Seit einem Jahrzehnt besteht eine strategische Partnerschaft, jetzt rückt man noch enger zusammen: Leanix soll künftig zum Portfolio von SAP gehören. Zahlreiche Großkanzleien beraten zum Deal.
SAP ergänzt die Angebotspalette im Bereich Enterprise Architecture Management. Mit der geplanten Übernahme von Leanix, einem Anbieter von Software-as-a-Service, sollen SAP-Kunden Zugang zur dessen Cloud-Plattform erhalten, wo sie ihre IT-Architektur visualisieren und Optimierungsmöglichkeiten ausloten können.
Die beiden Unternehmen arbeiten schon seit zehn Jahren zusammen - jetzt hat sich SAP zum Kauf entschlossen und eine Übernahmevereinbarung unterzeichnet. Dem Verkäuferkonsortium gehören Insight Partners, Deutsche Telekom Capital Partners, Capnamic Ventures, Iris Capital, Goldman Sachs und Dawn Capital an.
Die Beteiligten rechnen mit einem Vollzug der Transaktion im vierten Quartal des laufenden Jahres. Zu den finanziellen Details des Deals wurden keine Angaben gemacht. Dem Vernehmen nach bewegt sich das Transaktionsvolumen bei rund 1,2 Milliarden Euro - für SAP wäre es die größte Übernahme seit dem Jahr 2018, als man Qualtrics für rund acht Milliarden Dollar erworben hatte.
Kanzleien & Köpfe
SAP wird von einem Team von Allen & Overy beraten. Die Federführung liegt bei Dr. Roman A. Kasten und Linda Mayer. Neben den deutschen Standorten waren auch Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Frankreich, Niederlande, Türkei, Italien, Polen, Spanien, Luxemburg, Australien, Belgien und Ungarn eingebunden. Als Partnerkanzlei war Rojs, Peljhan, Prelesnik & Partners, aus Slowenien tätig.
Auf Seiten des Leanix-Gründers André Christ beraten Teams von PwC unter der Leitung von Alexander Friedheim und PwC Legal unter der Federführung von Gerhard Wacker. PwC Legal unterstützt den Gründer und das Unternehmen schon seit Jahren und war an mehreren Finanzierungsrunden beratend beteiligt.
Latham & Watkins berät als Lead Counsel sämtliche Gesellschafter von Leanix. Die gemeinsame Federführung liegt bei Thomas Forschbach und Dr. Maximilian Platzer. Deutsche Telekom Capital Partners wird im Rahmen des Verkaufs von Osborne Clarke unterstützt. Nicolas Gabrysch leitet das Team.
Der Finanzinvestor Insight Partners setzt auf die rechtliche Beratung von Willkie Farr & Gallagher. Die Leitung des Teams liegt bei Miriam Steets.
Dawn Capital setzt erneut auf YPOG. Das Team um Dr. Benjamin Ullrich hatte den Investor zuvor bereits bei den Beteiligungen an Bryter und Billie.io beraten. Für Goldman Sachs ist nach LTO-Informationen Hogan Lovells als Special Shareholder Counsel tätig.
