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Ashurst / Dentons / Kapp Ebeling / Shearman / Heuking: Cross und Pinova übernehmen Anbieter von Smart-Home-Lösungen

02.10.2014

Die Beteiligungsgesellschaften Cross und Pinova Capital haben zusammen mit dem Management und zukünftigen Beiräten die Rademacher Geräte-Elektronik übernommen. Verkäufer ist die Beteiligungsgesellschaft Nord Holding. Ashurst, Dentons und Heuking berieten auf Käuferseite, die Verkäufer hatten die Kanzlei Kapp Ebeling mandatiert. Shearman & Sterling beriet Avenue Capital und KBC, die den Kauf finanzieren.

Bernd Egbers

Die Finance-Praxis von Ashurst war erstmals für Cross und Pinova Capital tätig und baut damit ihr Private-Equity-Mandantenportfolio weiter aus. Dentons beriet die Käufer zu gesellschaftsrechtlichen Fragen.

Heuking Kühn Lüer Wojtek hat das Management beim Rückerwerb von Anteilen bzw. der Neubeteiligung an dem Unternehmen beraten.

Die Finanzierung der Transaktion wurde in Form einer von Avenue Capital ausgereichten Unitranche und einer von der Finanzgruppe KBC eingeräumten Super Senior Revolving Credit Facility bereitgestellt. Die Finance-Praxis von Shearman & Sterling war dabei beratend tätig.

Der Verkäufer, die Nord Holding, hatte Rademacher Geräte-Elektronik 2007 gemeinsam mit dem Unternehmensgründer Wilhelm Rademacher und dem Management im Rahmen eines Secondary Buy-outs vom Finanzinvestor Arcadia erworben. Kapp Ebeling, eine auf den Mittelstand fokussierte Kanzlei aus Hannover, hat die Nord Holding nun bei dem Verkauf begleitet.

Rademacher ist ein Hersteller von funkbasierten Hausautomationssystemen, mit welchen unter anderem Rollläden, Jalousien, Markisen und Beleuchtung via Internetzugang über Smartphone oder Tablet gesteuert werden können.

Über den Kaufpreis und das Finanzierungsvolumen haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Beteiligte Personen

Ashurst für Cross und Pinova Capital

Dr. Bernd Egbers, Federführung, Finance, Partner, München

Heiko Penndorf, Tax, Partner, Frankfurt

Christiane Kneip, Finance, Counsel, München

Isabell Pöller, Finance, Associate, München

Anna Caterina Zoth, Finance, Paralegal, München

 

Heuking Kühn Lüer Wojtek für das Management der Rademacher Gruppe

Dr. Andreas Walle, Federführung, Partner, Hamburg

Dr. Peter Christian Schmidt, Private Equity, Hamburg

Dr. Jörg Schewe, Gesellschaftsrecht/M&A, Hamburg

Fabian Gaffron, Steuern, Hamburg

 

Dentons für Cross und Pinova Capital

Dr. Volker Junghanns, Federführung, Corporate, Sozius, Frankfurt

Robert Bastian, Federführung, Corporate/Private Equity, Partner, Frankfurt

Michael Graf, Steuerrecht, Partner, Frankfurt

Boris Strauch, Umweltrecht und Regulierung, Sozius, Frankfurt/Berlin

Prof. Dr. Friedrich Toepel, Litigation, Sozius, Frankfurt

Thomas Voss, Steuerrecht, Sozius, Frankfurt

Manuel Merling, Gewerblicher Rechtsschutz, Associate

Dr. Ariane Loof, Arbeitsrecht, Associate

Judith Heimbürger, Corporate/Commercial, Associate

Jochen Hörth, Corporate/Private Equity, Associate

 

Kapp Ebeling & Partner für die Verkäufer

Dr. Falco Schickerling, Corporate, Partner, Hannover

 

Shearman & Sterling für Avenue Capital und KBC

Dr. Winfried M. Carli, Finanzierungen, Partner, Frankfurt

Beteiligte Kanzleien

Quelle: Ashurst LLP, Dentons, Heuking Kühn Lüer Wojtek

Zitiervorschlag

Ashurst / Dentons / Kapp Ebeling / Shearman / Heuking: Cross und Pinova übernehmen Anbieter von Smart-Home-Lösungen . In: Legal Tribune Online, 02.10.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/13352/ (abgerufen am: 13.08.2020 )

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