Dong Energy verkauft ihre 50-Prozent-Beteiligung am Offshore-Windpark Gode Wind 1 an Global Infrastructure Partners, der Kaufpreis beträgt 780 Millionen Euro. Clifford Chance und Hengeler Mueller beraten bei der Transaktion.
Florian Mahler
Global Infrastructure Partners (GIP) wird die Akquisition teilweise durch sogenannte Green Bonds finanzieren, die ein Konsortium von deutschen Versicherungsunternehmen unter der Führung von Talanx zeichnet.
Diese Anleihestruktur wurde entwickelt, um die Bereitstellung von Fremdmitteln für Offshore-Wind-Projekte durch institutionelle Investoren zu erleichtern. Mit dieser Transaktion wird laut Clifford Chance erstmals eine projektbezogene Anleihe mit Investment Grade Rating und Umweltzertifizierung begeben, die für die Finanzierung eines im Bau befindlichen Offshore-Windparks bestimmt ist.
Clifford Chance war bereits Anfang des Jahres bei der Finanzierung des Offshore-Windparks 'Nordsee One' sowie bei der Finanzierung des Offshore-Windparks 'EnBW Baltic II' tätig und war in der Vergangenheit auch bei der Finanzierung und dem Erwerb zahlreicher Offshore-Projekte beteiligt.
Hengeler Mueller hat ihre regelmäßige Mandantin Dong Energy bei dem Verkauf und der Strukturierung der Finanzierung beraten.
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Genehmigung und wird voraussichtlich noch September 2015 abgeschlossen sein.
Gode Wind 1 ist ein 330 Megawatt Offshore-Windprojekt in der deutschen Nordsee und wird derzeit von Dong Energy errichtet. Die Parteien haben vereinbart, dass Dong Energy den Windpark betreiben und warten wird sowie die von Gode Wind 1 erzeugte Energie vermarkten soll.
GIP ist ein weltweit tätiger Private-Equity-Infrastrukturfonds, der vornehmlich in den Sektoren Energie, Transport, Wasser und Abfall investiert. Der Fonds verwaltet derzeit rund 16,1 Milliarden US-Dollar.
Clifford Chance für GIP:
Dr. Florian Mahler, Federführung, Banking & Capital Markets, Partner, Düsseldorf
Dr. Björn Heinlein, Federführung, Corporate/Energy, Partner, Düsseldorf
Dr. Werner Brickwedde, Corporate/M&A, Senior Associate, Düsseldorf
Dr. Martin Weitenberg, Corporate/Energy, Senior Associate, Düsseldorf
Dr. Axel Schlieter, Banking & Capital Markets, Senior Associate, Düsseldorf
Dr. Lars Laeger, Corporate/M&A, Senior Associate, Frankfurt
Dr. Mathias Elspaß, Corporate /Infrastructure/Permitting, Partner, Düsseldorf
Mira Heinrich, Corporate /Infrastructure/Permitting, Associate, Düsseldorf
Dr. Gregor Evenkamp, Banking & Capital Markets, Partner, Frankfurt
Dr. Felix Biedermann, Banking & Capital Markets, Counsel, Frankfurt
Thorsten Sauerhering, Tax, Partner, Frankfurt
Olaf Mertgen, Tax, Counsel, Frankfurt
Dr. Alexander Täumer, Tax, Senior Associate, Frankfurt
Marc Besen, Kartellrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Dimitri Slobodenjuk, Kartellrecht, Senior Associate, Düsseldorf
Dr. André Schwanna, Corporate, Düsseldorf
Dr. Michael J. R. Kremer, Litigation, Düsseldorf
Brendan Moylan, Private Equity, Partner, London
Hengeler Mueller für Dong Energy
Dr. Nicolas Böhm, M&A, Partner, Berlin
Dr. Jens Wenzel, M&A, Partner, Berlin
Dr. Jan D. Bonhage, Öffentliches Recht, Partner, Berlin
Dr. Nikolaus Vieten, Finanzierung, Partner, Frankfurt
Dr. Ralph Defren, Finanzierung, Partner, Frankfurt
Dr. Thorsten Mäger, Kartellrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Martin Klein, Steuerrecht, Partner, Frankfurt
Andreas Breier (M&A/Energie, Counsel, Berlin
Dr. Sebastian Schneider, M&A, Associate, Berlin
Dr. Torsten Göcke, M&A, Associate, Berlin
Alexander Bekier, M&A, Associate, Berlin
Maike Hölty, M&A, Associate, Berlin
Dr. Marvin Vesper-Gräske, M&A, Associate, Berlin
Dr. Marc Roberts, Öffentliches Recht, Associate, Berlin
Dr. Fabian Quast, Öffentliches Recht, Associate, Berlin
Dr. Jörg Meinzenbach, Kartellrecht, Associate, Düsseldorf
Dr. Gunther Wagner, Steuerrecht, Associate, Frankfurt
Inhouse Dong Energy
Ann Maj Frandsen
Clifford Chance / Hengeler Mueller: Private-Equity-Investor steigt bei Offshore-Windpark ein . In: Legal Tribune Online, 11.09.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/16873/ (abgerufen am: 26.04.2024 )
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