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Freshfields / Gleiss Lutz / Clifford: VW-Tochter Traton geht an die Börse

02.07.2019

Volkswagen hat die Tochtergesellschaft Traton an die Börse gebracht. Freshfields Bruckhaus Deringer, Gleiss Lutz und Clifford Chance berieten Unternehmen, Aufsichtsrat und Banken bei dem Schritt.

Vergangenen Freitag hatte Traton, die Lkw- und Bustochter von Volkswagen, ihr Börsendebut - das allerdings eher schleppend anlief. Die Papiere rutschten unter ihren Ausgabepreis von 27 Euro. Die Traton-Aktien werden im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse und im Regulierten Markt der Nasdaq Stockholm gehandelt.

Volkswagen hat 57,5 Millionen Traton-Aktien inklusive der Greenshoe-Option am Markt platziert, hält aber weiterhin die Mehrheit am Unternehmen. Der Bruttoerlös aus dem Börsengang liegt bei 1,55 Milliarden Euro. Traton umfasst die Lkw- und Bus-Hersteller MAN und Scania sowie die brasilianische Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Freshfields Bruckhaus Deringer hat Traton beim Börsengang beraten. Die Kanzlei betreut das Unternehmen nach eigenen Angaben seit fast zwei Jahren im Zusammenhang mit der Kapitalmarkttauglichkeit und der Vorbereitung des Börsengangs. Dazu gehörten unter anderem die AG- und die SE-Umwandlung von Traton und die Herauslösung des Power-Engineering-Geschäfts sowie dessen Veräußerung an VW. Tätig war ein Team um Rick van Aerssen.

Globaler Koordinator beim Börsengang war ein Bankenkonsortium unter Führung von Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs und J.P. Morgan. Clifford Chance hat die Banken mit einem Team um Dr. George Hacket rechtlich beraten.

Der Aufsichtsrat von VW ließ sich bei dem Traton-Börsengang von Gleiss Lutz unter Federführung von Prof. Dr. Michael Arnold und Dr. Adrian Bingel begleiten. Gleiss Lutz berät das Gremium unter anderem auch im Zusammenhang mit dem Dieselskandal.

