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Freshfields / Clifford Chance: Kapi­ta­l­er­höhung für Vonovia

17.05.2019

Freshfields Bruckhaus Deringer hat das Immobilienunternehmen Vonovia bei einer 744 Millionen Euro schweren Kapitalerhöhung beraten. Clifford Chance war Rechtsberater der Banken.

Vonovia hat im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens 16,5 Millionen Aktien zu einem Preis von jeweils 45,10 Euro an institutionelle Investoren ausgegeben. Mit dem Erlös in Höhe von rund 744 Millionen Euro will die Wohnungsbaugesellschaft vor allem den Erwerb eines schwedisches Immobilienportfolios durch ihre schwedische Tochtergesellschaft Victoria Park refinanzieren.

Das Bankenkonsortium, das die Transaktion begleitete, bestand aus J.P. Morgan und Morgan Stanley als Lead Underwriter und Credit Suisse und BNP Paribas als Co-lead Manager. Die neuen Aktien sollen am Freitag prospektfrei zum Handel zugelassen und am 21. Mai 2019 in die bestehende Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Börse Luxemburg einbezogen werden.

Freshfields hat Vonovia mit einem Team um Dr. Gregor von Bonin bei der Transaktion rechtlich beraten. Rechtsberater der Banken war Clifford Chance mit einem Team um Dr. George Hacket.

ah/LTO-Redaktion

Beteiligte Personen

Freshfields Bruckhaus Deringer für Vonovia:

Dr. Gregor von Bonin, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Düsseldorf

Rick van Aerssen, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Frankfurt

Mark Strauch, Kapitalmarktrecht/Gesellschaftsrecht, Partner, Frankfurt

Dr. Timo U. Piller, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, Düsseldorf

Dr. Jonathan Boeckmann, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, Düsseldorf

Dr. Nikolaus Bunting, Gesellschaftsrecht/M&A, Associate, Frankfurt

Kyle Miller, Kapitalmarktrecht/Gesellschaftsrecht, Associate, Frankfurt

 

Clifford Chance für die Banken:

Dr. George Hacket, Banking & Finance, Partner, Frankfurt

Dr. Christian Vogel, Corporate/M&A, Partner, Düsseldorf

Dr. Dominik Heß, Corporate/M&A, Counsel, Düsseldorf

Maria Luisa Köhler, Corporate/M&A, Senior Associate, Düsseldorf

David Santoro, Banking & Finance, Senior Associate, Frankfurt

Beteiligte Kanzleien

Zitiervorschlag

Freshfields / Clifford Chance: Kapitalerhöhung für Vonovia . In: Legal Tribune Online, 17.05.2019 , https://www.lto.de/persistent/a_id/35447/ (abgerufen am: 06.12.2019 )

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