Der Batteriehersteller Akasol ist am Freitag an die Börse gegangen, die Aktien werden im Prime Standard der Frankfurter Börse gehandelt. Hogan Lovells berät das Unternehmen und Gleiss Lutz das Bankenkonsortium bei dem IPO.
Michael Schlitt
Akasol stellt Batteriesysteme für Fahrzeuge her, die unter anderem bei Bussen, Schiffen und Schienenfahrzeugen eingesetzt werden. Das Unternehmen wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Darmstadt.
Bei dem heutigen Börsengang hat Hogan Lovells die Akasol AG unter Leitung des Frankfurter Partners Prof. Dr. Michael Schlitt beraten. Gleiss Lutz hat das Bankenkonsortium unter Führung der Joint Global Coordinators Citigroup und Commerzbank begleitet. Das Bankhaus Lampe fungierte als Joint Bookrunner.
Die Aktien der Akasol AG waren im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg und im Rahmen von Privatplatzierungen in anderen Ländern angeboten worden. Rund zwei Millionen Aktien stammen aus einer Kapitalerhöhung. Der Emissionspreis lag bei 48,50 Euro, der erste Kurs wurde am Freitagmorgen bei 48,80 Euro festgestellt.
Die Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Ausgabepreis liegt bei etwa 294 Millionen Euro. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich auf 118 Millionen Euro, davon werden rund 100 Millionen dem Unternehmen im Rahmen der Kapitalerhöhung zufließen werden.
ah/LTO-Redaktion
Gleiss Lutz für die Banken:
Dr. Stephan Aubel, Federführung, Partner, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
Alexander Gebhardt, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
Jan-Rasmus Roßkamp, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
Dr. Walter Andert, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht
Dr. Stefan Mayer, Partner, Steuerrecht, Frankfurt
Dr. Ocka Stumm, Steuerrecht, Frankfurt
Citigroup Inhouse (laut Marktinformationen):
Christopher Hegan, Rechtsabteilung London
Commerzbank Inhouse (laut Marktinformationen):
Dr. Bernd Singhof, Rechtsabteilung Frankfurt
Dr. Christian Wagner, Rechtsabteilung Frankfurt
Hogan Lovells für Akasok AG (deutsches Team):
Prof. Dr. Michael Schlitt, Federführung, Partner, Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Susanne Lenz, Counsel, Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dušan Stojković, Senior Associate, Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Daria Latysheva, Senior Associate, Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Laura-Shari Tiffert, Business Lawyer, Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Simon Hahn, Projects Associate, Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Carlos Landschein, Research Assistant, Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Maurice Heine, Research Assistant, Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Andreas Mildner, Research Assistant, Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Sara Šepac, Research Assistant, Gesellschaftsrecht/Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Lutz Angerer, Partner, Gesellschaftsrecht, München
Dr. Michael Rose, Partner, Gesellschaftsrecht, München
Dr. Moritz Maier, Associate, Gesellschaftsrecht, München
Dr. Patrick Ayad, Partner, Automotive, München
Dr. Sebastian Polly, Partner, Automotive, München
Nadine Otz, Senior Associate, Automotive, München
Matthias Kemmer, Associate, Automotive, München
Prof. Dr. Thomas Dünchheim, Partner, Umweltrecht, Düsseldorf
Dr. Sebastian Gräler, Associate, Umweltrecht, Düsseldorf
Dr. Steffen Schleiden, Associate, Umweltrecht, Düsseldorf
Dr. Heiko Gemmel, Partner, Gesellschaftsrecht/Steuerrecht, Düsseldorf
Anne-Svenja de Kiff, Senior Associate, Gesellschaftsrecht/Steuerrecht, Düsseldorf
Dr. Falk Loose, Counsel, Gesellschaftsrecht/Steuerrecht, München
Dr. Andreas Eggert, Senior Associate, Gesellschaftsrecht/Steuerrecht, München
Dr. Tim Gero Joppich, Partner, Arbeitsrecht, Düsseldorf
Charlotte Neubauer, Senior Associate, Arbeitsrecht, Düsseldorf
Bernd Klemm, Partner, Rentenrecht, München
Dr. Nadine Kramer, Senior Associate, Arbeitsrecht, Frankfurt
Dr. Nils Rauer, Partner, Gewerblicher Rechtsschutz, Frankfurt
Ruth Maria Bousonville, Senior Associate, Gewerblicher Rechtsschutz, Hamburg
Hogan Lovells / Gleiss Lutz: Börsenstart für Akasol . In: Legal Tribune Online, 29.06.2018 , https://www.lto.de/persistent/a_id/29457/ (abgerufen am: 26.04.2024 )
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