ah/LTO-Redaktion

mit Material von dpa

Beteiligte Personen

Freshfields Bruckhaus Deringer für Traton

Rick van Aerssen, Partner, Corporate/Kapitalmarktrecht, Frankfurt

Dr. Sabrina Kulenkamp, Partnerin, Corporate/Kapitalmarktrecht

Dr. Kai Hasselbach, Partner, Corporate/Kapitalmarktrecht

Simone Bono, Partnerin, Corporate/Kapitalmarktrecht

Dr. Gunnar Schuster, Partner, Corporate/Kapitalmarktrecht

Dr. Torsten Schreier, Partner, Corporate/Kapitalmarktrecht

Dr. Thomas Bücker, Partner, Corporate/Kapitalmarktrecht

Prof. Dr. Klaus-Stefan Hohenstatt, Partner, Arbeitsrecht

Matthias Koch, Partner, DR IP,

Dr. Martin Schiessl, Partner, Steuern

Dr. Norbert Schneider, Partner, Steuern

Judit Gajdics, Counsel, Corporate/Kapitalmarktrecht

Moritz Heidbuechel, Counsel, Real Estate

Dr. Esther Hackl, Principal Associate, Corporate/Kapitalmarktrecht

Dr. Gernot Fritz, Principal Associate, Corporate/Kapitalmarktrecht

Kyle Miller, Principal Associate, Corporate/Kapitalmarktrecht

Miriam Geiß, Principal Associate, Kartellrecht

Sascha Arnold, Principal Associate, DR Regulatory

Dr. Thomas Granetzny, Principal Associate, Arbeitsrecht

Jonathan Monz, Principal Associate, Arbeitsrecht

Patrick Wendler, Principal Associate, Arbeitsrecht

Dr. Sebastian Röger, Principal Associate, Steuern

Siegfried Büttner, Associate, Corporate/Finance

Jennifer Maiworm, Associate, Corporate/Finance

Michael Isak, Associate, Corporate/Finance

Jillian Simons, Associate, Corporate/Finance

Shruti Dusaj, Associate, Corporate/Finance

Dr. Velina Ziegler, Associate, Corporate/Kapitalmarktrecht

Kai Jungbluth, Associate, Corporate/Kapitalmarktrecht

Dr. Mauritz Mann, Associate, Corporate/Kapitalmarktrecht

Jan Reiter, Associate, Corporate/Kapitalmarktrecht

Moritz von Nathusius, Associate, Corporate/Kapitalmarktrecht

David Rauch, Associate, Corporate/Kapitalmarktrecht

Dr. Boris Klimpfinger, Associate, Corporate/Kapitalmarktrecht

Dr. Max Alles, Associate, Corporate/Kapitalmarktrecht

Simon Stepper, Associate, Corporate/Kapitalmarktrecht

Anja Mehrtens, Associate, Arbeitsrecht

Dr. Naemi Groh, Associate, Arbeitsrecht

Benjamin Köpple, Associate, Arbeitsrecht

Tanja Temmert, Associate, DR IP

Laura Adriana Grinschgl, Associate, DR IP

Dr. Katharina Reinhardt, Associate, Öffentliches Wirtschaftsrecht

Dr. Leonard Kirscht, Associate, Steuern

Valentina Glasa, Associate, Immobilienrecht

 

Gleiss Lutz für den Volkswagen-Aufsichtsrat:

Prof. Dr. Michael Arnold, Federführung, Partner, Gesellschaftsrecht, Stuttgart

Dr. Adrian Bingel, Federführung, Partner, Gesellschaftsrecht, Stuttgart

Dr. Christian Arnold, Partner, Arbeitsrecht, Stuttgart

Dr. Hoimar von Ditfurth, Partner, Gesellschaftsrecht, Frankfurt

Dr. Matthias Gärtner, Counsel, Gesellschaftsrecht, Düsseldorf

Jan-David Geiger, Gesellschaftsrecht, Stuttgart

Dr. Johannes Weigel, Gesellschaftsrecht, Stuttgart

Jan-Rasmus Roßkamp, Kapitalmarktrecht, Frankfurt

Dr. Walter Andert, Kapitalmarktrecht, Frankfurt

Dr. Julia Herzberg, Arbeitsrecht, Düsseldorf

Dr. Ricarda Zeh, Arbeitsrecht, Stuttgart

Dr. Sybille Romero, Arbeitsrecht, Stuttgart

Anna Gralla, Arbeitsrecht, Stuttgart

 

Clifford Chance für die Banken:

Dr. George Hacket, Partner, Banking & Capital Markets, Frankfurt

Philipp Klöckner, Partner, Banking & Capital Markets, Frankfurt

Dr. Markus Stephanblome, Partner, Corporate/M&A, Frankfurt

Avrohom Gelber, Partner, Steuerrecht, New York

Olaf Mertgen, Partner, Steuerrecht, Frankfurt

Dr. Claudia Milbradt, Partnerin, IP, Düsseldorf

Dr. Jörg Rhiel, Partner, Corporate/M&A, Frankfurt

Marc Besen, Partner, Kartellrecht, Düsseldorf

Dr. Mathias Elspaß, Partner, Corporate/Öffentliches Wirtschaftsrecht, Düsseldorf

Maximilian Graf Zedtwitz von Arnim, Counsel, Kartellrecht, Düsseldorf

Maxime Budzin, Counsel, Steuerrecht, Luxemburg

David Santoro, Associate, Banking & Capital Markets, Frankfurt

Andrei Manea, Associate, Banking & Capital Markets, Frankfurt

Dr. Nadine Fell, Associate, Corporate/M&A, Frankfurt

Dr. Arian Nazari-Khanachayi, Associate, Corporate/M&A, Frankfurt

Sean Smestad, Associate, Steuerrecht, New York

Günter Roland Barth, Associate, IP, Düsseldorf

Beteiligte Kanzleien

Zitiervorschlag

Freshfields / Gleiss Lutz / Clifford: VW-Tochter Traton geht an die Börse . In: Legal Tribune Online, 02.07.2019 , https://www.lto.de/persistent/a_id/36229/ (abgerufen am: 17.08.2019 )

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