Der Immobilienentwickler Consus hat eine Unternehmensanleihe im Volumen von 400 Millionen Euro emittiert. White & Case beriet das Unternehmen dabei; Latham & Watkins war Rechtsberater des Bankenkonsortiums.
White & Case hat Consus bei der Transaktion mit einem Team unter Federführung von Gernot Wagner beraten. Die Kanzlei berät das Unternehmen nach eigenen Angaben regelmäßig bei Corporate-Finance- und M&A-Transaktionen, zuletzt etwa im November 2018 beim Erwerb der SSN Group.
Latham & Watkins hat J.P. Morgan als Sole Global Coordinator und Bookrunner sowie Kepler Cheuvreux, Morgan Stanley und Oddo BHF als Co-Lead Managers bei der Platzierung des High-Yield-Bonds rechtlich begleitet.
Die Senior Secured Notes wurden mit einem Zinskupon von 9,625 Prozent ausgegeben. Sie unterliegen New Yorker Recht und werden an der Official List of The International Stock Exchange gelistet. Consus ist auf die Entwicklung von Wohnimmobilien spezialisiert.
ah/LTO-Redaktion
White & Case für Consus:
Gernot Wagner, Federführung, Partner, Frankfurt
Rebecca Emory, Capital Markets, Partnerin, Frankfurt
Karsten Wöckener, Capital Markets, Partner, Frankfurt
Vanessa Schürmann, Banking, Partnerin, Frankfurt
Florian Ziegler, Banking, Partner, Frankfurt
Dr. Holger Wolf, Real Estate, Partner, Frankfurt
Dr. Alexander Kiefner, Corporate, Partner, Frankfurt
Dr. Bodo Bender, Tax, Partner, Frankfurt
Alexander Born, Tax, Counsel, Frankfurt
Thilo Diehl, Capital Markets, Local Partner, Frankfurt
Dr. Cristina Freudenberger, Capital Markets, Local Partner, Frankfurt
Dr. Sébastien Seele, Banking, Local Partner, Frankfurt
Andreas Lischka, Banking, Local Partner, Frankfurt
Daniel Rogits, Capital Markets, Associate, Frankfurt
Robert Nachama, Capital Markets, Associate, Frankfurt
Philip Frerks, Capital Markets, Associate, Frankfurt
Dr. Alexander Hansen Díaz, Banking, Senior Transaction Lawyer, Frankfurt
Consus Inhouse (laut Marktinformationen):
Daniel Zimmer, General Counsel/Head of Legal
Latham & Watkins für das Bankenkonsortium:
Dr. Rüdiger Malaun, Federführung, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt/München
Dr. Alexander Lentz, Federführung, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt/München
Jan Penselin, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt/München
Dr. Alexandre Maturana, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt/München
Lukas Greilich, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt/München
Martina Eisgruber, Bank- und Finanzrecht, Associate, Frankfurt
White & Case / Latham & Watkins: Consus begibt 400-Millionen-Anleihe . In: Legal Tribune Online, 07.05.2019 , https://www.lto.de/persistent/a_id/35227/ (abgerufen am: 26.04.2024 )
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