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Schönherr / Wolf Theiss / Linklaters: HETA ver­kauft Ita­lien-Geschäft an US-Fonds

08.08.2016

Die österreichische Bad-Bank HETA hat ihr Leasing-Geschäft in Italien an einen mit Bain Capital verbundenen Fonds verkauft. Rechtsberater des Deals waren Schönherr und Chiomenti für Heta sowie Linklaters und Wolf Theiss für Bain Capital.

Konkret haben die Heta Asset Resolution AG (HETA) und ihre Tochtergesellschaft Heta Asset Resolution GmbH die Heta Asset Resolution Italia (HARIT) verkauft. HARIT, vormals Hypo Alpe-Adria Leasing, ist ein Finanzvermittler mit Sitz im italienischen Tavagnacco. Mit 90 Mitarbeitern verwaltet die Gesellschaft ein Portfolio mit einem Buchwert von 657 Millionen Euro. Das Portfolio besteht v.a. aus sichergestellten Immobilien und anderen Assets sowie Performing- und Non-Performing Leasing-Verträgen.

Nach dem Verkauf führt HETA in Italien keine operativen Tätigkeiten mehr durch. Verkauft wurde sowohl die Gesellschaft als auch die offenen Finanzierungslinien und die Leasing-Lizenz. Das Closing der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Banca d'Italia.

Käufer war ein mit Bain Capital Credit verbundener Alternative-Investment-Fund. Bain Capital Credit verwaltet ein geschätztes Vermögen von rund 30 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen investiert innerhalb einer großen Bandbreite von Kreditstrategien, darunter Leveraged Loans, Hochzinsanleihen, Distressed Debt, Privatanleihen, Structured Products, sowie Non-Performing Loans und Equities.

HETA, eine Abbaugesellschaft im Eigentum der Republik Österreich, hat den gesetzlichen Auftrag, den notleidenden Teil der 2009 verstaatlichten Hypo Alpe Adria zu verwerten.

Beteiligte Personen

Schönherr für HETA:

Thomas Kulnigg, Federführung, Corporate/M&A, Partner, Wien

Clemens Rainer, Corporate/M&A

Ana Taleska, Corporate/M&A

Clemens Leitner, Corporate/M&A

Daniela Hohenegg, Banking, Finance & Capital Markets

 

Chiomenti für HETA:

Franco Agopyan, Federführung, Partner

Luca Andrea Frignani, Corporate/M&A, Partner

Raul-Angelo Rapotti, Tax, Partner

Alessandro Portolano, Regulatory, Partner

Annalisa Reale, Labour, Partnerin

Carmelo Raimondo, Finance, Partner

Paolo Bertoni, IP, Partner

 

Linklaters für Bain Capital Credit

 

Wolf Theiss für Bain Capital Credit

Beteiligte Kanzleien

Quelle: ah/LTO-Redaktion mit Material von Schönherr

Zitiervorschlag

Schönherr / Wolf Theiss / Linklaters: HETA verkauft Italien-Geschäft an US-Fonds . In: Legal Tribune Online, 08.08.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/20236/ (abgerufen am: 20.04.2019 )

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