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Freshfields / Latham / Baker McKenzie: Pri­vate-Equity-Investor greift nach Des­in­fek­ti­ons­mit­tel­her­s­teller

09.04.2020

Das Private-Equity-Haus EQT will Schülke & Mayr erwerben, einen Hersteller von derzeit wegen der Coronapandemie besonders gefragten Desinfektionsmitteln. Freshfields und Latham & Watkins sowie Baker McKenzie beraten rechtlich.

Der Fonds EQT VIII sei mit der Muttergesellschaft Air Liquide in exklusive Verhandlungen über den Erwerb von Schülke & Mayr eingetreten, teilte EQT mit. Unmittelbar wolle der Investor Schülke dabei unterstützen, durch eine erhöhte Produktion von dringend benötigten Desinfektionsmitteln einen Beitrag zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie zu leisten.

Schülke vertreibt die Produkte an Kunden im Gesundheitswesen und in der Industrie sowie an Endverbraucher. Das Unternehmen beschäftigt weltweit mehr als 1.250 Mitarbeitende. Es wurde 1889 gegründet und gehört seit 1996 zur Air Liquide Gruppe.

Freshfields Bruckhaus Deringer berät EQT mit einem Team um Wessel Heukamp bei der Transaktion zu den M&A-rechtlichen Aspekten, was auch die Erlangung der notwendigen wettbewerbsrechtlichen und regulatorischen Freigaben umfasst. Latham & Watkins begleitet die finanzrechtlichen Aspekte der Transaktion.

Air Liquide hatte Baker McKenzie für die Transaktion mandatiert, die Frankfurter Anwäte Dr. Florian Kästle und Ulrich Weidemann leiteten das internationale Anwaltsteam. Die Beratung umfasste nach Angaben der Kanzlei unter anderem die Vorbereitung und Begleitung des Bieterverfahrens, die Vertragsgestaltung und Verhandlungen mit mehreren Bietern sowie die Herauslösung (Carve-out) von Schülke aus der Air Liquide Gruppe.

Der Verkauf bedarf noch arbeitsrechtlicher Konsultationen und regulatorischer Freigaben. Über das Transaktionsvolumen wurde Stillschweigen vereinbart.

ah/LTO-Redaktion

Beteiligte Personen

Freshfields für EQT:

Wessel Heukamp, Federführung, Global Transactions, Partner, München

Dr. Juliane Hilf, DR, Partnerin

Dr. Michael Ramb, DR, Partner

Dr. Uta Itzen, ACT, Partnerin

Dr. Michael Josenhans, Finance, Partner

Dr. David Beutel, Tax, Partner

Dr. René Döring, People and Reward, Partner

 

Latham & Watkins für EQT:

Dominic Newcomb, Finance, Partner, London

Thomas Weitkamp, Finance, Partner, München

William Lam, Finance, Counsel, London

Philipp Büchler, Finance, Associate, München

Michael Spurritt, Finance, Associate, London

 

Baker McKenzie für Air Liquide:

Dr. Florian Kästle, Federführung, Corporate/M&A, Partner, Frankfurt

Ulrich Weidemann, Federführung, Corporate/M&A, Counsel, Frankfurt

Andrea Ziegler, Corporate/M&A, Partnerin, Frankfurt

Alain Sauty de Chalon, Corporate/M&A, Partner, Paris

Friederike Göretzlehner, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt

Jessica Köhler, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt

Dr. Kathrin Weber, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt

Esther Xiang, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt

Auriane Wessels, Corporate/M&A, Associate, Paris

Andreas Jauch, IP, Senior Associate, Frankfurt

Philipp Thimm, Banking/Finance, PSL, Frankfurt

Simone Bach, IT, Senior Associate, Frankfurt

Thomas Gierath, Tax, Partner, München

Viktoria Ritter, Tax, Associate, München

Joachim Fröhlich, Commercial, Counsel, Frankfurt

Rebecca Romig, Commercial, Associate, Frankfurt

Brigitte Estner, CommercialAssociate, München

Dr. Christian Burholt, Antitrust, Partner, Berlin

Christian Horstkotte, Antitrust, Partner, Düsseldorf

Alexander Iken, Antitrust, Associate, Berlin

Denise Broussal, Employment, Partner, Paris

Dr. Anna Verena Böhm, Employment, Counsel, Frankfurt

Cornelius Ziegler, Employment, Associate, Frankfurt

Anahita Thoms, Public Law, Partnerin, Düsseldorf

Guillaume Nataf, Public Law, Partner, Paris

Dr. Janet Kerstin Butler, Public Law, Counsel, Berlin

Dr. Katharina Weiner, Public Law, Counsel, Düsseldorf

Till Pflug, Real Estate, Associate, Frankfurt

Dr. Martin Altschwager, Pharma, Senior Associate, Frankfurt

Beteiligte Kanzleien

Zitiervorschlag

Freshfields / Latham / Baker McKenzie: Private-Equity-Investor greift nach Desinfektionsmittelhersteller . In: Legal Tribune Online, 09.04.2020 , https://www.lto.de/persistent/a_id/41253/ (abgerufen am: 04.07.2020 )

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