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DLA Piper / Allen & Overy: Capiton steigt bei AEMtec ein

27.09.2018

Die börsennotierte Exceet Group trennt sich von ihrem Tochterunternehmen AEMtec. Erwerber ist ein Fonds des Finanzinvestors Capiton. DLA Piper und Allen & Overy beraten rechtlich.

AEMtec ist ein Mikro- und Optoelektronikunternehmen mit Standort in Berlin. Sein Umsatz lag im Geschäftsjahr 2017 bei 46,5 Millionen Euro und das operative Ergebnis bei acht Millionen. Die Exceet Group ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Luxemburg, die sich auf Technologieunternehmen in den Märkten Gesundheit und Elektronik spezialisiert hat. Laut einer Mitteilung von Exceet wurde ein Verkaufspreis von 86 Millionen Euro für AEMtec vereinbart.

Ein Team von DLA Piper unter Federführung von Andreas Füchsel hat Exceet bei der Transaktion beraten; Allen & Overy war Rechtsberater des Erwerbers. Die Finanzierung der Transaktion erfolgt durch die Capiton V GmbH & Co. Beteiligungs KG, den aktuellen Investmentfonds der Capiton, sowie durch eine Bankfinanzierung. Die Bankfinanzierung sowie die Ablösung der aktuellen Betriebsfinanzierung wurden ebenfalls von Allen & Overy betreut.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden. Nach dem Vollzug des Erwerbs werden eine Beteiligungsgesellschaft von Capiton und das Management von AEMtec 100 Prozent der Anteile an dem Unternehmen halten.

 ah/LTO-Redaktion

Beteiligte Personen

DLA Piper für Exceet:

Andreas Füchsel, Federführung, Corporate/Private Equity, Partner, Frankfurt

Dr. Konrad Rohde, Tax, Partner, Frankfurt

Guido Kleve, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Partner, Köln

Sebastian Kost, Tax Counsel, München

Dr. Raimund Behnes, Tax, Counsel, Frankfurt

Semin O, Kartellrecht, Counsel, Frankfurt

Robert Hofbauer, Finance, Projects & Restructuring, Counsel, Frankfurt

Dr. Thilo Streit, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Counsel, Köln

Nadine Hesser, Employment, Senior Associate, Frankfurt

Dr. Thorsten Ammann, IPT, Senior Associate, Köln

Philipp Groll, Corporate/Private Equity, Associate, Frankfurt

David Klock, Kartellrecht, Associate, Frankfurt

Hauke Tammert, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Associate, Köln

 

Allen & Overy für Capiton:

Dr. Nils M. Koffka, Private Equity, Partner Hamburg

Nikolai Sokolov, Private Equity, Counsel, Frankfurt

Dr. Marcus Mackensen, Private Equity, Senior Associate, Hamburg

Dr. Sebastian Remberg, Private Equity, Senior Associate, Hamburg

Nadine Gommel, Private Equity, Associate, Frankfurt

Dr. Walter Uebelhoer, Bank- und Finanzrecht, Partner, München

Dr. Mark Hallett, Bank- und Finanzrecht, Counsel, Frankfurt

David Schmidt, Bank- und Finanzrecht, Senior Associate, Frankfurt

Dr. Jörg Weber, Bank- und Finanzrecht, Associate, München

Dr. Michael Ehret, Steuerrecht, Partner, Frankfurt

Maximilian Fritz, Steuerrecht, Associate, Frankfurt

Boris Blunck, Arbeitrecht, Senior Associate, Frankfurt

Dr. Lisa Müller, Arbeitsrecht, Associate, Frankfurt

Dr. Christian Hilmes, Immobilienrecht, Partner, Hamburg

Dr. Daniel Bolm, Immobilienrecht, Associate, Hamburg

Milosz Cywinski, Wettbewerbsrecht, Associate, Brüssel

Benjamin Geisel, Wettbewerbsrecht, Associate, Brüssel

Anna Kräling, IP, Associate, Düsseldorf

Dr. Udo H. Olgemöller, Öffentliches Recht, Counsel, Frankfurt

Dr. Anna Opel, Öffentliches Recht, Associate, Frankfurt

Beteiligte Kanzleien

Zitiervorschlag

DLA Piper / Allen & Overy: Capiton steigt bei AEMtec ein . In: Legal Tribune Online, 27.09.2018 , https://www.lto.de/persistent/a_id/31177/ (abgerufen am: 28.03.2020 )

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