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Noerr / Hogan Lovells: Kapitalmarkttransaktion für SAF-Holland

15.09.2014

Der börsennotierte LKW-Zulieferer SAF-Holland S.A. hat bei der Platzierung von Wandelschuldverschreibungen rund 100 Millionen Euro erlöst. Noerr hat das Unternehmen bei der Transaktion beraten, Hogan Lovells war für die beteiligten Banken Commerzbank, Citi und IKB tätig.

Bereits wenige Stunden nach Beginn der privaten Platzierung im beschleunigten Bookbuilding-Verfahren waren die nachrangigen und nicht besicherten Wandelschuldverschreibungen bei institutionellen Investoren platziert. Der Erlös dient der Refinanzierung bestehender Finanzverbindlichkeiten und allgemeinen Unternehmenszwecken.

SAF-Holland S.A. setzt bei Finanzierungs- und Kapitalmarkttransaktionen regelmäßig auf Noerr, so auch bei der Refinanzierung und Anleiheemission in 2012 und den Kapitalerhöhungen in 2011.

Die aktuelle Transaktion begleiteten Citigroup Global Markets und Commerzbank Aktiengesellschaft als Joint Bookrunners. Als Co-Lead-Manager und Berater agierte die IKB Deutsche Industriebank AG. Hogan Lovells war mit einem Team um Prof. Dr. Michael Schlitt für die Banken tätig.

Die SAF-Holland S.A. zählt mit rund 860 Millionen Euro Umsatz im Jahr 2013 und mehr als 3.000 Mitarbeitern zu den führenden Herstellern und Anbietern von hochwertigen Produktsystemen und Bauteilen vorrangig für Trailer sowie für LKW, Busse und Campingfahrzeuge.

Beteiligte Personen

Noerr für SAF-Holland S.A.

Dr. Holger Alfes, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt

Dr. Laurenz Wieneke, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt

Dr. Martin Kleinschmitt, Finanzierung, Partner, Berlin

Dr. Ivan Zlatanov, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt

 

Bonn & Schmitt für SAF-Holland S.A.

Marcus Peter, luxemburgisches Recht

Philipp Mössner, luxemburgisches Recht

Fabien Cathagne, luxemburgisches Recht

 

Varnum LLP für SAF-Holland S.A.

Joan Schleef, Recht des US-Bundesstaates Michigan

 

Hogan Lovells für Commerzbank, Citi und IKB

Prof. Dr. Michael Schlitt, Federführung, Corporate/Capital Markets, Partner, Frankfurt

Dr. Susanne Schäfer, Federführung, Corporate/Capital Markets, Partnerin, Frankfurt

Dr. Christian Ries, Federführung, Corporate/Capital Markets, Counsel, Frankfurt

Dr. Jan Winzen, Corporate/Capital Markets, Associate, Frankfurt

Dr. Patrick Mittmann, Banking, Partner, Frankfurt

Sven Seibold, Banking, Associate, Frankfurt

John Basnage, US-Recht, Partner, London

 

Rechtsabteilung Commerzbank

Johannes Rothmund und

Gunnar Graf

 

Rechtsabteilung Citi

Nicholas Baumgartner

 

Rechtsabteilung IKB

Jan Burchards

Beteiligte Kanzleien

Quelle: Noerr LLP, Hogan Lovells

Zitiervorschlag

Noerr / Hogan Lovells: Kapitalmarkttransaktion für SAF-Holland . In: Legal Tribune Online, 15.09.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/13178/ (abgerufen am: 23.10.2020 )

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