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Latham & Watkins / Freshfields / Weil Gotshal / Wuertenberger: CVC über­nimmt Wett­an­bieter Tipico

25.04.2016

Die Private-Equity-Gesellschaft CVC Capital Partners erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an dem Sportwetten-Anbieter Tipico. Latham & Watkins und Freshfields beraten CVC bei der Transaktion. Weil Gotshal und Wuertenberger begleiten die Verkäufer.

Oliver Felsenstein

Die bisherigen Gesellschafter von Tipico bleiben als Anteilseigner mit 40 Prozent dem Unternehmen verbunden. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigung und wird für das dritte Quartal 2016 erwartet. Zum Transaktionsvolumen wurde nichts bekannt, der Deal gilt aber als die bislang größte Transaktion im Berich Sportwetten in Deutschland.

Der im Jahr 2004 gegründete Sportwettenanbieter Tipico betreibt 1.000 Filialen sowie Mobile- und Online-Portale. Das Unternehmen gilt als Marktführer in Deutschland für Sportwetten und digitale Casinospiele und gehört in der Fußball-Bundesliga zu den wichtigen Sponsoren, unter anderem bei Bayern München und dem Hamburger SV. Tipico beschäftigt rund 5.000 Mitarbeiter und ist in fünf Ländern aktiv.

Mitte April war das Unternehmen in einem Rechtsstreit vor dem Vewaltungsgericht Wiesbaden um die Vergabe von Sportwettenlizenzen erfolgreich; Tipico soll nun eine für sieben Jahre gültige Lizenz erhalten.

CVC Capital Partners ist eine der weltweit größten Private-Equity- und Anlageberatungsgesellschaften. Der Investor ließ sich bei der Beteiligung an Tipico von einem Latham-Team um Oliver Felsenstein beraten. Freshfields Bruckhaus Deringer hat ihre Expertise zu regulatorischen, steuerlichen und finanzrechtlichen Aspekten der Transaktion beigesteuert und den Finanzinvestor zudem im Kartellrecht beraten.

Die Frankfurter und Münchner Büros von Weil Gotshal & Manges um Partner Prof. Dr. Gerhard Schmidt haben die Tipico-Gesellschafter bei der Veräußerung ihrer Mehrheitsbeteiligung begleitet. Beteiligt war auf Verkäuferseite auch die Stuttgarter Kanzlei Wuertenberger, die insbesondere zu Fragen der Regulierung und Konzessionen beriet.

Wie es aus Verhandlungskreisen heißt, ging dem Zuschlag für CVC ein intensives Bietergefecht voraus. Angetreten waren die angelsächsischen Private-Equity-Investoren von Centerbridge und Xio aus China sowie wie weitere PE-Investoren und strategische Bieter, darunter auch die Deutsche Telekom.

Beteiligte Personen

Latham & Watkins für CVC Capital Partners:

Oliver Felsenstein, Federführung, Private Equity, Partner, Frankfurt

Susanne Decker, Private Equity, Counsel, Frankfurt

Dr. Leif U. Schrader, Private Equity, Counsel, Frankfurt

Dr. Sebastian Pauls, Private Equity, Associate, München

Alina Gansen, Private Equity, Associate, Frankfurt

Sylvia Semkowicz, Private Equity, Associate, Frankfurt

Jan Christoph Clausen, Private Equity, Associate, Frankfurt

Marion Schuster, Private Equity, Associate, München,

Stefan Süß, Steuerrecht, Partner, München

Dr. Finn Zeidler, Compliance, Partner, Frankfurt

Juliane Hack, Compliance, Associate, Frankfurt

Dr. Tobias Leder, Arbeitsrecht, Counsel, München

Christoph Seidler, Arbeitsrecht, Associate, München

Thies Deike, Commercial, Counsel, Frankfurt

Stephan Kress, Commercial, Associate, Frankfurt

Axel Schiemann, Regulatory, Associate, Frankfurt

 

Freshfields Bruckhaus Deringer für CVC:

Dr. Juliane Hilf, Öffentliches Wirtschaftsrecht/Regulierung, Köln

Dr. Georg Roderburg, Steuerrecht

Alex Mitchell, Bank- und Finanzrecht

Rod Carlton, Kartellrecht

Dr. Daniel Wörheide, Öffentliches Wirtschaftsrecht/Regulierung

Thomas Richter, Steuerrecht

Leon Daoud, Bank- und Finanzrecht

Patrick Wildin, Bank- und Finanzrecht

Christoph Hinrichsen, Kartellrecht

 

Weil Gotshal & Manges für Tipico:

Prof. Dr. Gerhard Schmidt, Federführung, Corporate, Partner, Frankfurt

Stephan Grauke, Corporate, Partner, Frankfurt

Dr. Volkmar Bruckner, Corporate, Partner, München

Dr. Barbara Jagersberger, Corporate, Partnerin, München

Tobias Geerling, Tax, Partner, München

Dr. Michael Lamsa, Corporate, Associate, Frankfurt

Dr. Andreas Vath, Corporate, Associate, München

Manuel Fringer, Corporate, Associate, München

Anna Loibl, Corporate, Associate, München

Vanessa Schmieding, Corporate, Associate, München

Micha Gersdorf, Corporate, Associate, Frankfurt

Ludger Kempf, Tax, Associate, Frankfurt

Matthias Full, Tax, Associate, München

Jörg Fischer, Tax, Associate, München

Mareike Pfeiffer, Arbeitsrecht, Associate, Frankfurt

Dr. Johannes Allmendinger, Arbeitsrecht, Associate, Frankfurt

Dr. Konstantin Hoppe, Litigation, Associate, München

Thomas Zimmermann, Finance, Associate, München

Dustin Scheuer, Finance, Associate, München

Madleen Düdder, Paralegal, München

Stephanie Schmidt, Paralegal, München

Patrik Marten, Paralegal, München

 

Wuertenberger für Tipico:

Dr. Marc Winstel, Corporate/M&A, Stuttgart

Dr. Hannes Kern, Regulierung/Konzessionen, Stuttgart

Dr. Thomas Würtenberger, Regulierung/Konzessionen, Stuttgart

Beteiligte Kanzleien

Quelle: ah/LTO-Redaktion mit Material von Latham & Watkins/Weil Gotshal & Manges/Wuertenberger und Freshfields Bruckhaus Deringer

Zitiervorschlag

Latham & Watkins / Freshfields / Weil Gotshal / Wuertenberger: CVC übernimmt Wettanbieter Tipico . In: Legal Tribune Online, 25.04.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/19200/ (abgerufen am: 26.09.2020 )

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Kommentare
  • 26.04.2016 12:16, Andreas Rink

    Werbung in der Zukunft .Sei dabei Tipico !?