Clifford Chance hat die chinesische CKI beim Erwerb der ista Gruppe beraten. Verkäuferin ist Trius Holdings, dahinter steht CVC, beraten von Hengeler Mueller. Baker & McKenzie beriet die Banken.
Dr. Anselm Raddatz
Trius Holding als Verkäufer wird mehrheitlich von dem CVC Capital Partners Fund V (CVC) gehalten, der den Heizungs- und Wasserableser ista im Jahr 2013 erworben hatte. Die ista Luxemburg GmbH mit Sitz in Luxemburg ist Mutterunternehmen der ista Gruppe. Die Ista Gruppe beschäftigt mehr als 5.400 Mitarbeiter und betreut mehr als 12.000 Wohnungen und Gewerbeimmobilien in 24 Ländern. Der Umsatz der Gruppe im Jahr 2016 belief sich auf 850,4 Millionen Euro.
CK Infrastructure Holdings Limited (CKI) ist eine mittelbare hundertprozentige Tochtergesellschaft der chinesischen Cheung Kong Property Holdings Limited (CKP). CKP hat für den Erwerb ein Joint-Venture mit CK Infrastructure Holdings Limited (CKI) gegründet. So soll – vorbehaltlich der Zustimmung der jeweiligen Gesellschafter von CKP und CKI – ein 65/35 Joint Venture von CKP und CKI werden.
CKI ist ein weltweit tätiges Infrastrukturunternehmen mit diversifizierten Beteiligungen in den Sparten Energie, Transport, Wasser, Abfallbeseitigung, Müllverbrennung und damit verbundenen Geschäftsfeldern. CKI investiert und ist tätig in Hongkong, Festlandchina, im Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Portugal, Australien, Neuseeland und Kanada.
Die von Clifford Chance, Hengeler Mueller und Baker & McKenzie beratene Transaktion gilt nach Transaktionsvolumen als eine der größten des Jahres, man geht von rund 4,5 Milliarden Euro aus. Die Finanzierung des Erwerbs erfolgt durch ein Konsortium aus 13 europäischen und asiatischen Banken.
Clifford Chance für CKI
Markus Muhs, Federführung, Partner, Corporate/Private Equity München
Dr. Anselm Raddatz, Federführung, Partner, Corporate/Private Equity, Düsseldorf
Frederik Mühl, Partner Corporate/Private Equity, Frankfurt
Dr. Werner Brickwedde, Counsel, Corporate/Private Equity, Düsseldorf
Caroline Lutz, Transaction Lawyer, Corporate/Private Equity, München
Partner Marc Besen, Partner, Antitrust, Brüssel/Düsseldorf
Dr. Dimitri Slobodenjuk, Counsel, Antitrust, Düsseldorf
Dr. Florian Wiesner, Senior Associate, Antitrust, Düsseldorf
Caroline Slusarek, Associate, Antitrust, Düsseldorf
Regina Freckmann, Senior Associate, Corporate/Private Equity, München
Sebastian Lahner, Associate, Corporate/Private Equity, München
Amelie Krause, Associate, Corporate/Private Equity, München
atharina Franitza, Associate, Corporate/Private Equity, Düsseldorf
David Schwenneker, Associate, Corporate/M&A, München
Thorben Lührmann, Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf
Dr. Björn Heinlein, Partner, Energy & Infrastructure, Düsseldorf
Dr. Martin Weitenberg, Counsel, Energy & Infrastructure, Düsseldorf
Zaid Mansour, Associate, Energy & Infrastructure, Düsseldorf
Dr. Philipp Büsch, Associate, Energy & Infrastructure, Düsseldorf
Dr. Christian Keilich, Partner, Real Estate, Frankfurt
Amrei Fuder, Senior Associate, Real Estate, Frankfurt
Dr. Philipp Schäuble, Counsel, Corporate/Employment, München
Tim Schreiber, Partner, Litigation & Dispute Resolution, München
Dr. Alexander Weiss, Senior Associate, Litigation & Dispute Resolution, München
Dr. Alexander Cappel, Counsel, Litigation & Dispute Resolution, Frankfurt
Gerson Raiser, Associate, Litigation & Dispute Resolution , Frankfurt
Dr. Claudia Milbradt, Partner, IP, Düsseldorf
Diana Baer, Senior Associate, IP, Düsseldorf
Dr. Alexandra Diehl, Senior Associate, IP, Frankfurt
Anwälte aus den Clifford Chance Büros in Hongkong, Luxemburg, Paris und Moskau waren ebenfalls tätig.
