Norton Rose Fulbright hat das Immobilienunternehmen Adler Real Estate AG bei der Emission einer Unternehmensanleihe über nominal 300 Millionen Euro beraten. Die Anleihe unterliegt dem New Yorker Recht und hat eine Laufzeit von fünf Jahren. Noerr war für Oddo Seydler Bank und Oddo & Cie. tätig, welche die Transaktion auf Bankenseite begleitet haben.
Frank Peter Regelin
Mit dem Emissionserlös will Adler Real Estate vor allem die Barkomponente bei der Übernahme der Berliner Westgrund AG finanzieren. Durch diese Übernahme würde Adler Real Estate zum fünftgrößten börsennotierten Wohnimmobilienunternehmen in Deutschland.
Die Transaktion wurde von der Oddo Seydler Bank als Sole Global Coordinator und von Oddo & Cie. als Joint Bookrunner begleitet. Noerr hat die Finanzinstitute dabei beraten.
Norton Rose Fulbright hat Adler Real Estate bereits mehrfach bei Kapitalmaßnahmen wie Kapitalerhöhungen, Wandelanleihen und Anleiheemissionen begleitet. Mitte letzten Jahres begleitete die Kanzlei das Unternehmen auch bei der öffentlichen Übernahme des Berliner Immobilienunternehmens Estavis AG.
Norton Rose Fulbright für Adler Real Estate
Dr. Frank Peter Regelin, Corporate/Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Sascha Grimm, Corporate/Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Stefan Kutscheid, Corporate/Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Jan-Peter Heise, Corporate/Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Dr. Christoph Naumann, Corporate/M&A, Of Counsel, Frankfurt
Nadine Bourgeois, Banking, Partnerin, Frankfurt
Dr. Uwe Eppler, Steuerrecht, Partner, Hamburg
Patrick Löffler, Steuerrecht, Associate, Hamburg
Roy Goldman, US-Recht, Partner, New York
Noerr für Oddo Seydler Bank AG und Oddo & Cie
Dr. Holger Alfes, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Laurenz Wieneke, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Stephan Schulz, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Elisabeth Dworschak, Tax, München
Michael Achtert, Real Estate, Associate, Frankfurt
Dennis Lepczyk, Real Estate, Associate, Frankfurt
Patricia Pehrsson, Kapitalmarktrecht, Associate, München
Dr. Christian Ruf, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Dr. Ivan Zlatanov, Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Norton Rose Fulbright / Noerr: Adler Real Estate begibt 300-Millionen-Anleihe . In: Legal Tribune Online, 20.04.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/15282/ (abgerufen am: 26.04.2024 )
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