Schönherr / Wolf Theiss / Linklaters: HETA verkauft Italien-Geschäft an US-Fonds
Thomas Kulnigg
Die österreichische Bad-Bank HETA hat ihr Leasing-Geschäft in Italien an einen mit Bain Capital verbundenen Fonds verkauft. Rechtsberater des Deals waren Schönherr und Chiomenti für Heta sowie Linklaters und Wolf Theiss für Bain Capital.
Konkret haben die Heta Asset Resolution AG (HETA) und ihre Tochtergesellschaft Heta Asset Resolution GmbH die Heta Asset Resolution Italia (HARIT) verkauft. HARIT, vormals Hypo Alpe-Adria Leasing, ist ein Finanzvermittler mit Sitz im italienischen Tavagnacco. Mit 90 Mitarbeitern verwaltet die Gesellschaft ein Portfolio mit einem Buchwert von 657 Millionen Euro. Das Portfolio besteht v.a. aus sichergestellten Immobilien und anderen Assets sowie Performing- und Non-Performing Leasing-Verträgen.
Nach dem Verkauf führt HETA in Italien keine operativen Tätigkeiten mehr durch. Verkauft wurde sowohl die Gesellschaft als auch die offenen Finanzierungslinien und die Leasing-Lizenz. Das Closing der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Banca d'Italia.
Käufer war ein mit Bain Capital Credit verbundener Alternative-Investment-Fund. Bain Capital Credit verwaltet ein geschätztes Vermögen von rund 30 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen investiert innerhalb einer großen Bandbreite von Kreditstrategien, darunter Leveraged Loans, Hochzinsanleihen, Distressed Debt, Privatanleihen, Structured Products, sowie Non-Performing Loans und Equities.
HETA, eine Abbaugesellschaft im Eigentum der Republik Österreich, hat den gesetzlichen Auftrag, den notleidenden Teil der 2009 verstaatlichten Hypo Alpe Adria zu verwerten.
Schönherr für HETA:
Thomas Kulnigg, Federführung, Corporate/M&A, Partner, Wien
Clemens Rainer, Corporate/M&A
Ana Taleska, Corporate/M&A
Clemens Leitner, Corporate/M&A
Daniela Hohenegg, Banking, Finance & Capital Markets
Chiomenti für HETA:
Franco Agopyan, Federführung, Partner
Luca Andrea Frignani, Corporate/M&A, Partner
Raul-Angelo Rapotti, Tax, Partner
Alessandro Portolano, Regulatory, Partner
Annalisa Reale, Labour, Partnerin
Carmelo Raimondo, Finance, Partner
Paolo Bertoni, IP, Partner
Linklaters für Bain Capital Credit
Wolf Theiss für Bain Capital Credit
