White & Case: Degussa Bank begibt CoCo-Bond

06.01.2015

White & Case hat die Degussa Bank bei der Begebung zusätzlichen Kernkapitals, sogenannten Additional Tier 1-Kapitals, beraten. Bei dem Instrument handelt es sich um einen Contingent Convertible Bond, auch CoCo-Bond genannt.

Karsten Wöckener

Der CoCo-Bond ist mit einem temporären Herabschreibungsmechanismus in Übereinstimmung mit den neuen aufsichtsrechtlichen Anforderungen der Capital Requirements Regulation ausgestaltet. Bei Unterschreiten bestimmter aufsichtsrechtlicher Kapitalziffern wird der Gesamtnennbetrag der Anleihe automatisch heruntergeschrieben.
 
White & Case hat die Degussa Bank AG zu den aufsichtsrechtlichen, gesellschaftsrechtlichen, kapitalmarktrechtlichen und steuerrechtlichen Aspekten der Transaktion beraten.

Beteiligte Kanzleien

Beteiligte Personen

White & Case für Degussa Bank AG

Karsten Wöckener, Federführung, Capital Markets, Partner

Dr. Dennis Heuer, Capital Markets, Partner

Gilles Endreo, Capital Markets, Partner, Paris

Josef Große-Honebrink, Tax, Partner

Daniel Baierlein, Capital Markets, Local Partner

Dr. Andreas Wieland, Bankaufsichtsrecht, Local Partner

Cristina Freudenberger, Capital Markets, Associate

Annekatrin Kutzbach, Capital Markets, Associate

Quelle: White & Case

Zitiervorschlag

White & Case: Degussa Bank begibt CoCo-Bond . In: Legal Tribune Online, 06.01.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/14282/ (abgerufen am: 02.05.2024 )

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