LTO.de - Legal Tribune Online - Aktuelles aus Recht und Justiz
 

White & Case / Latham & Watkins: Consus begibt 400-Mil­lionen-Anleihe

07.05.2019

Der Immobilienentwickler Consus hat eine Unternehmensanleihe im Volumen von 400 Millionen Euro emittiert. White & Case beriet das Unternehmen dabei; Latham & Watkins war Rechtsberater des Bankenkonsortiums.

White & Case hat Consus bei der Transaktion mit einem Team unter Federführung von Gernot Wagner beraten. Die Kanzlei berät das Unternehmen nach eigenen Angaben regelmäßig bei Corporate-Finance- und M&A-Transaktionen, zuletzt etwa im November 2018 beim Erwerb der SSN Group.

Latham & Watkins hat J.P. Morgan als Sole Global Coordinator und Bookrunner sowie Kepler Cheuvreux, Morgan Stanley und Oddo BHF als Co-Lead Managers bei der Platzierung des High-Yield-Bonds rechtlich begleitet.

Die Senior Secured Notes wurden mit einem Zinskupon von 9,625 Prozent ausgegeben. Sie unterliegen New Yorker Recht und werden an der Official List of The International Stock Exchange gelistet. Consus ist auf die Entwicklung von Wohnimmobilien spezialisiert.

ah/LTO-Redaktion

Beteiligte Personen

White & Case für Consus:

Gernot Wagner, Federführung, Partner, Frankfurt

Rebecca Emory, Capital Markets, Partnerin, Frankfurt

Karsten Wöckener, Capital Markets, Partner, Frankfurt

Vanessa Schürmann, Banking, Partnerin, Frankfurt

Florian Ziegler, Banking, Partner, Frankfurt

Dr. Holger Wolf, Real Estate, Partner, Frankfurt

Dr. Alexander Kiefner, Corporate, Partner, Frankfurt

Dr. Bodo Bender, Tax, Partner, Frankfurt

Alexander Born, Tax, Counsel, Frankfurt

Thilo Diehl, Capital Markets, Local Partner, Frankfurt

Dr. Cristina Freudenberger, Capital Markets, Local Partner, Frankfurt

Dr. Sébastien Seele, Banking, Local Partner, Frankfurt

Andreas Lischka, Banking, Local Partner, Frankfurt

Daniel Rogits, Capital Markets, Associate, Frankfurt

Robert Nachama, Capital Markets, Associate, Frankfurt

Philip Frerks, Capital Markets, Associate, Frankfurt

Dr. Alexander Hansen Díaz, Banking, Senior Transaction Lawyer, Frankfurt

 

Consus Inhouse (laut Marktinformationen):

Daniel Zimmer, General Counsel/Head of Legal

 

Latham & Watkins für das Bankenkonsortium:

Dr. Rüdiger Malaun, Federführung, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt/München

Dr. Alexander Lentz, Federführung, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt/München

Jan Penselin, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt/München

Dr. Alexandre Maturana, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt/München

Lukas Greilich, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt/München

Martina Eisgruber, Bank- und Finanzrecht, Associate, Frankfurt

Beteiligte Kanzleien

Zitiervorschlag

White & Case / Latham & Watkins: Consus begibt 400-Millionen-Anleihe . In: Legal Tribune Online, 07.05.2019 , https://www.lto.de/persistent/a_id/35227/ (abgerufen am: 11.11.2019 )

Infos zum Zitiervorschlag