Die Automobilzulieferer Hella und Mahle veräußern ihre Anteile am Gemeinschaftsunternehmen BHTC. Käufer ist das taiwanesische Unternehmen AU Optronics.
Anfang dieses Jahres hatten die ersten Gerüchte die Runde gemacht, nun wird es konkret. AU Optronics (AUO) kauft Hella und Mahle ihre Anteile an deren Joint Venture Behr-Hella Thermocontrol (BHTC) ab. Die beiden im Automobilsektor tätigen Zulieferer hatten BHTC 1999 gegründet und halten jeweils 50 Prozent. AUO übernimmt nun sämtliche Anteile des mit 600 Millionen Euro bewerteten Unternehmens.
Hella und Mahle hatten sich eigenen Angaben zufolge in "konstruktiven Gesprächen" auf einen Verkauf verständigt. BHTC, tätig im Bereich Thermomanagement und Systemlösungen für Human-Machine-Interfaces, beschäftigt aktuell rund 2.900 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz in Höhe von rund 620 Millionen Euro.
Der Vollzug des Deals steht unter dem Vorbehalt von außenwirtschaftlichen sowie von kartellrechtlichen Freigaben. Die Beteiligten erwarten den Abschluss bis Mitte des kommenden Jahres.
Kanzleien & Köpfe
Clifford Chance ist im Rahmen der Transaktion für Hella und Mahle rechtsberatend tätig. Das Team steht unter der Federführung von Dr. Christian Vogel.
Freshfields Bruckhaus Deringer unterstützt Hella mit einem Team um Prof. Dr. Christoph H. Seibt im Hinblick auf den Verkauf ihrer Anteile an BHTC, die Strukturierung des Prozesses sowie zu allen damit im Zusammenhang stehenden M&A-, gesellschafts- und kapitalmarktrechtlichen Aspekten.
Mahle setzt auf die Beratung von Gleiss Lutz mit einem Team um Dr. Jochen Tyrolt und Johannes Schrägle. Inhouse wird die Transaktion bei Mahle von Julia Wagner (Director Corporate Legal Department Automotive) und General Counsel Jörg Kiefer gesteuert. Bei Hella sind General Counsel Detlev Bökenkamp und Senior Legal Counsel Dr. Ann-Katrin Dittschar mit dem Anteilsverkauf betraut.
Auf Seiten von AUO sind Davis Polk & Wardwell und Hengeler Mueller mandatiert. Die gemeinsame Federführung des Hengeler-Teams liegt bei Dr. Annika Clauss und Dr. Frank Burmeister.
Darüber hinaus wurden die Kanzleien Lee und Li (Taiwan), Gonzalez Calvillo (Mexiko), Schoenherr (Bulgarien), Cyrill Shroff (Indien) und Haiwen (China) von AUO hinzugezogen.
sts/LTO-Redaktion
Clifford Chance für Hella und Mahle:
Dr. Christian Vogel (Partner, Federführung, Corporate/M&A, Düsseldorf)
Ribana Piontek (Senior Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf)
Dr. Tobias Jenne (Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf)
Jens Gleim (Legal Project Manager, Corporate/M&A, Düsseldorf)
Dr. Dimitri Slobodenjuk (Partner, Fusionskontrolle/FDI, Düsseldorf)
Joachim Schütze (Of Counsel, Fusionskontrolle/FDI, Düsseldorf)
Dr. Henrik Kühn (Senior Associate, Fusionskontrolle/FDI, Düsseldorf)
Dr. Thomas Voland (Partner, Corporate/Regulatory, Düsseldorf)
Dr. Gunnar Sachs (Partner, Corporate/Regulatory, Düsseldorf)
Haruka Okihara (Counsel, Corporate/Regulatory, Düsseldorf)
Yannick Frost (Senior Associate, Corporate/Regulatory, Düsseldorf)
Laura-Isabell Dietz (Associate, Corporate/Regulatory, Düsseldorf)
Marlene Kießling (Associate, Corporate/Regulatory, Düsseldorf)
Dr. Gerold Jaeger (Partner, Real Estate, Düsseldorf)
David Rahmel (Senior Associate, Real Estate, Düsseldorf)
Dr. Claudia Milbradt (Partnerin, IP, Düsseldorf)
Dr. Florian Reiling (Counsel, IP, Düsseldorf)
Dr. Ines Keitel (Partnerin, Employment, Frankfurt)
Dr. Christopher Fischer (Counsel, Employment, Frankfurt)
Olaf Mertgen (Partner, Tax, Frankfurt/Düsseldorf)
Dr. Steffen Waadt (Senior Associate, Tax, Frankfurt/Düsseldorf)
Cord von Mandelsloh (Counsel, Tax, Frankfurt/Düsseldorf)
Dr. Bettina Steinhauer (Partnerin, Global Financial Markets, Frankfurt/Düsseldorf)
Marius Fritz (Associate, Global Financial Markets, Frankfurt/Düsseldorf)
Freshfields für Hella GmbH & Co. KGaA:
Prof. Dr. Christoph H. Seibt (Partner, Federführung, Corporate/M&A, Hamburg)
Dr. Jean Mohamed (Mid-Level Associate, Corporate/M&A, Hamburg)
Dr. Justus Anacker (Counsel, Corporate/M&A, Düsseldorf)
Dr. Susanne Zimmermann (Principal Associate, Kartellrecht, Düsseldorf)
Gleiss Lutz für Mahle*:
Dr. Jochen Tyrolt (Partner, Federführung, M&A, Stuttgart)
Johannes Schrägle (Counsel, Federführung, M&A, Stuttgart)
Hengeler Mueller für AUO Corp.:
Dr. Annika Clauss (Partnerin, Federführung, M&A, Frankfurt)
Dr. Frank Burmeister (Partner, Federführung, M&A, Frankfurt)
Guglielmo Ziani (Associate, M&A, Frankfurt)
Niklas Lewicki (Associate, M&A, Frankfurt)
Dr. Laurids Schommers (Associate, M&A, Frankfurt)
Hendrik Bockenheimer (Partner, Arbeitsrecht, Frankfurt)
Musa Müjdeci (Associate, Arbeitsrecht, Frankfurt)
Christoph Wilken (Partner, Kartellrecht, Brüssel)
Christian Dankerl (Associate, Kartellrecht, Düsseldorf)
Dr. Gunther Wagner (Partner, Steuerrecht, München)
Dr. Sebastian Adam (Associate, Steuerrecht, Frankfurt)
Dr. Jan D. Bonhage (Partner, FDI/Öffentliches Wirtschaftsrecht, Berlin)
Tassilo Keiber (Associate, FDI/Öffentliches Wirtschaftsrecht, Berlin)
Dr. Matthias Rothkopf (Counsel, IP/IT, Düsseldorf)
Dr. Andrea Schlaffge (Counsel, IP/IT, Düsseldorf)
Kira Fritsche (Associate, IP/IT, Düsseldorf)
*Angaben zum Mandat nachträglich ergänzt
Clifford Chance | Davis Polk | Freshfields | Gleiss Lutz | Hengeler Mueller: AUO übernimmt Joint Venture von Hella und Mahle . In: Legal Tribune Online, 04.10.2023 , https://www.lto.de/persistent/a_id/52839/ (abgerufen am: 26.04.2024 )
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