Curevac ist an der US-Börse Nasdaq notiert. Rechtlich beraten wurde das Pharmaunternehmen, das an einem Impfstoff gegen das Coronavirus forscht, beim Börsengang von Rittershaus, Davis Polk und Nauta Dutilh. White & Case beriet die Banken.
Christina Eschenfelder
Das Biopharmazieunternehmen Curevac entwickelt derzeit einen Corona-Impfstoff, an dem sich die EU bereits den Zugriff auf bis zu 405 Millionen Dosen gesichert hat. Laut Curevac geht es um einen Vorvertrag über 225 Millionen Dosen sowie eine Option auf 180 Millionen weitere. Diese würden bereitgestellt, sobald sich der Impfstoff als wirksam und sicher erwiesen habe.
Mitte August ist das Tübinger Unternehmen an die US-Technologiebörse Nasdaq gegangen. Dabei sind rund 15,33 Millionen Stammaktien zu einem Emissionspreis von 16,00 US-Dollar pro Aktie platziert worden; der Gesamtbruttoerlös lag bei rund 245,3 Millionen US-Dollar.
Beim Börsengang wurde Curevac rechtlich von einem Team der Kanzlei Rittershaus unter der Federführung von Dr. Christina Eschenfelder und Dr. Moritz Weber begleitet. In den USA war zudem Davis Polk & Wardwell und in den Niederlanden Nauta Dutilh an der Seite von Curevac tätig. White & Case hat die Banken beraten, die den Börsengang begleitet haben.
Rittershaus berät Curevac nach eigenen Angaben seit 2005 regelmäßig, etwa beim Einstieg verschiedener Investoren, darunter der Bill & Melinda Gates Foundation, sowie bei Finanzierungsrunden. Die letzte, die dem Börsengang unmittelbar vorangegangen war, brachte der Gesellschaft rund 560 Millionen Euro ein. Es beteiligten sich der Bund im Rahmen eines Zuweisungsgeschäfts durch die KfW mit 300 Millionen Euro, Glaxo Smith Kline mit 150 Millionen Euro sowie die Qatar Investment Authority und eine Gruppe aktueller und neuer Investoren mit insgesamt rund 110 Millionen Euro.
ah/LTO-Redaktion
mit Material von dpa
Rittershaus für Curevac AG:
Dr. Christina Eschenfelder, Federführung, Partnerin, Kapitalmarktrecht, Corporate/M&A, Mannheim
Dr. Moritz Weber, Federführung, Partner, Kapitalmarktrecht, Corporate/M&A, Mannheim
Dr. Marc Hauser, Partner, Kapitalmarktrecht, Corporate/M&A, Mannheim
Julia Reinhardt, Associate, Corporate/M&A, Mannheim
Kristina Lindenfeld, Associate, Corporate/M&A, Mannheim
Patrick Schultes, Associate, Corporate/M&A, Mannheim
Lars Schmidt, Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Markus Bauer, Partner, Corporate/M&A, Frankfurt
Dr. Eva Schwittek, Partnerin, Corporate/M&A, Frankfurt
Davis Polk & Wardwell für Curevac AG:
Richard D. Truesdell Jr., Partner, Federführung, Kapitalmarktrecht, New York
Jeffrey S. Ramsay, Counsel, Kapitalmarktrecht, New York
Gil Savir, Associate, Kapitalmarktrecht, New York
Nicolás Biggio, Kapitalmarktrecht, New York
Nauta Dutilh für Curevac AG:
Paul van der Bijl, Federführung, Partner, Corporate/M&A, Amsterdam
Sanne Mesu, Corporate/M&A, Amsterdam
Sanne Meester, Associate, Corporate/M&A, Amsterdam
White & Case für die Konsortialbanken:
Nathan Ajiashvili, Kapitalmarktrecht, New York
Dr. Oliver Seiler, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Adam Johnson, Associate, Kapitalmarktrecht, New York
Patrick Maguire, Associate, Kapitalmarktrecht, New York
Dominika Kovacicova, Associate, Kapitalmarktrecht, London
Isabel Willius, Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Rittershaus / Davis Polk / Nauta Dutilh / White & Case: Curevac geht in den USA an die Börse . In: Legal Tribune Online, 04.09.2020 , https://www.lto.de/persistent/a_id/42706/ (abgerufen am: 19.04.2024 )
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