BASF und LetterOne wollen ihre Öl- und Gasgeschäfte Wintershall und DEA zusammenschließen. Freshfields und Linklaters sind Rechtsberater des Deals, der als eine der bislang größten M&A-Transaktionen des Jahres im Energiesektor gilt.
Tim Johannsen-Roth
LetterOne wird alle ihre Anteile, die sie an der DEA Deutsche Erdöl AG hält, gegen Ausgabe neuer Anteile in die Wintershall Holding GmbH einbringen. Die Gesellschaft wird anschließend in Wintershall DEA umbenannt. Der Anteil von BASF an den Stammanteilen von Wintershall DEA wird zunächst 67 Prozent betragen, der von LetterOne 33 Prozent. Um den Wert des Gastransportgeschäfts der Wintershall abzubilden, wird BASF zusätzliche Vorzugsanteile erhalten. Spätestens 36 Monate nach dem Zusammenschluss und in jedem Fall vor einem mittelfristig geplanten Börsengang sollen diese Vorzugsanteile in Stammanteile von Wintershall DEA umgewandelt werden, wodurch sich der Anteil von BASF an Wintershall DEA entsprechend erhöht.
Freshfields Bruckhaus Deringer berät BASF bei dem Zusammenschluss mit einem Team unter Leitung von Rick van Aerssen und Dr. Matthias-Gabriel Kremer. BASF ist laut Freshfields eine langjährige Mandantin der Kanzlei. Linklaters war für den DEA-Eigner LetterOne tätig; federführend waren Dr. Tim Johannsen-Roth und Christopher Bremme.
Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Halbjahr 2019 angestrebt und steht noch unter dem Vorbehalt verschiedener Genehmigungen. Bis zu diesem Zeitpunkt werden Wintershall und DEA als unabhängige Unternehmen weitergeführt.
ah/LTO-Redaktion
BASF / Wintershall Inhouse (laut Marktinformationen):
Georg Franzmann, Leiter Legal Corporate BASF
Prof. Dr. Mathias Wolkewitz, Leiter Recht/Steuern Wintershall
Maike Pröhl, Senior Legal Counsel Legal Corporate BASF
Freshfields Bruckhaus Deringer für BASF:
Rick van Aerssen, Federführung, Gesellschaftsrecht, Frankfurt
Dr. Matthias-Gabriel Kremer, Federführung, Gesellschaftsrecht, Frankfurt
Dr. Thomas Bücker, Gesellschaftsrecht
Mirko Masek, Gesellschaftsrecht
Dr. Matthias Döll, Gesellschaftsrecht
Dr. Philipp Denninger Gesellschaftsrecht
Dr. Jan-Michael Klett, Gesellschaftsrecht
Frank Montag, Wettbewerbsrecht
Dr. Ulrich Scholz, Wettbewerbsrecht
Aylin Guenay, Wettbewerbsrecht
Johann Ante, Wettbewerbsrecht
Olivier Van den Rul, Wettbewerbsrecht
Dr. Georg Roderburg, Steuerrecht
Dr. Norbert Schneider, Steuerrecht
Thomas Richter, Steuerrecht
Dr. Magnus Bleifeld, Steuerrecht
Dr. Juliane Hilf, Öffentliches Recht/Regulierung
Kimberly Zelnick, Öffentliches Recht/Regulierung
Stephanie Brown Cripps, Öffentliches Recht/Regulierung
Dr. Tristan Kalenborn, Öffentliches Recht/Regulierung
Simone Bono, Finanzierung und Kapitalaufnahme
Dr. Mario Hüther, Finanzierung und Kapitalaufnahme
Dr. Kai Werner, Finanzierung und Kapitalaufnahme
Dr. Simon Reitz, Finanzierung und Kapitalaufnahme
Shruti Dusaj, Finanzierung und Kapitalaufnahme
Dr. Thomas Müller-Bonanni, Arbeitsrecht
LetterOne Holdings Inhouse (laut Marktinformationen):
Brendan Keane, L1 Energy, London
Linklaters für LetterOne:
Dr. Tim Johannsen-Roth, Federführung, Partner, Corporate/ M&A, Düsseldorf
Christopher Bremme, Federführung, Of Counsel, Corporate/Energierecht, Berlin
Oliver Rosenberg, Partner, Tax, Düsseldorf
Pierre Zelenko, Partner, Competition/Antitrust, Paris
Richard Ginks, Partner, Projects, London
Peter Waltz, Partner, Capital Markets, Frankfurt
Dr. Alexander Schlee, Partner, Capital Markets, Frankfurt
Dr. Markus Appel, Partner, Öffentliches Recht, Berlin
Michal Hlásek, Partner, Banking, Frankfurt
Kirsten Placke, Counsel, Tax, Düsseldorf
Dr. Ingo Klauß, Counsel, Competition/Antitrust, Düsseldorf
Dr. Carl Friedrich von Laer, Managing Associate, Corporate, Düsseldorf
Dr. Eva Hennen, Managing Associate, Corporate, Düsseldorf
Julia Sack, Managing Associate, Energy/M&A, Berlin
Maxim Solomin, Managing Associate, Corporate, Moskau
Christoph Barth, Managing Associate, Competition/Antitrust, Düsseldorf
Katie Williams, Managing Associate, Projects, London
Robert Kuhn, Managing Associate, Banking, Frankfurt
Anna Burghardt, Managing Associate, Öffentliches Recht, Berlin
Neil Boyd, Associate, Dispute Resolution, Moskau
Freshfields / Linklaters: DEA und Wintershall fusionieren . In: Legal Tribune Online, 02.10.2018 , https://www.lto.de/persistent/a_id/31273/ (abgerufen am: 27.04.2024 )
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