Scout24 verkauft Autoscout24 für 2,9 Milliarden Euro an die Beteiligungsgesellschaft Hellman & Friedman. Latham & Watkins, Gleiss Lutz und Freshfields beraten rechtlich.
Scout24 hat sich im Rahmen eines Bieterverfahrens von Autoscout24, dem zweitgrößten Geschäftsbereich, getrennt. Der Private-Equity-Investor Hellman & Friedman übernimmt 100% der Anteile an Autoscout24 sowie an Financescout24 und Finanzcheck.
Die Online-Plattformen werden im Rahmen der Transaktion mit ca. 2,9 Milliarden Euro bewertet, was dem 26,1fachen des Ebitda aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit der letzten zwölf Monate per September 2019 entspricht. Die Transaktion soll in der ersten Jahreshälfte 2020 abgeschlossen werden.
Latham & Watkins hat Scout24 bei dem Verkauf mit einem Team unter Federführung von Dr. Martin Neuhaus beraten. Gleiss Lutz war Rechtsberater des Scout24-Aufsichtsrats. Freshfields Bruckhaus Deringer war auf Erwerberseite für Hellman & Friedman tätig.
Im Frühjahr wollten Hellman & Friedman und Blackstone die gesamte Scout24-Gruppe für 5,7 Milliarden Euro übernehmen. Das hatten die Aktionäre des Unternehmens jedoch abgelehnt.
ah/LTO-Redaktion
Latham & Watkins für Scout24:
Dr. Martin Neuhaus, Federführung, Partner, Corporate/M&A, Düsseldorf
Dr. Michael Esser, Partner, Kartellrecht, Düsseldorf
Dr. Harald Selzner, Partner, Corporate/M&A, Düsseldorf
Dr. Thomas Fox, Partner, Steuerrecht, München
Sibylle Münch, Partnerin, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt
Dr. Sebastian Goslar, Counsel, Corporate/M&A, Düsseldorf
Gerrit Henze, Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf
Dr. Alexander Belk, Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf
Dr. Steffen Augschill, Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf
David Funken, Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf
Hannah Besting, Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf
Fabian Klumpen, Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf
Martina Eisgruber, Associate, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt
Simon Pommer, Associate, Steuerrecht, Hamburg
Gleiss Lutz für den Aufsichtsrat von Scout24:
Martin Hitzer, Federführung, Partner, Corporate, Düsseldorf
Dr. Matthias Gärtner, Counsel, Corporate, Düsseldorf
Dr. Hilmar Hütten, Corporate, Düsseldorf
Dr. Simon Frye, Corporate, Düsseldorf
Dr. Julia Herzberg, Arbeitsrecht, Düsseldorf
Freshfields Bruckhaus Deringer für Hellman & Friedman:
Freshfields Bruckhaus Deringer für Hellman & Friedman
Dr. Arend von Riegen, Corporate/M&A, Frankfurt
Dr. Markus Paul, Corporate/M&A, Frankfurt
Dr. Florian Sippel, Corporate/M&A, Frankfurt
Dr. Carsten Haak, Corporate/M&A, Frankfurt
Dr. Anna Dominke, Corporate/M&A, Frankfurt
Dr. Olga Stürmer, Corporate/M&A, München
Dr. Philipp Dohnke, IP/IT, Hamburg
Dr. Lutz Drallé, IP/IT, Hamburg
Dr. Elisabeth Wulf, IP/IT, Hamburg
Dr. Richard Jansen, IP/IT, Düsseldorf
Marius Li-Yang Stein, IP/IT, Frankfurt
Alex Mitchell, Finance, London
Andrew Hagan, Finance, London
Aled Batey, Finance, London
Richard Daniels, Finance, London
Julie Chan, Finance, London
Dr. Michael Josenhans, Finance, Frankfurt
Alexander Schley, Finance, Frankfurt
Dr. Norbert Schneider, Tax, Düsseldorf
Björn Junior, Tax, Düsseldorf
Martin McElwee, ACT, London
Dr. Thomas Wessely, ACT, Brüssel
Katharina von Mayenburg, ACT, Berlin
Dr. Maria Dreher, ACT, Wien
Dr. Florian Reiter, ACT, Wien
Dr. Réne Döring, P&R, Frankfurt
Dr. Frank Schaer, P&R, Frankfurt
Hendrik Bier, P&R, Frankfurt
Dr. Markus Benzing, Regulatory, Frankfurt
Dr. Theresa Kreft, Regulatory, Frankfurt
Moritz Heidbüchel, Real Estate, Frankfurt
Latham & Watkins / Gleiss Lutz / Freshfields: . In: Legal Tribune Online, 19.12.2019 , https://www.lto.de/persistent/a_id/39319 (abgerufen am: 13.05.2026 )
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