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Clifford Chance / Hengeler Mueller / Baker & McKenzie: CKI erwirbst ista Gruppe von CVC

31.07.2017

Clifford Chance hat die chinesische CKI beim Erwerb der ista Gruppe beraten. Verkäuferin ist Trius Holdings, dahinter steht CVC, beraten von Hengeler Mueller. Baker & McKenzie beriet die Banken.

Dr. Anselm Raddatz

Trius Holding als Verkäufer wird mehrheitlich von dem CVC Capital Partners Fund V (CVC) gehalten, der den Heizungs- und Wasserableser ista im Jahr 2013 erworben hatte. Die ista Luxemburg GmbH mit Sitz in Luxemburg ist Mutterunternehmen der ista Gruppe. Die Ista Gruppe beschäftigt mehr als 5.400 Mitarbeiter und betreut mehr als 12.000 Wohnungen und Gewerbeimmobilien in 24 Ländern. Der Umsatz der Gruppe im Jahr 2016 belief sich auf 850,4 Millionen Euro.

CK Infrastructure Holdings Limited (CKI) ist eine mittelbare hundertprozentige Tochtergesellschaft der chinesischen Cheung Kong Property Holdings Limited (CKP). CKP hat für den Erwerb ein Joint-Venture mit CK Infrastructure Holdings Limited (CKI) gegründet. So soll – vorbehaltlich der Zustimmung der jeweiligen Gesellschafter von CKP und CKI – ein 65/35 Joint Venture von CKP und CKI werden.

CKI ist ein weltweit tätiges Infrastrukturunternehmen mit diversifizierten Beteiligungen in den Sparten Energie, Transport, Wasser, Abfallbeseitigung, Müllverbrennung und damit verbundenen Geschäftsfeldern. CKI investiert und ist tätig in Hongkong, Festlandchina, im Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Portugal, Australien, Neuseeland und Kanada.

Die von Clifford Chance, Hengeler Mueller und Baker & McKenzie beratene Transaktion gilt nach Transaktionsvolumen als eine der größten des Jahres, man geht von rund 4,5 Milliarden Euro aus. Die Finanzierung des Erwerbs erfolgt durch ein Konsortium aus 13 europäischen und asiatischen Banken.

Beteiligte Personen

Clifford Chance für CKI

Markus Muhs, Federführung, Partner, Corporate/Private Equity München

Dr. Anselm Raddatz, Federführung, Partner, Corporate/Private Equity, Düsseldorf

Frederik Mühl, Partner Corporate/Private Equity, Frankfurt

Dr. Werner Brickwedde, Counsel, Corporate/Private Equity, Düsseldorf

Caroline Lutz, Transaction Lawyer, Corporate/Private Equity, München

Partner Marc Besen, Partner, Antitrust, Brüssel/Düsseldorf

Dr. Dimitri Slobodenjuk, Counsel, Antitrust, Düsseldorf

Dr. Florian Wiesner, Senior Associate, Antitrust, Düsseldorf

Caroline Slusarek, Associate, Antitrust, Düsseldorf

Regina Freckmann, Senior Associate, Corporate/Private Equity, München

Sebastian Lahner, Associate, Corporate/Private Equity, München

Amelie Krause, Associate, Corporate/Private Equity, München

atharina Franitza, Associate, Corporate/Private Equity, Düsseldorf

David Schwenneker, Associate, Corporate/M&A, München

Thorben Lührmann, Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf

Dr. Björn Heinlein, Partner, Energy & Infrastructure, Düsseldorf

Dr. Martin Weitenberg, Counsel, Energy & Infrastructure, Düsseldorf

Zaid Mansour, Associate, Energy & Infrastructure, Düsseldorf

Dr. Philipp Büsch, Associate, Energy & Infrastructure, Düsseldorf

Dr. Christian Keilich, Partner, Real Estate, Frankfurt

Amrei Fuder, Senior Associate, Real Estate, Frankfurt

Dr. Philipp Schäuble, Counsel, Corporate/Employment, München

Tim Schreiber, Partner, Litigation & Dispute Resolution, München

Dr. Alexander Weiss, Senior Associate, Litigation & Dispute Resolution, München

Dr. Alexander Cappel, Counsel, Litigation & Dispute Resolution, Frankfurt

Gerson Raiser, Associate, Litigation & Dispute Resolution , Frankfurt

Dr. Claudia Milbradt, Partner, IP, Düsseldorf

Diana Baer, Senior Associate, IP, Düsseldorf

Dr. Alexandra Diehl, Senior Associate, IP, Frankfurt

Anwälte aus den Clifford Chance Büros in Hongkong, Luxemburg, Paris und Moskau waren ebenfalls tätig.

