LTO.de - Legal Tribune Online - Aktuelles aus Recht und Justiz
 

Corvel / White & Case / Baker McKenzie / Latham: Consus über­nimmt SSN Group

13.11.2018

Consus Real Estate übernimmt den Immobilienentwickler SSN Group. White & Case, Corvel und das Züricher Büro von Baker McKenzie sowie Latham & Watkins gehören zu den Rechtsberatern der Transaktion.

Sven Schubert

Die Transaktion wird über eine Mischung aus Bargeld und Aktien finanziert: Consus erwirbt eine 93,4-prozentige Mehrheitsbeteiligung an der SSN-Gruppe für 255 Millionen Euro in bar. Gleichzeitig übernimmt Consus von der SSN-Mehrheitsaktionärin Aggregate Deutschland 38,9 Prozent an der SG Development sowie 43 Prozent an einem Projekt in Berlin-Mitte gegen Ausgabe neuer Aktien für einen Gesamtkaufpreis von 215 Millionen. SG Development ist eine 51-prozentige Tochtergesellschaft der SSN-Gruppe, die neun von zwölf Entwicklungsprojekten hält.

Der Gesamtkaufpreis beläuft sich einschließlich der Sachkapitalerhöhung auf rund 470 Millionen Euro. Der Enterprise Value für SSN wird auf rund 1,1 Milliarden Euro beziffert. Die Barkomponente des Kaufpreises finanziert Consus aus Eigenmitteln und einem Akquisitionsdarlehen in Höhe von 250 Millionen Euro, das von J.P. Morgan, rechtlich beraten von Latham & Watkins, bereitgestellt wird.

Consus hat seinen Hauptsitz in Berlin und gilt mit der Tochtergesellschaft CG Gruppe als einer der größten Entwickler von Wohnimmobilien in deutschen Großstädten. Das Projektentwicklungsvolumen wird auf 6,2 Milliarden Euro beziffert. Mit der Akquisition wird Consus das Entwicklungsvolumen auf 9,6 Milliarden und die Gesamtzahl der Projekte von 53 auf 65 steigen.

White & Case beriet Consus vor allem zu der Sachkapitalerhöhung und der Finanzierung. Corvel hat Consus mit einem Team um Dr. Sven Schubert bei dem Kaufvertrag über den Erwerb der SSN-Aktien und der Due Diligence betreut. Baker McKenzie in Zürich hat die SSN Group bei der Transaktion rechtlich begleitet.

Die Transaktion soll im vierten Quartal 2018 abgeschlossen werden.

ah/LTO-Redaktion

Beteiligte Personen

Corvel für Consus Real Estate AG:

Dr. Sven Schubert, Federführung, Corporate, Hamburg

Dr. Felix Brammer, Corporate, Hamburg

Dr. Dirk Brockmeier, Kapitalmarktrecht/Aktienrecht, Hamburg

Thomas Sievers, Corporate, Associate, Hamburg

 

White & Case für Consus Real Estate AG:

Gernot Wagner, Federführung, Capital Markets, Partner, Frankfurt

Thilo Diehl, Corporate, Local Partner, Frankfurt

Dr. Bodo Bender, Tax, Partner, Frankfurt

Rebecca Emory, Capital Markets, Partnerin, Frankfurt

Dr. Alexander Kiefner, Corporate, Partner, Frankfurt

Dr. Lutz Krämer, Corporate, Partner, Frankfurt

Dr. Hendrik Röhricht, Private Equity, Partner, Frankfurt

Dr. Peter Becker, Capital Markets, Associate, Frankfurt

Sebastian Brenner, Private Equity, Associate, Frankfurt

Stefan Jobst, M&A, Associate, Frankfurt

Jakob Staudt, M&A, Associate, Frankfurt

Vanessa Schürmann, Banking, Partnerin, Frankfurt

Dr. Sébastien Seele, Banking, Local Partner, Frankfurt

Daniel Hobbs, Banking, Associate, Frankfurt

Dr. Alexander Hansen Díaz, Senior Transaction Lawyer, Frankfurt

 

Consus Inhouse:

Daniel Zimmer, Head of Legal

 

Thouvenin Rechtsanwälte für Consus Real Estate AG (laut Marktinformationen):

Arlette Pfister, Zürich

 

Blomstein für Consus Real Estate AG (laut Marktinformationen):

Dr. Anne Huttenlauch, Kartellrecht, Berlin

 

Baker McKenzie für SSN Group:

Alexander Fischer, Federführung, M&A, Partner, Zürich

Pascal Richard, Zürich

Christian Rioult, Zürich

Markus Wolf, Zürich

Philip Spoerlé, Zürich

 

Raschke von Knobelsdorff Heiser für Aggregate (laut Marktinformationen)

Dr. Kristian Heiser, Corporate, Partner, Hamburg

Cornelius Karcher, Corporate, Associate, Hamburg

 

Latham & Watkins für J.P. Morgan:

Dr. Rüdiger Malaun,

Dr. Alexander Lentz, Kapitalmarktrecht, Partner

Alexandra Hagelüken, Bank- und Finanzrecht, Partnerin

Sibylle Münch, Bank- und Finanzrecht, Counsel

Jan Penselin, Kapitalmarktrecht, Associate

Alistair McKechnie, Bank- und Finanzrecht, Associate

Martina Eisgruber, Bank- und Finanzrecht, Associate

Özge Schrell, Bank- und Finanzrecht, Legal Analyst

Beteiligte Kanzleien

Zitiervorschlag

Corvel / White & Case / Baker McKenzie / Latham: Consus übernimmt SSN Group . In: Legal Tribune Online, 13.11.2018 , https://www.lto.de/persistent/a_id/32045/ (abgerufen am: 21.07.2019 )

Infos zum Zitiervorschlag