Clifford Chance hat die Volkswagen AG und die Volkswagen Group of America Finance bei der Emission einer Anleihe über 2,8 Milliarden US-Dollar beraten.
George Hacket
Die Bonds sind durch eine unwiderrufliche und unbedingte Garantie der Volkswagen Aktiengesellschaft besichert. Dies war die dritte Emission von Volkswagen Group of America Finance an institutionelle Investoren in den USA.
Die Emission der Anleihen erfolgt in vier Tranchen: Die erste Tranche über eine Milliarde US-Dollar ist 2018 fällig und wird mit 1,65 Prozent verzinst. Die zweite Tranche über 750 Millionen US-Dollar ist 2020 fällig und wird mit 2,4 Prozent jährlich verzinst. Die dritte Tranche hat auch ein Volumen von 750 Millionen US-Dollar, ist 2018 fällig und variabel verzinslich. Die vierte Tranche ist 2016 fällig, hat einen Nennbetrag von 300 Millionen US-Dollar und ist variabel verzinslich.
Clifford Chance für Volkswagen AG und Volkswagen Group of America Finance
Dr. George Hacket, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt
David Detweiler Banking & Capital Markets, Counsel, Frankfurt
Sarah Steece, Banking & Capital Markets, Associate, Frankfurt
Dr. Christof-Ulrich Goldschmidt, Corporate, Partner, Frankfurt
Clifford Chance: VW emittiert milliardenschwere Anleihe . In: Legal Tribune Online, 01.06.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/15688/ (abgerufen am: 27.04.2024 )
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