Das Immobilienunternehmen Deutsche Annington hat 11.500 von der Dewag verwaltete Wohneinheiten gekauft und 30.000 Wohneinheiten der Vitus-Gruppe integriert. Noerr und Watson Farley berieten die Deutsche Annington, Vitus setzte auf Freshfields, und die Dewag ließ sich von Linklaters beraten.
Die Gegenleistung für das Vitus-Portfolio, einschließlich Übernahme von Verbindlichkeiten und Rückzahlung von Fremdkapital, liegt bei rund 1,4 Milliarden Euro. Der Vollzug der Integration ist für das vierte Quartal 2014 geplant. Der Kaufpreis für das Dewg-Portfolio liegt, einschließlich Übernahme von Verbindlichkeiten, bei 970 Millionen Euro. Der Vollzug des Erwerbs ist für das zweite Quartal 2014 geplant.
Zur Finanzierung der Transaktion wird die Deutsche Annington eine Sachkapitalerhöhung gegen Gewährung neuer Aktien aus dem derzeitigen genehmigten Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre vornehmen.
Die Rechtsabteilung der Deutschen Annington ist bekannt dafür, auch hochkomplexe Transaktionen weitgehend selbst zu steuern. Bei den jetzt vereinbarten Immobiliendeals zog die Abteilung das Real-Estate-Team von Noerr hinzu. Die Immobilienspezialisten der Kanzlei begleiteten in jüngster Zeit u.a. die GBW AG bei Übernahme durch die Patrizia Immobilien AG, den Finanzinvestor Lone Star beim Erwerb der TLG Immobilien von der Bundesrepublik Deutschland sowie die TAG Immobilien AG beim Ankauf der TLG Wohnen.
Watson Farley & Williams beriet die Deutsche Anningtonarbeitsrechtlich bei der Vergrößerung des Portfolios sowie bei der internen Umstrukturierung des Konzerns.
Freshfields hat Vitus bereits bei verschiedenen Transaktionen beraten, unter anderem bei der Refinanzierung ihres Immobilien-Portfolios im Jahr 2012, der ersten in Euro denominierten und mit neuem Kapital finanzierten CMBS-Transaktion seit Beginn der Finanzkrise.
Dewag setzte auf ein Team um Linklaters-Partner Dr. Oliver Rosenberg.
Noerr für Deutsche Annington Immobilien SE
Holger Alfes, Federführung, Corporate, Partner, Frankfurt
Dr. Christoph Brenzinger, Federführung, Immobilienwirtschaftsrecht, Partner, Düsseldorf
Prof. Dr. Alexander Goepfert, Federführung, Immobilienwirtschaftsrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Andreas Butz, Arbeitsrecht
René Dubois, Corporate
Hanne Kara, Real Estate
Dr. Jens Liese, Corporate
Dr. Patrick Mückl, Arbeitsrecht
Andreas Naujoks, Finance
Dr. Oliver Trautmann, Steuerrecht
Dr. Kathrin Westermann, Kartellrecht
Lutz Enno Werner, Steuerrecht
David Zafra Carollo, Real Estate
Dr. Nadejda Kysel, Finance
Dr. Laurenz Wieneke, Kapitalmarktrecht
Watson Farley & Williams für Deutsche Annington Immobilien SE
Dr. Nikolaus Krienke, Federführung, Arbeitsrecht, Partner, Hamburg
Anne Kleffmann, Arbeitsrecht, Partnerin, München
Dr. Christian Wolf, Corporate, Partner, Hamburg
Freshfields Bruckhaus Deringer für Vitus
Dr. Wolfram Rhein, Gesellschaftsrecht/M&A, Partner, Düsseldorf
Dr. Sören Ludwig, Gesellschaftsrecht/M&A, Principal Associate, Düsseldorf
Dr. Jörg Böhmer, Gesellschaftsrecht/M&A, Principal Associate, Düsseldorf
Peter Haberrecker, Gesellschaftsrecht/M&A, Principal Associate, Düsseldorf
Dr. Frank Laudenklos, Finance, Partner, Frankfurt
Maximilian Lang, Finance, Principal Associate, Frankfurt
Dr. Adalbert Rödding, Steuerrecht, Partner, Köln
Dr. Friedrich Heilmann, Immobilienwirtschaftsrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Christian Mehrens, Arbeitsrecht, Principal Associate, Düsseldorf
Dr. Marius Fritzsche, Arbeitsrecht, Principal Associate, Frankfurt
Linklaters für Dewag
Dr. Oliver Rosenberg, Federführung, Steuerrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Klaus Hoenig, Federführung, M&A, Partner, Düsseldorf
Dr. Rüdiger Thiele, Federführung, M&A, Partner, Düsseldorf
Freshfields / Noerr / Linklaters / Watson Farley: Milliardendeal für Deutsche Annington . In: Legal Tribune Online, 04.03.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/11210/ (abgerufen am: 23.04.2024 )
Infos zum Zitiervorschlag