Emma Folds, Federführung, Partner, Fremdfinanzierungsaspekte, Finance, London
Komal Raina Desaraju, Senior Associate, Fremdfinanzierungsaspekte, Finance, London
Dr. Florian Mahler, Partner , Fremdfinanzierungsaspekte, Banking & Capital Markets, Düsseldorf
Bahar Rahimyar, Senior Associate, Fremdfinanzierungsaspekte, Banking & Capital Markets, Düsseldorf
Alexander Lang, Associate, Fremdfinanzierungsaspekte, Banking & Capital Markets,München
Fabio Diminich, Partner, Capital Markets, London
Andrew Kelly, Counsel Capital Markets, London
Hengeler Mueller für CVC
Prof. Dr. Hans-Jörg Ziegenhain, Federführung, Partner, M&A, München
Dr. Emanuel P. Strehle, Federführung, Partner, M&A, München
Dr. Christian Schwandtner, Partner, M&A, Düsseldorf
Dr. Daniela Böning, Partner, Finanzierung, Frankfurt
Dr. Christoph Stadler, Partner, Kartellrecht, Düsseldorf
Dr. Christian Hoefs, Partner, Arbeitsrecht), Frankfurt
Alexander Rang, Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Prof. Dr. Dirk Uwer, Partner, Energierecht/Regulierung/Compliance, Düsseldorf
Dr. Vera Jungkind, Partner, Compliance/Datenschutz, Düsseldorf
Dr. Daniel J. Zimmer, Counsel, Energierecht/Regulierung/Kartellrecht), Düsseldorf
Dr. Astrid Harmsen, Counsel, IP/IT, Düsseldorf
Dr. Andrea Schlaffge, Counsel, IP/IT, Düsseldorf
Cecilia Di Ció, Counsel, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Philipp Dornbach, Associate, M&A, München
Dr. Achim Spengler, Associate, M&A, München
Dr. Alexander von Jeinsen, Associate, Finanzierung, Frankfurt),
Rhiannon Pugh, Associate, Kartellrecht, Düsseldorf
Dr. Anja Balitzki, Associate, Kartellrecht, Düsseldorf
Marina Kederoglu, Associate, Kartellrecht, Düsseldorf
Susanne Walzer, Associate, Arbeitsrecht, Frankfurt
Caspar Schmelzer, Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Moritz Rademacher, Associate, Energierecht/Regulierung, Düsseldorf
Dr. Thomas Ruthemeyer, Associate, Energierecht/Regulierung, Düsseldorf
Baker & McKenzie für das Bankenkonsortium
Dr. Tim Heitling, Partner, Federführung, M&A/Energy, Berlin
Dr. Thomas Dörmer, Partner, Federführung, M&A/Energy, Berlin
Kathrin Marchant, Partner, Federführung, Finance, Frankfurt
Lynn Rosell Rowley, Partner, Federführung, Finance, London
Dr. Holger Ellers, Partner, M&A/Energy, Berlin
Dr. Daniel Neudecker, Senior Associate, M&A/Energy, Berlin
Dr. Oliver Socher, Partner, Financ , Frankfurt
Frieso Eilers, Law Clerk, Financ, Frankfurt
Marc Fevre, Partner, Finance , London
Sudhir Nair, Senior Associate, Finance, London
Max Calvin Jones, Associate, Finance, London
Aksa Asad, Associate, Finance, London
James Clarke, Associate, , Finance, London
Alexander Rickets, Trainee Solicitor, Finance, London
Nicola White, Trainee Solicitor, Finance, London
Laurent Fessmann, Partner, Finance, Luxemburg
Alexis Bouvet, Associate, Finance,Luxemburg
Martin Tam, Partner, Finance, Hong Kong
Frances Okosi , Partner, Finance, Johannesburg
Dr. Holger Lutz, Partner, IT, Frankfurt
Yann Padova, Senior Counsel, IT, Paris
Elodie Roger, Associate, IT, Paris
Dr. Christian Burholt, Partner, Kartellrecht, Berlin
Dr. Christian Horstkotte, Partner, Kartellrecht, Düsseldorf
James Smith, Partner, Steuern, London
Vadim Romanoff, Senior Associate, Steuern, London
Amar Hamouche, Partner, Steuern, Luxemburg
Matthew Legg, Senior Associate, Steuern, London
Phung Pham, Of Counsel, Capital Markets, London
Minjia Zhang, Associate, Capital Markets, London
Clifford Chance / Hengeler Mueller / Baker & McKenzie: CKI erwirbst ista Gruppe von CVC . In: Legal Tribune Online, 31.07.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/23693/ (abgerufen am: 26.04.2024 )
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