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K&L Gates / White & Case: CBC Ammo begibt Anleihe über 250 Millionen US-Dollar

29.11.2013

Der Munitionshersteller CBC Ammo und seine deutschen Tochtergesellschaften emittieren eine Anleihe in Höhe von 250 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen ließ sich dabei von K&L Gates und Wiggin and Dana beraten. Die Deutsche Bank Securities, die als alleiniger Bookrunning Manager fungiert, setzte auf White & Case und die US-Kanzlei Cahill Gordon & Reindel. 

Mathias Schulze Steinen

Der Erlös aus der Emission soll unter anderem für die Rückzahlung bestehender Verbindlichkeiten und die Finanzierung einer Akquisition sowie für zukünftige Investitionsmaßnahmen verwendet werden.

Mathias Schulze Steinen hat die CBC Gruppe bereits beim Eintritt in den deutschen Markt in 2006 begleitet. Nun hat K&L Gates diesen Mandanten erstmalig bei einer Anleiheemission beraten. Auf US-Seite begleitete Wiggin and Dana das Unternehmen.

Die Deutsche Bank USA ließ sich Cahill Gordon & Reindel beraten. Die rechtlichen Berater von Deutsche Bank Germany waren ein Team von White & Case aus Frankfurter und Prager Anwälten.

CBC stellt kleinkalibrige Munition her, die sie in über 100 Länder weltweit liefert. Die deutsche Tochtergesellschaft, Metallwerk Elisenhütte GmbH, ist einer von nur zwei Hauptlieferanten an das deutsche Militär und die deutsche Polizei.

Beteiligte Personen

K&L Gates für CBC AMMO LLC

Julia Karen Müller, Federführung, Banking & Finance, Partnerin, Frankfurt

Dr. Mathias Schulze Steinen, Federführung, Corporate, Partner, Frankfurt

Rainer Schmitt, Steuerrecht, Partner, Frankfurt

 

Wiggin and Dana für CBC AMMO LLC USA (laut Marktinformationen)

 

White & Case für Deutsche Bank Germany

Jochen Artzinger-Bolten, Bank- und Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt

Florian Degenhardt, Bank- und Kapitalmarktrecht, Partner, Hamburg

Kvetoslav Krejci, Partner, Prag

 

Cahill Gordon & Reindel für Deutsche Bank USA (laut Marktinformationen)

 

Beteiligte Kanzleien

Quelle: K&L Gates

Zitiervorschlag

K&L Gates / White & Case: CBC Ammo begibt Anleihe über 250 Millionen US-Dollar . In: Legal Tribune Online, 29.11.2013 , https://www.lto.de/persistent/a_id/10184/ (abgerufen am: 25.06.2019 )

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