Aktien der Gebrauchtwagenplattform Auto1 sind seit Donnerstag an der Frankfurter Börse notiert. Milbank, Sullivan, GSK Stockman und Poellath sowie Freshfields begleiten diesen ersten Börsengang des Jahres 2021 rechtlich.
Laut einem Bericht von tagesschau.de war das Börsendebut von Auto1 überaus erfolgreich: Die Aktien waren zu einem Ausgabepreis von 38 Euro angeboten worden, schossen aber gleich zu Handelsbeginn in Frankfurt auf 55 Euro hoch - ein Plus von 45 Prozent. Damit werde der Betreiber der Plattform "wirkaufendeinauto.de" mit 11,7 Milliarden Euro bewertet, so viel habe noch nie ein junges Unternehmen in Europa erzielt, heißt es in dem Bericht. 2019 hat das Online-Portal eigenen Angaben zufolge einen Umsatz von rund 3,5 Milliarden Euro erwirtschaftet.
Die beiden Unternehmensgründer halten rund 30 Prozent der Anteile an der Auto1 Group, die japanische Holding Softbank ist seit 2018 mit weiteren 20 Prozent beteiligt. Den Investoren DN Capital und Piton Capital gehören ca. 15 Prozent, und auch die Venture-Capital-Unternehmen Target Global und Princeville Capital halten seit 2017 eine Beteiligung an der Auto1 Group.
Milbank hat Auto1 beim Börsengang mit einem Team unter Leitung von Dr. Norbert Rieger, Dr. Christoph Rothenfußer und Dr. Sebastian Heim zu den gesellschafts-, steuer- und finanzrechtlichen Aspekten beraten. Die Beratung in kapitalmarktrechtlichen Fragen hat Sullivan & Cromwell unter Federführung der Partner Dr. Carsten Berrar und Krystian Czerniecki übernommen.
Poellath war Rechtsberater von DN Capital und Piton Capital; die Federführung lag bei Dr. Eva Nase und Christian Tönies. GSK Stockmann begleitete Target Global und Princeville Capital mit einem Team um die Berliner Partnerin Dr. Katy Ritzmann, und Vogel Heerma Waitz beriet den Investor DST Global.
Freshfields Bruckhaus Deringer hat das aus zwölf Finanzinstituten bestehende Bankenkonsortium beim Börsengang betreut; Dr. Christoph L. Gleske leitete das Anwaltsteam der Kanzlei.
ah/LTO-Redaktion
Milbank für Auto1:
Dr. Norbert Rieger, Federführung, Partner, Corporate/M&A, München
Dr. Christoph Rothenfußer, Federführung, Partner, Corporate/M&A, München
Dr. Sebastian Heim, Federführung, Partner, Corporate/M&A, München
Matthias Schell, Partner, Tax, München
Sebastian Reiner Pechtl, Associate, Corporate/M&A, München
Fritz Schuchmann, Associate, Corporate/M&A, München
Maximilian Pechtl, Associate, Corporate/M&A, München
Moritz Philipp, Associate, Tax, München
Thomas Möller, Associate, Finance, Frankfurt
Sullivan & Cromwell für Auto1:
Dr. Carsten Berrar, Federführung, Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Krystian Czerniecki, Federführung, Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Dr. Felix Ganzer, Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Frederick Eggert, Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
Maximilian Heufelder, Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt
GSK Stockmann für Target Global und Princeville Capital:
Dr. Katy Ritzmann, Federführung, VC/PE, IT/IP, Berlin
Jennifer Bierly, Kapitalmarkt-, Investment- und Gesellschaftsrecht
Okko Behrends, Finanzierung, Kapitalmarkt- und Investmentrecht
Dr. Timo Patrick Bernau, Kapitalmarktrecht
Dennis Gehnen, Associate, VC/PE
Poellath für DN Capital und Piton Capital:
Dr. Eva Nase, Federführung, Partnerin, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, München
Christian Tönies LL.M. Eur., Federführung, Partner, Private Equity, Venture Capital, München/Berlin
Dr. Sebastian Gerlinger LL.M., Counsel, Private Equity, Venture Capital, München/Berlin
Dr. Sebastian Seier EMBA, Senior Associate, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, München
Stefanie Jahn LL.M., Associate, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, München
Freshfields Bruckhaus Deringer für die Banken:
Dr. Christoph L. Gleske, Federführung, Partner, Global Transactions, Frankfurt
Daniel von Bülow, Principal Associate, Global Transactions
Laura Frühauf, Associate, Global Transactions
Florian Liedl, Associate, Global Transactions
Simone Bono, Partnerin, Global Transactions
Kyle Miller, Counsel, Global Transactions
Claire Bradford Di Caro, Associate, Global Transactions
John R. Haviland, Associate, Global Transactions
Vogel Heerma Waitz für DST Global:
Sabine Röth
Dr. Linus Korherr
Dr. Frank Vogel
Milbank / Sullivan / GSK / Poellath / Freshfields / Vogel Heerma Waitz: Börsenstart für Auto1 . In: Legal Tribune Online, 04.02.2021 , https://www.lto.de/persistent/a_id/44188/ (abgerufen am: 26.04.2024 )
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