sts/LTO-Redaktion
Allen & Overy für SAP:
Dr. Roman A. Kasten (Partner, Federführung, Corporate/Private Equity, Frankfurt)
Linda Mayer (Senior Associate, Federführung, Corporate/M&A, München)
Dr. Heike Weber (Partnerin, Steuerrecht, Frankfurt)
Dr. Börries Ahrens (Partner, Kartellrecht, Hamburg)
Catharina Glugla (Senior Associate, Datenschutz, Düsseldorf)
Anna Kräling (Senior Associate, IP/IT, Düsseldorf)
Merle Herrmann (Senior Associate, Arbeitsrecht, Hamburg)
Veronika Gaile (Senior Associate, Corporate/M&A, Frankfurt)
Dr. Alexander Veith (Partner, Corporate/M&A, München)
Counsel Dr. René Galle (Counsel, Kartellrecht, Hamburg)
Dr. Stephan Bühner (Counsel, FDI, Frankfurt)
Dr. Manuel Köchel (Counsel, Steuerrecht, Frankfurt)
Henriette Hermann, (Counsel, Kartellrecht, Hamburg)
Katharina Jünemann (Counsel, IP/IT, Düsseldorf)
Pascal Yves Schroeder (Counsel, Datenschutz, Düsseldorf)
Mert Guelmez (Counsel, Kartellrecht, Hamburg)
Hendrik Slabsche (Counsel, Corporate/Private Equity, Frankfurt)
Corvin Kieselhorst (Transaction Support Lawyer, Corporate/M&A, München)
Laura Thiel (Transaction Support Lawyer, Corporate/M&A, Frankfurt)
Lotte Dillen (Transaction Officer, Corporate/M&A, Frankfurt)
Sophia Merkl (Transaction Officer, Corporate/M&A, München)
Latham & Watkins als Lead Counsel für alle Leanix-Gesellschafter*:
Thomas Forschbach (Partner, Federführung, Private Equity, Paris)
Dr. Maximilian Platzer (Partner, Federführung, Private Equity, Frankfurt)
Michael Anastasio (Partner, Private Equity, New York)
Dr. Dominik Waldvogel (Associate, Private Equity, Frankfurt)
Annika Bilics (Associate, Private Equity, Frankfurt)
Michele Maurice Stephan (Associate, Private Equity, Frankfurt)
Dr. Lennart Werbeck (Associate, Private Equity, Frankfurt)
Nils Horst (Associate, Private Equity, Frankfurt)
Verena Seevers (Partner, Steuerrecht, Hamburg)
Austin Ozawa (Partner, Steuerrecht, New York)
Katharine Moir (Partner, Steuerrecht, Silicon Valley)
Leah Segall (Counsel, Steuerrecht, Chicago)
Johannes Lieb (Associate, Steuerrecht, München)
Dr. Max Hauser (Partner, Kartellrecht, Frankfurt)
Jonathan Parker (Partner, Kartellrecht, London)
Dr. Nicolas Jung (Associate, Kartellrecht, Hamburg)
Jean-Luc Juhan (Partner, Corporate/IP, Paris)
Daniela Jaeger (Associate, Corporate/IP, Frankfurt)
Dr. Wolf-Tassilo Böhm (Counsel, Datenschutz, Frankfurt)
Dr. Florian Dehmel (Counsel, Arbeitsrecht, München)
Osborne Clarke für Deutsche Telekom Capital Partners:
Nicolas Gabrysch (Partner, Venture Capital, Köln)
Konstantin Ewald (Partner, IT, Köln)
Benedikt Hülsmann (Associate, Corporate, Köln)
Victor Robertz (Associate, Corporate, Köln)
PwC Legal für André Christ/Leanix:
Gerhard Wacker (Federführung, Legal Deals / M&A, Berlin),
Dr. Minkus Fischer (Legal Deals / M&A, Berlin)
Stephan Söbbeke (Legal Deals / M&A, Berlin)
PwC Legal für André Christ/Leanix:
Alexander Friedheim (Federführung, PwC Tax, Berlin)
Kevin Focke (PwC Tax, Berlin)
Willkie Farr & Gallagher für Insight Partners:
Miriam Steets (Partnerin, Federführung, Corporate/M&A/Venture Capital, Frankfurt)
Matthew J. Guercio (Partner, Corporate, New York)
Dr. Bettina Bokeloh (Partnerin, Steuern, Frankfurt)
Martin Waśkowski (Counsel, Arbeitsrecht, Frankfurt)
Andrej Popp (Associate, Corporate/M&A, Frankfurt)
Dr. Tobias Gerigk (Associate, Corporate/M&A, Frankfurt)
Nils Bock (Associate, Corporate/M&A, Frankfurt)
Dr. Patrick Kemper (Associate, Corporate/M&A, Frankfurt)
YPOG für Dawn Capital:
Dr. Benjamin Ullrich (Partner, Lead, Transactions, Berlin)
Tobias Lovett (Senior Associate, Transactions, Berlin)
Farina Weber (Associate, Transactions, Berlin)
*Angaben zum Mandat nachträglich ergänzt
Allen & Overy | Latham | Osborne Clarke | PwC | Willkie | YPOG: SAP strebt Übernahme von Leanix an . In: Legal Tribune Online, 11.09.2023 , https://www.lto.de/persistent/a_id/52674/ (abgerufen am: 28.04.2024 )
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