Der Private Equity-Investor Blackstone und Kirkbi A/S wollen den Dämmstoffhersteller Armacell übernehmen. Der Transaktion liegt eine Bewertung von Armacell von 960 Millionen Euro zugrunde. Gleiss Lutz und Hengeler Mueller beraten.
Den Abschluss eines entsprechenden Vertrages haben Blackstone, Kirkbi und Charterhouse am 1. Dezember bekannt gegeben. Der Vollzug der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die relevanten Kartellbehörden und wird im ersten Quartal 2016 erwartet.
Armacell produziert Dämmstoffe im Bereich der Anlagenisolierung. Die Gruppe beschäftigt 2.600 Mitarbeiter in 16 Ländern. Charterhouse hatte Armacell im Jahr 2013 erworben.
Kirkbi ist das Family Office der Kirk Kristiansen Familie; es hält unter anderem eine Mehrheitsbeteiligung an dem Spielzeughersteller Lego.
Für Blackstone war ein Gleiss-Lutz-Team um Dr. Jan Bauer tätig. Zwischen dem Private-Equity-Investor und der Kanzlei besteht eine lange Mandatsbeziehung. Gleiss Lutz hat Blackstone zuletzt etwa beim Erwerb von Jack Wolfskin, dem Einstieg bei Leica Camera AG und der Milliardeninvestition in den Offshore-Windpark Meerwind beraten.
Hengeler Mueller hat Charterhouse als Lead Counsel sowohl im Zusammenhang mit dem Verkauf als auch einem möglichen Börsengang (Dual Track Prozess) beraten.
Gleiss Lutz für Blackstone:
Dr. Jan Bauer, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Frankfurt
Dr. Martin Viciano Gofferje, Gesellschaftsrecht/M&A, Counsel, Berlin,
Dr. Thomas Menke, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Düsseldorf
Johannes Schrägle, Gesellschaftsrecht/M&A, Stuttgart
Dr. Maike Krewet, Gesellschaftsrecht/M&A, Düsseldorf
Jan Philipp Mohr, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt
Nico Holtkamp, Gesellschaftsrecht/M&A, Stuttgart
Hilmar Hütten, Gesellschaftsrecht/M&A, Düsseldorf
Beate Kirchner, Gesellschaftsrecht/M&A, Düsseldorf
Alexander Kebernik, Gesellschaftsrecht/M&A, Düsseldorf
Yoshiyuki Kizu, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt
Dr. Jan Stenger, Gesellschaftsrecht/M&A, Stuttgart
Dr. Jacob von Andreae, Öffentliches Recht, Düsseldorf
Dr. Charlotte Beck, Arbeitsrecht, Counsel, Berlin
Dr. Eva Schweitzer, Arbeitsrecht, Berlin
Dr. Ingo Brinker, Kartellrecht, Partner
Dr. Iris Benedikt-Buckenlieb, Kartellrecht, München
Dr. Stefan Weidert, IP/IT, Partner, Berlin
Dr. Martin Hossenfelder, IP/IT, Berlin
Dr. Manuel Klar, IP/IT, Stuttgart
Dr. Tim Weber, Partner, Immobilienrecht, Frankfurt
Dr. Micha Pfarr, Immobilienrecht, Berlin
Christian Ditté, Immobilienrecht, Berlin
Hengeler Mueller für Charterhouse:
Prof. Dr. Hans-Jörg Ziegenhain, Federführung M&A-Transaktion, Partner, München
Dr. Steffen Oppenländer, Federführung M&A-Transaktion, Partner, London
Dr. Christian Hoefs, Arbeitsrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Nikolaus Vieten, Finanzierung, Partner, Frankfurt
Dr. Markus Röhrig, Kartellrecht, Partner, Brüssel
Patrick Wilkening, Counsel, Düsseldorf
Dr. Benjamin Leyendecker, Associate, München
Dr. Thomas Krawitz, Associate, London
Anne Broll, Associate, Frankfurt
Dr. Daniel Illhardt, Associate, München
Dr. Matthias Rothkopf, Associate, Düsseldorf
Dr. Reinhold Ernst, Federführung IPO, Kapitalmarktrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Dirk Busch, Federführung IPO, Kapitalmarktrecht, Partner, Düsseldorf
Cecilia Di Cio, Counsel
Caspar Haarmann, Associate
Armacell Inhouse:
Jan C. A. Bir, General Counsel
Maximilian Stöhr, Inhouse Counsel
Gleiss Lutz / Hengeler Mueller: Blackstone erwirbt Armacell von Charterhouse . In: Legal Tribune Online, 01.12.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/17715/ (abgerufen am: 27.04.2024 )
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