Der börsennotierte Technologiekonzern Sartorius will Teile des Life-Science-Portfolios von Danaher für rund 750 Millionen US-Dollar erwerben. Milbank, Allen & Over, Hengeler Mueller und Wilmer Hale berieten rechtlich.
Michael Bernhardt
Sartorius übernimmt drei Geschäftsbereiche des Life-Science-Portfolios von Danaher mit Standorten in Europa, USA und China per gemischtem Share- und Asset Deal. Die Vereinbarung zur Übernahme wurde im Rahmen eines Auktionsprozesses geschlossen.
Die drei Bereiche erzielten nach Angaben von Sartorius 2018 einen Gesamtumsatz von rund 140 Millionen US-Dollar. Der Kaufpreis liegt bei rund 750 Millionen US-Dollar und wird durch die BNP Paribas finanziert. Der geplante Erwerb steht unter einigen Vollzugsbedingungen, unter anderem der Kartellfreigabe.
Ein Milbank-Team um die Partner Dr. Michael Bernhardt und Dr. Alexander Rinne beriet Sartorius zu den gesellschafts- und kartellrechtlichen Aspekten der Transaktion. Zu Fragen der Kaufpreisfinanzierung war Allen & Overy mandatiert. Hengeler Mueller beriet BNP Paribas. Die Bank stellt als alleiniger Mandated Lead Arranger, Bookrunner und Underwriter die Finanzierung zur Verfügung.
Der Sartorius-Konzern ist ein Pharma- und Laborzulieferer mit Sitz in Göttingen. Das Unternehmen hat im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von rund 1,57 Milliarden Euro erzielt und beschäftigt weltweit rund 8.800 Mitarbeitende.
Danaher ist ein US-amerikanischer Mischkonzern und erzielte 2018 einen Gesamtumsatz von rund 20 Milliarden US-Dollar. Weltweit sind rund 71.000 Menschen für Danaher tätig. Laut Marktinformationen ließ sich das Unternehmen beim Verkauf seiner Geschäftsbereiche kartellrechtlich von Wilmer Hale beraten.
ah/LTO-Redaktion
Milbank für Sartorius (deutsches Team):
Dr. Michael Bernhardt, Federführung, Corporate, Frankfurt
Dr. Alexander Rinne, Antitrust, München
Dr. Christoph Rothenfußer, Corporate, München
Dr. Dominik Waldvogel, Corporate, Frankfurt
Dr. Sarah-Maria Resch, Corporate, Frankfurt
Andreas Rief, Corporate, Frankfurt
Dr. Moritz Lichtenegger, Antitrust, München
Susanne Schricker, Antitrust, München
Sartorius Inhouse (laut Marktinformationen):
Jens Michael Artelt, Federführung, Leiter Recht & Compliance
Karsten Frädrich
Allen & Overy für Sartorius:
Thomas Neubaum, Bank- und Finanzrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Mark Hallett, Bank- und Finanzrecht, Counsel, Frankfurt
Hengeler Mueller für BNP Paribas:
Dr. Johannes Tieves, Finanzierung, Partner, Frankfurt
Dr. Miriam Peter, Finanzierung, Associate, Frankfurt
Dr. Rudolf Mehl, Finanzierung, Associate, Frankfurt
Wilmer Hale für Danaher Life Science (laut Marktinformationen):
Leon Greenfield, Kartellrecht, Washington
Dr. Hartmut Schneider, Kartellrecht, Berlin
Dr. Oliver Fleischmann, Kartellrecht, Berlin
Milbank / Allen & Overy / Hengeler / Wilmer Hale: Sartorius kauft Teile von Danaher . In: Legal Tribune Online, 28.10.2019 , https://www.lto.de/persistent/a_id/38421/ (abgerufen am: 26.04.2024 )
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