Linklaters hat für die HSH Nordbank AG eine neuartige Asset-Based-Finance-Struktur für ein Portfolio von Schiffskreditforderungen aufgesetzt.
Kreditforderungen aus der Schiffsfinanzierung werden dabei an eine neu gegründete Zweckgesellschaft verkauft und übertragen. Die Zweckgesellschaft wiederum refinanziert sich über Aufnahme zweier Schuldscheindarlehen. Das erstrangige Darlehen in Höhe von 700 Millionen US-Dollar stellt die Finanzierung für die HSH Nordbank dar. Die HSH Nordbank selbst gewährt ein zweitrangiges Darlehen. Mit dieser Verbriefungstransaktion optimiert die HSH Nordbank die eigene Refinanzierung.
Linklaters beriet die HSH Nordbank, einer der weltgrößten Schiffsfinanzierer, unter Federführung der beiden Kapitalmarktrechtler Dr. Burkhard Rinne und Dr. Laurenz Uhl.
Linklaters für HSH Nordbank AG
Dr. Burkhard Rinne, Federführung, Capital Markets, Partner, Frankfurt
Dr. Laurenz Uhl, Federführung, Capital Markets, Partner, Frankfurt
Linklaters: . In: Legal Tribune Online, 25.02.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/11149 (abgerufen am: 01.09.2024 )
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