Adler Real Estate ist nun größter Einzelaktionär der Conwert Immobilien Invest. Dazu hat Adler alle Anteile an der MountainPeak Trading erworben, die 24,79 Prozent an Conwert hält. GSK, Nabarro, Norton Rose Fulbright und DLA haben beraten.
Max Wilmanns
Conwert verfügt laut eigenen Angaben über Immobilienportfolien in Deutschland, Österreich und einen kleinen Anteil außerhalb dieser beiden Länder mit zusammen rund 30.200 Einheiten im Wert von rund 2,8 Milliarden Euro.
Die Adler Real Estate AG hält rund 50.000 Wohneinheiten im Bestand, insbesondere in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen. Die Aktien des Unternehmens werden seit dem 22. Juni 2015 im SDAX notiert.
GSK Stockmann + Kollegen hat die Adler Real Estate gemeinsam mit der Partnerkanzlei Nabarro bei dem Erwerb der MountainPeak Trading Limited beraten, das Mandat umfasste insbesondere die Verhandlung und Ausarbeitung eines komplexen Anteilskaufvertrags. Norton Rose Fulbright hat Adler zur Wandelanleihe, zu Finanzierungsthemen und zum Kapitalmarktrecht beraten.
Der Deal hat ein Volumen von 285 Millionen Euro. Einen Teil des Kaufpreises will Adler durch Begebung einer Pflichtwandelanleihe zugunsten des Verkäufers im Volumen von 175 Millionen Euro mit einem Kupon von 0,5 Prozent, einem Wandlungspreis von 16,50 Euro je Adler-Aktie und einer Laufzeit von drei Jahren finanzieren. Über die Begebung der Pflichtwandelanleihe in Verbindung mit der Schaffung eines entsprechend bedingten Kapitals muss eine außerordentliche Hauptversammlung entscheiden, die in Kürze einberufen werden soll.
GSK Stockmann + Kollegen für Adler Real Estate AG:
Max Wilmanns, Federführung, Corporate/M&A, Partner, Hamburg
Hendrik Riedel, Corporate/M&A
Anneke Focken, Corporate/M&A, Associate
Nabarro für Adler Real Estate AG:
Jeremy Phillips, Corporate/M&A
Eleanor Abbott, Banking/Finance
Norton Rose Fulbright für Adler Real Estate AG
Koushos Korfiotis Papacharalambous LLG für Adler Real Estate AG (Nikosia, Zypern)
DLA Piper für MountainPeak Trading Ltd.
John Campion, Federführung, Corporate, Partner, Birmingham
Stephen Atkinson, Corporate, Partner, Leeds
Anna Robson, Finance & Projects, Partnerin, Leeds
Sarah Day, Finance, Partnerin, Leeds
Dr. Christoph Mager, Corporate, Partner, Wien
Dr. Christian Temmel, Regulatory, Partner, Wien
Dr. Nina-Luisa Siedler, Finance & Projects, Partner, Frankfurt
Dr. Nils Krause, Corporate, Partner, Hamburg
Dr. Andreas Meyer-Landrut, Corporate, Partner, Köln
Dr. Konrad Rohde, Tax, Partner, Frankfurt
Ralf Steffen Schmitt, Corporate, Counsel, Frankfurt
Dr. Raimund Behnes, Tax, Counsel, Frankfurt
Elisabeth Stichmann, Corporate, Senior Lead Lawyer, Wien
Jenna Ostrowski, Corporate, Associate, Birmingham
Bettina Haider-Giangreco, Corporate, Associate, Köln
GSK Stockmann + Kollegen / Nabarro / Norton Rose Fubright / DLA Piper: Adler Real Estate steigt bei Conwert ein . In: Legal Tribune Online, 19.08.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/16634/ (abgerufen am: 26.04.2024 )
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