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Latham & Watkins / Gleiss Lutz / Freshfields: Pri­vate-Equity-Investor über­nimmt Autos­cout24

19.12.2019

Scout24 verkauft Autoscout24 für 2,9 Milliarden Euro an die Beteiligungsgesellschaft Hellman & Friedman. Latham & Watkins, Gleiss Lutz und Freshfields beraten rechtlich.

Scout24 hat sich im Rahmen eines Bieterverfahrens von Autoscout24, dem zweitgrößten Geschäftsbereich, getrennt. Der Private-Equity-Investor Hellman & Friedman übernimmt 100% der Anteile an Autoscout24 sowie an Financescout24 und Finanzcheck.

Die Online-Plattformen werden im Rahmen der Transaktion mit ca. 2,9 Milliarden Euro bewertet, was dem 26,1fachen des Ebitda aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit der letzten zwölf Monate per September 2019 entspricht. Die Transaktion soll in der ersten Jahreshälfte 2020 abgeschlossen werden.

Latham & Watkins hat Scout24 bei dem Verkauf mit einem Team unter Federführung von Dr. Martin Neuhaus beraten. Gleiss Lutz war Rechtsberater des Scout24-Aufsichtsrats. Freshfields Bruckhaus Deringer war auf Erwerberseite für Hellman & Friedman tätig.

Im Frühjahr wollten Hellman & Friedman und Blackstone die gesamte Scout24-Gruppe für 5,7 Milliarden Euro übernehmen. Das hatten die Aktionäre des Unternehmens jedoch abgelehnt.

ah/LTO-Redaktion

Beteiligte Personen

Latham & Watkins für Scout24:

Dr. Martin Neuhaus, Federführung, Partner, Corporate/M&A, Düsseldorf

Dr. Michael Esser, Partner, Kartellrecht, Düsseldorf

Dr. Harald Selzner, Partner, Corporate/M&A, Düsseldorf

Dr. Thomas Fox, Partner, Steuerrecht, München

Sibylle Münch, Partnerin, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt

Dr. Sebastian Goslar, Counsel, Corporate/M&A, Düsseldorf

Gerrit Henze, Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf

Dr. Alexander Belk, Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf

Dr. Steffen Augschill, Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf

David Funken, Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf

Hannah Besting, Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf

Fabian Klumpen, Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf

Martina Eisgruber, Associate, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt

Simon Pommer, Associate, Steuerrecht, Hamburg

 

Gleiss Lutz für den Aufsichtsrat von Scout24:

Martin Hitzer, Federführung, Partner, Corporate, Düsseldorf

Dr. Matthias Gärtner, Counsel, Corporate, Düsseldorf

Dr. Hilmar Hütten, Corporate, Düsseldorf

Dr. Simon Frye, Corporate, Düsseldorf

Dr. Julia Herzberg, Arbeitsrecht, Düsseldorf

 

Freshfields Bruckhaus Deringer für Hellman & Friedman:

Freshfields Bruckhaus Deringer für Hellman & Friedman

Dr. Arend von Riegen, Corporate/M&A, Frankfurt

Dr. Markus Paul, Corporate/M&A, Frankfurt

Dr. Florian Sippel, Corporate/M&A, Frankfurt

Dr. Carsten Haak, Corporate/M&A, Frankfurt

Dr. Anna Dominke, Corporate/M&A, Frankfurt

Dr. Olga Stürmer, Corporate/M&A, München

Dr. Philipp Dohnke, IP/IT, Hamburg

Dr. Lutz Drallé, IP/IT, Hamburg

Dr. Elisabeth Wulf, IP/IT, Hamburg

Dr. Richard Jansen, IP/IT, Düsseldorf

Marius Li-Yang Stein, IP/IT, Frankfurt

Alex Mitchell, Finance, London

Andrew Hagan, Finance, London

Aled Batey, Finance, London

Richard Daniels, Finance, London

Julie Chan, Finance, London

Dr. Michael Josenhans, Finance, Frankfurt

Alexander Schley, Finance, Frankfurt

Dr. Norbert Schneider, Tax, Düsseldorf

Björn Junior, Tax, Düsseldorf

Martin McElwee, ACT, London

Dr. Thomas Wessely, ACT, Brüssel

Katharina von Mayenburg, ACT, Berlin

Dr. Maria Dreher, ACT, Wien

Dr. Florian Reiter, ACT, Wien

Dr. Réne Döring, P&R, Frankfurt

Dr. Frank Schaer, P&R, Frankfurt

Hendrik Bier, P&R, Frankfurt

Dr. Markus Benzing, Regulatory, Frankfurt

Dr. Theresa Kreft, Regulatory, Frankfurt

Moritz Heidbüchel, Real Estate, Frankfurt

Beteiligte Kanzleien

Zitiervorschlag

Latham & Watkins / Gleiss Lutz / Freshfields: Private-Equity-Investor übernimmt Autoscout24 . In: Legal Tribune Online, 19.12.2019 , https://www.lto.de/persistent/a_id/39319/ (abgerufen am: 12.07.2020 )

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