Clifford Chance hat Siemens bei der Emission einer Anleihe über 7,75 Milliarden US-Dollar beraten. Allen & Overy war für das Bankenkonsortium tätig, das die Transaktion begleitete.
Sebastian Maerker
Die Anleihe wurde von der Siemens Financieringsmaatschappij N.V. emittiert und wird von der Siemens Aktiengesellschaft garantiert. Es war die erste Emission von Siemens an institutionelle Investoren in den USA seit 2006.
Insgesamt emittierte das Unternehmen sechs Anleihetranchen mit Laufzeiten von drei, fünf, sieben, zehn und 30 Jahren, wobei im dreijährigen Bereich jeweils eine Tranche mit variabler und eine Tranche mit fester Verzinsung begeben wurde und die übrigen Tranchen eine feste Verzinsung aufweisen.
Das Bankenkonsortium bestand aus neun Instituten und wurde geleitet von Deutsche Bank Securities, Barclays Capital, Citigroup Global Markets, Goldman Sachs und J.P. Morgan Securities.
Die Erlöse aus der Anleiheemission will Siemens sowohl für allgemeine Unternehmenszwecke als auch die Finanzierung bereits bekannt gegebener Akquisitionen einsetzen.
Clifford Chance für die Siemens AG
Sebastian Maerker, Federführung deutsches Recht, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt
Dr. George Hacket, Federführung US-Recht, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt
David Detweiler, Banking & Capital Markets, Counsel, Frankfurt
Barbora Moring, Banking & Capital Markets, Counsel, Frankfurt
Ryan Dunmire, Banking & Capital Markets, Associate, Frankfurt
Sarah Steece, Banking & Capital Markets, Associate, Frankfurt
Said Wais Ashrafnia, Banking & Capital Markets, Associate, Frankfurt
Dr. Christian Köhler, Banking & Capital Markets, Associate, Frankfurt
Jurgen van der Meer, Banking & Capital Markets, Partner, Amsterdam
Allen & Overy für die Banken
Marc Plepelits, US Corporate Finance, Partner, Frankfurt
Dr. Hans Diekmann, Corporate, Partner, Düsseldorf
Martin Schmidt (US Corporate FinanceSenior Associate, Frankfurt
David Rath (International Capital Markets, Associate, Frankfurt
Rita Nicole Thomas, US Corporate Finance, Associate, Frankfurt
Dr. Heike Weber, Steuerrecht, Partnerin, Frankfurt
Klaus D. Hahne, Steuerrecht, Counsel, Frankfurt
Clifford Chance / Allen & Overy: Siemens begibt Anleihe über 7,75 Milliarden Dollar . In: Legal Tribune Online, 01.06.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/15695/ (abgerufen am: 27.04.2024 )
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