Das Biotech-Unternehmen Brain hat am Dienstag den ersten Börsengang des Jahres 2016 vollzogen. Hengeler Mueller hat die Mehrheitsgesellschafterin beraten, Noerr war für die Oddo Seydler Bank tätig. HLFP hat das Unternehmen begleitet.
Der IPO von B.R.A.I.N. Biotechnology Research and Information Network AG (Brain) ist nicht nur der erste Börsengang in Frankfurt in diesem Jahr, sondern auch die erste Neuemission in der Biotech-Branche seit 2006. Die Oddo Seydler Bank begleitete die Transaktion als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner und ließ sich dabei rechtlich von Noerr beraten.
Das Bruttoemissionsvolumen liegt bei 31,5 Millionen Euro. Im Rahmen des Angebots wurden alle 3,5 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung platziert. Zusätzlich hat der bis dato Mehrheitsaktionär der Gesellschaft, die MP Beteiligungs-GmbH im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption 108.054 ihrer Aktien für kursstabilisierende Maßnahmen zur Verfügung gestellt. Hengeler Mueller war für die MP Beteiligungs-GmbH tätig.
Hoffmann Liebs Fritsch & Partner (HLFP) hat Brain beim Börsengang, insbesondere bei der Prospekterstellung, begleitet. Das Unternehmen aus dem südhessischen Zwingenberg hatte den Gang aufs Parkett trotz heftigen Gegenwinds von den Aktienmärkten vollzogen. Seit Jahresbeginn hat der deutsche Leitindex mehr als 16 Prozent verloren.
Brain gehört in Europa zu den technologisch führenden Unternehmen auf dem Gebiet der industriellen, sogenannten Weißen Biotechnologie. Brain macht Enzyme, Mikroorganismen und andere Wirkstoffe für industrielle Anwendungen in der Chemie-, Kosmetik-, Nahrungsmittel- und Medizinindustrie nutzbar. Im vergangenen Geschäftsjahr 2014/15 verzeichnete Brain bei einer Gesamtleistung von knapp 26 Millionen Euro einen operativen Verlust von 4,6 Millionen.
Hengeler Mueller für die MP Beteiligungs-GmbH:
Dr. Wolfgang Groß, Federführung, Kapitalmarktrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Peter Weyland, Gesellschaftsrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Annika Clauss, Gesellschaftsrecht, Associate, Frankfurt
Noerr für Oddo Seylder Bank AG:
Dr. Stephan Schulz, Federführung, Aktien- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Laurenz Wieneke, Federführung, Aktien- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Holger Alfes, Aktien- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Maximilian Uibeleisen, Regulierung, Frankfurt
Dr. Ivan Zlatanov, Aktien- und Kapitalmarktrecht, Associate, Frankfurt
Hoffmann Liebs Fritsch & Partner für Brain
Dr. Norbert Bröcker, Federführung, Aktien- und Kapitalmarktrecht, Partner, Düsseldorf
Dr. Karoline Peters, Federführung, Aktien- und Kapitalmarktrecht, Partnerin, Düsseldorf
Sabrina Kleis, Aktien- und Kapitalmarktrecht, Associate, Düsseldorf
Sabrina Hemforth, Aktien- und Kapitalmarktrecht, Associate, Düsseldorf
Hengeler Mueller / Noerr / HLFP: Börsendebüt für Biotech-Unternehmen Brain . In: Legal Tribune Online, 09.02.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/18402/ (abgerufen am: 01.05.2024 )
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