf, Corporate/M&A, Partner, Düsseldorf
Jan-Felix Wickermann, Corporate/M&A, Associate, Düsseldorf
Dr. Marcus Schreibauer, Gewerblicher Rechtsschutz und Informationstechnologie, Partner, Düsseldorf
Sarah-Lena Kreutzmann, Gewerblicher Rechtsschutz und Informationstechnologie, Senior Associate, Düsseldorf
Dr. Heiko Gemmel, Steuer- und Bilanzrecht, Partner, Düsseldorf
Anne de Kiff, Steuer- und Bilanzrecht, Senior Associate, Düsseldorf
Dr. Martin Sura, Kartellrecht, Partner, Düsseldorf
Sebastian Faust, Kartellrecht, Senior Associate, Düsseldorf
Dr. Tim Gero Joppich, Arbeitsrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Katlen Blöcker, Finanzrecht, Partnerin, Frankfurt
Covestro Inhouse (laut Marktinformationen):
Patrique Willems LL.M., Counsel
Ina Moritz LL.M., Senior Counsel
Freshfields / Taylor Wessing / Hogan Lovells: HIG erwirbt Covestro-Sparte . In: Legal Tribune Online, 19.06.2019 , https://www.lto.de/persistent/a_id/36005/ (abgerufen am: 26.04.2024 )
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