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Clifford Chance / Hengeler Mueller: Pri­vate-Equity-Investor steigt bei Offs­hore-Wind­park ein

11.09.2015

Dong Energy verkauft ihre 50-Prozent-Beteiligung am Offshore-Windpark Gode Wind 1 an Global Infrastructure Partners, der Kaufpreis beträgt 780 Millionen Euro. Clifford Chance und Hengeler Mueller beraten bei der Transaktion.

Florian Mahler

Global Infrastructure Partners (GIP) wird die Akquisition teilweise durch sogenannte Green Bonds finanzieren, die ein Konsortium von deutschen Versicherungsunternehmen unter der Führung von Talanx zeichnet.

Diese Anleihestruktur wurde entwickelt, um die Bereitstellung von Fremdmitteln für Offshore-Wind-Projekte durch institutionelle Investoren zu erleichtern. Mit dieser Transaktion wird laut Clifford Chance erstmals eine projektbezogene Anleihe mit Investment Grade Rating und Umweltzertifizierung begeben, die für die Finanzierung eines im Bau befindlichen Offshore-Windparks bestimmt ist.

Clifford Chance war bereits Anfang des Jahres bei der Finanzierung des Offshore-Windparks 'Nordsee One' sowie bei der Finanzierung des Offshore-Windparks 'EnBW Baltic II' tätig und war in der Vergangenheit auch bei der Finanzierung und dem Erwerb zahlreicher Offshore-Projekte beteiligt.

Hengeler Mueller hat ihre regelmäßige Mandantin Dong Energy bei dem Verkauf und der Strukturierung der Finanzierung beraten.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung und wird voraussichtlich noch September 2015 abgeschlossen sein.

Gode Wind 1 ist ein 330 Megawatt Offshore-Windprojekt in der deutschen Nordsee und wird derzeit von Dong Energy errichtet. Die Parteien haben vereinbart, dass Dong Energy den Windpark betreiben und warten wird sowie die von Gode Wind 1 erzeugte Energie vermarkten soll.

GIP ist ein weltweit tätiger Private-Equity-Infrastrukturfonds, der vornehmlich in den Sektoren Energie, Transport, Wasser und Abfall investiert. Der Fonds verwaltet derzeit rund 16,1 Milliarden US-Dollar.

Beteiligte Personen

Clifford Chance für GIP:

Dr. Florian Mahler, Federführung, Banking & Capital Markets, Partner, Düsseldorf

Dr. Björn Heinlein, Federführung, Corporate/Energy, Partner, Düsseldorf

Dr. Werner Brickwedde, Corporate/M&A, Senior Associate, Düsseldorf

Dr. Martin Weitenberg, Corporate/Energy, Senior Associate, Düsseldorf

Dr. Axel Schlieter, Banking & Capital Markets, Senior Associate, Düsseldorf

Dr. Lars Laeger, Corporate/M&A, Senior Associate, Frankfurt

Dr. Mathias Elspaß, Corporate /Infrastructure/Permitting, Partner, Düsseldorf

Mira Heinrich, Corporate /Infrastructure/Permitting, Associate, Düsseldorf

Dr. Gregor Evenkamp, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt

Dr. Felix Biedermann, Banking & Capital Markets, Counsel, Frankfurt

Thorsten Sauerhering, Tax, Partner, Frankfurt

Olaf Mertgen, Tax, Counsel, Frankfurt

Dr. Alexander Täumer, Tax, Senior Associate, Frankfurt

Marc Besen, Kartellrecht, Partner, Düsseldorf

Dr. Dimitri Slobodenjuk, Kartellrecht, Senior Associate, Düsseldorf

Dr. André Schwanna, Corporate, Düsseldorf

Dr. Michael J. R. Kremer, Litigation, Düsseldorf

Brendan Moylan, Private Equity, Partner, London

 

Hengeler Mueller für Dong Energy

Dr. Nicolas Böhm, M&A, Partner, Berlin

Dr. Jens Wenzel, M&A, Partner, Berlin

Dr. Jan D. Bonhage, Öffentliches Recht, Partner, Berlin

Dr. Nikolaus Vieten, Finanzierung, Partner, Frankfurt

Dr. Ralph Defren, Finanzierung, Partner, Frankfurt

Dr. Thorsten Mäger, Kartellrecht, Partner, Düsseldorf

Dr. Martin Klein, Steuerrecht, Partner, Frankfurt

Andreas Breier (M&A/Energie, Counsel, Berlin

Dr. Sebastian Schneider, M&A, Associate, Berlin

Dr. Torsten Göcke, M&A, Associate, Berlin

Alexander Bekier, M&A, Associate, Berlin

Maike Hölty, M&A, Associate, Berlin

Dr. Marvin Vesper-Gräske, M&A, Associate, Berlin

Dr. Marc Roberts, Öffentliches Recht, Associate, Berlin

Dr. Fabian Quast, Öffentliches Recht, Associate, Berlin

Dr. Jörg Meinzenbach, Kartellrecht, Associate, Düsseldorf

Dr. Gunther Wagner, Steuerrecht, Associate, Frankfurt

 

Inhouse Dong Energy

Ann Maj Frandsen

Beteiligte Kanzleien

Quelle: ah/LTO-Redaktion mit Material von Clifford Chance und Hengeler Mueller

Zitiervorschlag

Clifford Chance / Hengeler Mueller: Private-Equity-Investor steigt bei Offshore-Windpark ein . In: Legal Tribune Online, 11.09.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/16873/ (abgerufen am: 22.10.2019 )

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