Der Private-Equity-Investor Silverfleet Capital übernimmt die Mehrheit an dem Phenol- und Aminoharzhersteller Prefere Resins. Latham & Watkins, Shearman, P+P, Sidley Austin und BMH zählen zu den Rechtsberatern der Transaktion.
Das Berliner Beteiligungsunternehmen Capiton hatte im Januar 2014 die Mehrheit der Anteile an Prefere Resins im Rahmen eines Carve-Outs übernommen. 2016 wurde eine Refinanzierung umgesetzt, wobei die Intermediate Capital Group einen Minderheitenanteil an Prefere Resins übernommen und das Management-Team seine Anteile am Unternehmen erhöht hatten.
Im Rahmen der jetzt unterzeichneten Transaktion werden Capiton und ICG sämtliche Anteile an Prefere Resins veräußern, das Management-Team bleibt beteiligt.
Capiton wurde bei den Deal nach eigenen Angaben rechtlich von Sidley Austin und BMH Bräutigam & Partner beraten. Das Management der Prefere Resins hatte P+P Pöllath + Partners mandatiert. Latham & Watkins begleitete Silverfleet Capital mit einem internationalen Team um den Müncher Private-Equity-Partner Burc Hesse. Für Fragen der Finanzierung war Shearman & Sterling mandatiert.
Die Transaktion steht noch unter den marktüblichen Vorbehalten. Über die Konditionen haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.
Prefere Resins gilt als einer der europäischen Marktführer für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Phenolharzen. Phenolharze werden unter anderem in der holzverarbeitenden Industrie, in der Dämmstoffindustrie, im Maschinenbau und in der Automobilindustrie eingesetzt. Neben dem Hauptsitz in Erkner bei Berlin hat Prefere Resins Niederlassungen in Österreich, Frankreich, Großbritannien, Polen und Rumänien sowie zwei Standorte in Finnland. Im Jahr 2017 erwirtschafteten die rund 320 Mitarbeiter des Unternehmens einen Umsatz von 222 Millionen Euro.
ah/LTO-Redaktion
Latham & Watkins für Silverfleet (deutsches Team):
Burc Hesse, Federführung, Partner, Private Equity, München
Dr. Sebastian Pauls, Associate, Private Equity, München
Georg Piroth, Associate, Private Equity, München
Max Holm, Associate, Private Equity, München
Dr. Michael Schweppe, Associate, Private Equity, München
Hanno Witt, Associate, Private Equity, München
Thomas Diekmann, Associate, Private Equity, München
Stefan Süß, Partner, Steuerrecht, München
Dr. Christine Watzinger, Associate, Steuerrecht, München
Jennifer Geng, Associate, Steuerrecht, München
Dr. Jörn Kassow, Counsel, Öffentliches Recht, Hamburg
Dr. Jana Dammann de Chapto, Counsel, Kartellrecht, Hamburg
Immo Schuler, Associate, Kartellrecht, Frankfurt
Annika Juds, Associate, Arbeitsrecht, München
Dr. Christian Engelhardt, Counsel, IP/IT, Hamburg
Panu Siemer, Counsel, Immobilienrecht, Hamburg
Shearman & Sterling für Silverfleet Capital:
Winfried M. Carli, Federführung, Partner, Finance, Frankfurt
Odilo Wallner, Associate, Finance, Frankfurt
Marina Kieweg, Transaction Specialist, Finance, Frankfurt
P+P Pöllath + Partners für das Management von Prefere Resins:
Dr. Benedikt Hohaus, Partner, M&A/Private Equity, Managementbeteiligung, München
Dr. Roman Stenzel, Counsel, M&A/Private Equity, Managementbeteiligung, München
Sidley Austin für Capiton
BMH Bräutigam & Partner für Capiton:
Tina Schmidt, Private Equity/M&A, Berlin
Dr. Andrea Reichert-Clauß, Private Equity/M&A, Berlin
Dr. Sylko Winkler, Private Equity/M&A, Berlin
Latham / Shearman / P+P / BMH / Sidley Austin: Eigentümerwechsel bei Prefere Resins . In: Legal Tribune Online, 15.05.2018 , https://www.lto.de/persistent/a_id/28595/ (abgerufen am: 29.04.2024 )
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