Emma Folds, Federführung, Partner, Fremdfinanzierungsaspekte, Finance, London

Komal Raina Desaraju, Senior Associate, Fremdfinanzierungsaspekte, Finance, London

Dr. Florian Mahler, Partner , Fremdfinanzierungsaspekte, Banking & Capital Markets, Düsseldorf

Bahar Rahimyar, Senior Associate, Fremdfinanzierungsaspekte, Banking & Capital Markets, Düsseldorf

Alexander Lang, Associate, Fremdfinanzierungsaspekte, Banking & Capital Markets,München

Fabio Diminich, Partner, Capital Markets, London

Andrew Kelly, Counsel Capital Markets, London

 

Hengeler Mueller für CVC

Prof. Dr. Hans-Jörg Ziegenhain, Federführung, Partner, M&A, München

Dr. Emanuel P. Strehle, Federführung, Partner, M&A, München

Dr. Christian Schwandtner, Partner, M&A, Düsseldorf

Dr. Daniela Böning, Partner, Finanzierung, Frankfurt

Dr. Christoph Stadler, Partner, Kartellrecht, Düsseldorf

Dr. Christian Hoefs, Partner, Arbeitsrecht), Frankfurt

Alexander Rang, Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt

Prof. Dr. Dirk Uwer, Partner, Energierecht/Regulierung/Compliance, Düsseldorf

Dr. Vera Jungkind, Partner, Compliance/Datenschutz, Düsseldorf

Dr. Daniel J. Zimmer, Counsel, Energierecht/Regulierung/Kartellrecht), Düsseldorf

Dr. Astrid Harmsen, Counsel, IP/IT, Düsseldorf

Dr. Andrea Schlaffge, Counsel, IP/IT, Düsseldorf

Cecilia Di Ció, Counsel, Kapitalmarktrecht, Frankfurt

Dr. Philipp Dornbach, Associate, M&A, München

Dr. Achim Spengler, Associate, M&A, München

Dr. Alexander von Jeinsen, Associate, Finanzierung, Frankfurt),

Rhiannon Pugh, Associate, Kartellrecht, Düsseldorf

Dr. Anja Balitzki, Associate, Kartellrecht, Düsseldorf

Marina Kederoglu, Associate, Kartellrecht, Düsseldorf

Susanne Walzer, Associate, Arbeitsrecht, Frankfurt

Caspar Schmelzer, Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt

Dr. Moritz Rademacher, Associate, Energierecht/Regulierung, Düsseldorf

Dr. Thomas Ruthemeyer, Associate, Energierecht/Regulierung, Düsseldorf

 

Baker & McKenzie für das Bankenkonsortium

Dr. Tim Heitling, Partner, Federführung, M&A/Energy, Berlin

Dr. Thomas Dörmer, Partner, Federführung, M&A/Energy, Berlin

Kathrin Marchant, Partner, Federführung, Finance, Frankfurt

Lynn Rosell Rowley, Partner, Federführung, Finance, London

Dr. Holger Ellers, Partner, M&A/Energy, Berlin

Dr. Daniel Neudecker, Senior Associate, M&A/Energy, Berlin

Dr. Oliver Socher, Partner, Financ , Frankfurt

Frieso Eilers, Law Clerk, Financ, Frankfurt

Marc Fevre, Partner, Finance , London

Sudhir Nair, Senior Associate, Finance, London

Max Calvin Jones, Associate, Finance, London

Aksa Asad, Associate, Finance, London

James Clarke, Associate, , Finance, London

Alexander Rickets, Trainee Solicitor, Finance, London

Nicola White, Trainee Solicitor, Finance, London

Laurent Fessmann, Partner, Finance, Luxemburg

Alexis Bouvet, Associate, Finance,Luxemburg

Martin Tam, Partner, Finance, Hong Kong

Frances Okosi , Partner, Finance, Johannesburg

Dr. Holger Lutz, Partner, IT, Frankfurt

Yann Padova, Senior Counsel, IT, Paris

Elodie Roger, Associate, IT, Paris

Dr. Christian Burholt, Partner, Kartellrecht, Berlin

Dr. Christian Horstkotte, Partner, Kartellrecht, Düsseldorf

James Smith, Partner, Steuern, London

Vadim Romanoff, Senior Associate, Steuern, London

Amar Hamouche, Partner, Steuern, Luxemburg

Matthew Legg, Senior Associate, Steuern, London

Phung Pham, Of Counsel, Capital Markets, London

Minjia Zhang, Associate, Capital Markets, London

Beteiligte Kanzleien

Quelle: Clifford Chance / Hengeler Mueller / Baker & McKenzie

Zitiervorschlag

Clifford Chance / Hengeler Mueller / Baker & McKenzie: CKI erwirbst ista Gruppe von CVC . In: Legal Tribune Online, 31.07.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/23693/ (abgerufen am: 19.01.2020 )

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