Freshfields / Hogan Lovells / Hengeler Mueller / Clifford Chance: Advent und Marcol ver­kaufen Klinik-Kette

17.10.2014

Der Private Equity-Investor Advent International und der pan-europäische Investor Marcol haben die Berliner Median Kliniken-Gruppe an Waterland Private Equity verkauft. Freshfields Bruckhaus Deringer und Hogan Lovells waren auf Verkäuferseite tätig, Hengeler Mueller hat Waterland beraten. Clifford Chance beriet eine der Banken, welche den Deal finanziert hat.

Die Transaktion muss noch vom Bundeskartellamt genehmigt werden. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Immobilien von Median werden in den kommenden Monaten im Rahmen einer Sale-and-Lease-Back-Vereinbarung an einen amerikanischen Immobilieninvestor verkauft werden.

Die Median Kliniken betreiben 45 Einrichtungen mit 7.500 Beschäftigten vor allem für postakute Rehabilitation und erwirtschaftet einen Umsatz von rund 500 Millionen Euro jährlich.

Freshfields berät Advent International regelmäßig bei Transaktionen, so auch bereits beim Erwerb der Kliniken mit Marcol von den Median-Gründern Erich Marx und Axel Steinwarz im Jahr 2009. Hogan Lovells war für steuerrechtliche Fragen mandatiert worden.

Hengeler Mueller berät Waterland bei der Transaktion mit einem Team um die Düsseldorfer M&A-Partner Dr. Alexander Nolte und Thomas Meurer.

Der Erwerb wird finanziert durch einen syndizierten Kredit der SEB AG und der IKB Deutsche Industriebank AG. Clifford Chance hat dabei die SEB beraten.

 

Beteiligte Personen

Freshfields Bruckhaus Deringer für Advent

Dr. Stephanie Hundertmark, Gesellschaftsrecht/M&A, Berlin

Carlos Katins, Gesellschaftsrecht/M&A, Berlin

Natalie Vahsen, Gesellschaftsrecht/M&A, Berlin

Dr. Michael Höltmann, Gesellschaftsrecht/M&A, Berlin

Dr. Lennart Schramm, Gesellschaftsrecht/M&A, Berlin

Frank Röhling, Kartellrecht, Berlin

Dr. Maren Tamke, Kartellrecht, Berlin

Dr. Jana Hager, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Berlin

Dr. Katharina Ludwig, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Berlin

Dr. Niclas Hellermann, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Berlin

Yorck Jetter, Bank- und Finanzrecht, München

Dr. Anselm Lenhard, Bank- und Finanzrecht, München

Nina Heym, Bank- und Finanzrecht, München

Dr. Niko Schultz-Süchting, Immobilienwirtschaftsrecht, Hamburg

Dr. Julia Haas, Immobilienwirtschaftsrecht, Hamburg

Dr. Gerrit Beckhaus, Immobilienwirtschaftsrecht, Hamburg

Katja Walkhoff, Immobilienwirtschaftsrecht, Hamburg

Roman Eschke, Arbeitsrecht, Hamburg

Dr. Thorben Klopp, Arbeitsrecht, Hamburg

Dr. Albina Veeser, Hamburg

 

Hogan Lovells für Advent und Marcol

Dr. Michael Dettmeier, Federführung, Steuerrecht, Partner, Düsseldorf

Dr. Mathias Schönhaus Steuerrecht, Counsel, Düsseldorf

Florian Höfer, Steuerrecht, Düsseldorf

 

Hengler Mueller für Waterland

Dr. Alexander Nolte, Federführung, M&A, Partner, Düsseldorf

Thomas Meurer, Federführung, M&A, Partner, Düsseldorf

Dr. Ulrich Blech, Immobilienrecht, Partner, Berlin

Dr. Christoph Stadler, Kartellrecht, Partner, Düsseldorf

Dr. Ralph Defren, Finanzierung, Partner, Frankfurt

Dr. Christian Schwandtner, Management Beteiligung, Partner, Düsseldorf

Hendrik Bockenheimer, Arbeitsrecht, Partner, Frankfurt

Dr. Dirk Uwer, Gesundheitsrecht/Öffentliches Recht, Partner, Düsseldorf

Dr. Katharina Wodarz, Gesundheitsrecht, Counsel, Berlin

Peter Dampf, Finanzierung, Counsel, Frankfurt

Patrick Wilkening, M&A, Associate, Düsseldorf

Dr. Matthias Cloppenburg, M&A, Associate, Düsseldorf

Dr. Thomas Himmelmann, M&A, Associate, Düsseldorf

Henning Geerken, M&A, Associate, Düsseldorf

Lars Voigt, Immobilienrecht, Associate, Frankfurt

Sebastian Meul, M&A, Associate, München

Elisabeth Kreuzer, M&A, Associate, München

Dr. Deniz Dursun, Gesundheitsrecht/Öffentliches Recht, Associate, Berlin

Dr. Marc Roberts, Gesundheitsrecht/Öffentliches Recht, Associate, Berlin

Dr. Martin Radtke, Öffentliches Recht, Associate, Düsseldorf

Marina Sieberg, Öffentliches Recht, Associate, Düsseldorf

Dr. Katharina Gebhardt, Arbeitsrecht, Associate, Frankfurt

Dr. Christian Häußer, Arbeitsrecht, Associate, Frankfurt

Vicki Treibmann, Arbeitsrecht, Associate, Düsseldorf

Dr. Christian Henning Müller, Kartellrecht, Associate, Düsseldorf

 

Clifford Chance für SEB AG

Dr. Bettina Steinhauer, Federführung, Banking & Capital Markets, Partnerin, Frankfurt

Andreas Seip, Banking & Capital Markets, Senior Associate, Frankfurt

Isabel van Bremen, Banking & Capital Markets, Senior Associate, Frankfurt

Beteiligte Kanzleien

Quelle: Freshfields Bruckhaus Deringer, Hogan Lovells, Hengeler Mueller, Clifford Chance

Zitiervorschlag

Freshfields / Hogan Lovells / Hengeler Mueller / Clifford Chance: Advent und Marcol verkaufen Klinik-Kette . In: Legal Tribune Online, 17.10.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/13515/ (abgerufen am: 28.05.2022 )

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