Die börsennotierte Exceet Group trennt sich von ihrem Tochterunternehmen AEMtec. Erwerber ist ein Fonds des Finanzinvestors Capiton. DLA Piper und Allen & Overy beraten rechtlich.
AEMtec ist ein Mikro- und Optoelektronikunternehmen mit Standort in Berlin. Sein Umsatz lag im Geschäftsjahr 2017 bei 46,5 Millionen Euro und das operative Ergebnis bei acht Millionen. Die Exceet Group ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Luxemburg, die sich auf Technologieunternehmen in den Märkten Gesundheit und Elektronik spezialisiert hat. Laut einer Mitteilung von Exceet wurde ein Verkaufspreis von 86 Millionen Euro für AEMtec vereinbart.
Ein Team von DLA Piper unter Federführung von Andreas Füchsel hat Exceet bei der Transaktion beraten; Allen & Overy war Rechtsberater des Erwerbers. Die Finanzierung der Transaktion erfolgt durch die Capiton V GmbH & Co. Beteiligungs KG, den aktuellen Investmentfonds der Capiton, sowie durch eine Bankfinanzierung. Die Bankfinanzierung sowie die Ablösung der aktuellen Betriebsfinanzierung wurden ebenfalls von Allen & Overy betreut.
Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden. Nach dem Vollzug des Erwerbs werden eine Beteiligungsgesellschaft von Capiton und das Management von AEMtec 100 Prozent der Anteile an dem Unternehmen halten.
ah/LTO-Redaktion
DLA Piper für Exceet:
Andreas Füchsel, Federführung, Corporate/Private Equity, Partner, Frankfurt
Dr. Konrad Rohde, Tax, Partner, Frankfurt
Guido Kleve, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Partner, Köln
Sebastian Kost, Tax Counsel, München
Dr. Raimund Behnes, Tax, Counsel, Frankfurt
Semin O, Kartellrecht, Counsel, Frankfurt
Robert Hofbauer, Finance, Projects & Restructuring, Counsel, Frankfurt
Dr. Thilo Streit, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Counsel, Köln
Nadine Hesser, Employment, Senior Associate, Frankfurt
Dr. Thorsten Ammann, IPT, Senior Associate, Köln
Philipp Groll, Corporate/Private Equity, Associate, Frankfurt
David Klock, Kartellrecht, Associate, Frankfurt
Hauke Tammert, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Associate, Köln
Allen & Overy für Capiton:
Dr. Nils M. Koffka, Private Equity, Partner Hamburg
Nikolai Sokolov, Private Equity, Counsel, Frankfurt
Dr. Marcus Mackensen, Private Equity, Senior Associate, Hamburg
Dr. Sebastian Remberg, Private Equity, Senior Associate, Hamburg
Nadine Gommel, Private Equity, Associate, Frankfurt
Dr. Walter Uebelhoer, Bank- und Finanzrecht, Partner, München
Dr. Mark Hallett, Bank- und Finanzrecht, Counsel, Frankfurt
David Schmidt, Bank- und Finanzrecht, Senior Associate, Frankfurt
Dr. Jörg Weber, Bank- und Finanzrecht, Associate, München
Dr. Michael Ehret, Steuerrecht, Partner, Frankfurt
Maximilian Fritz, Steuerrecht, Associate, Frankfurt
Boris Blunck, Arbeitrecht, Senior Associate, Frankfurt
Dr. Lisa Müller, Arbeitsrecht, Associate, Frankfurt
Dr. Christian Hilmes, Immobilienrecht, Partner, Hamburg
Dr. Daniel Bolm, Immobilienrecht, Associate, Hamburg
Milosz Cywinski, Wettbewerbsrecht, Associate, Brüssel
Benjamin Geisel, Wettbewerbsrecht, Associate, Brüssel
Anna Kräling, IP, Associate, Düsseldorf
Dr. Udo H. Olgemöller, Öffentliches Recht, Counsel, Frankfurt
Dr. Anna Opel, Öffentliches Recht, Associate, Frankfurt
DLA Piper / Allen & Overy: Capiton steigt bei AEMtec ein . In: Legal Tribune Online, 27.09.2018 , https://www.lto.de/persistent/a_id/31177/ (abgerufen am: 26.04.2024 )
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