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Allen & Overy / Gleiss Lutz / Freshfields / Latham: Pri­vate-Equity-Inves­toren greifen nach Scout24

15.02.2019

Hellman & Friedman und Blackstone wollen die Scout24 AG übernehmen. Ihr Übernahmeangebot bewertet das Unternehmen mit 5,7 Milliarden Euro. Rechtsberater sind Gleiss Lutz, Allen & Overy, Freshfields und Latham & Watkins.

Der Online-Portalbetreiber Scout24 und die Holdinggesellschaft Pulver BidCo haben am Freitag eine Investment-Vereinbarung über eine strategische Partnerschaft unterzeichnet, teilen die Unternehmen mit. Hinter BidCo stehen Fonds, die von den Private-Equity-Investoren Hellman & Friedman und Blackstone beraten werden.

BidCo will demnach ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle Scout24-Aktien zu einem Angebotspreis von 46,00 Euro in bar Aktie unterbreiten. Das Übernahmeangebot bewertet das Eigenkapital von Scout24 mit rund 4,9 Milliarden Euro und das Unternehmen insgesamt mit rund 5,7 Milliarden.

Wie Scout24 mitteilt, wird für das Übernahmeangebot eine Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus eine Aktie vorsehen. Darüber hinaus werde es unter anderem einem "Market MAC" unterliegen – der Dax-30 darf um nicht mehr als 27,5 Prozent einbrechen.

Vorstand und Aufsichtsrat von Scout24 unterstützen die Offerte und sind der Auffassung, dass "die Transaktion im besten Interesse des Unternehmens ist", heißt es in der Mitteilung weiter.

Rechtsberater des Scout24-Vorstands war ein Team von Allen & Overy um Dr. Christian Eichner und Dr. Hans Diekmann, das insbesondere im Zusammenhang mit aktien- und kapitalmarktrechtlichen sowie übernahmerechtlichen Fragen berieten. Eichner und Diekmann haben Scout24 schon zuvor im Aktien- und Kapitalmarktrecht beraten.

Der Aufsichtsrat von Scout24 hatte Gleiss Lutz mandatiert, tätig war ein Anwaltsteam unter Federführung von Martin Hitzer.

Hellman & Friedman und Blackstone werden von Freshfields Bruckhaus Deringer und Latham & Watkins unterstützt.

Die beiden Private-Equity-Gesellschaften haben laut Medienberichten vor rund einem Monat bereits ein Angebot in Höhe von 43,50 Euro je Aktie unterbreitet - das hatte der Scout24-Vorstand aber als unangemessen zurückgewiesen. Die Finanzinvestoren waren schon einmal Mehrheitseigner des Online-Portalbetreibers. Sie hielten rund zwei Drittel der Anteile und brachten das Unternehmen 2015 an die Börse.

Beteiligte Personen

Allen & Overy für den Vorstand der Scout24 AG:

Dr. Christian Eichner, Federführung, Partner, Corporate/M&A, Düsseldorf

Dr. Hans Diekmann, Federführung, Partner, Corporate/M&A, Düsseldorf

Kyrill Chilevych, Senior Associate, Corporate/M&A

Dr. Katharina Stüber, Counsel, Corporate/M&A

Dr. Thyl Hassler, Senior Associate, Corporate/M&A

Dr. Conrad Schulte-Wintrop, Associate, Corporate/M&A

Cathy Bell-Walker, Partnerin, Banking & Finance

Andrea Ng, Associate, Banking & Finance

Thomas Neubaum, Partner, Banking & Finance

Dr. Mark Hallett, Counsel, Banking & Finance

Dr. Hans-Peter Löw, Partner, Arbeitsrecht

Boris Blunck, Counsel, Arbeitsrecht

Dr. Ellen Braun, Partnerin, Kartellrecht

 

Gleiss Lutz für den Aufsichtsrat der Scout24 AG:

Martin Hitzer, Federführung, Partner, Corporate/M&A, Düsseldorf

Dr. Christian Cascante, Partner, Corporate/M&A

Dr. Matthias Gärtner, Corporate/M&A

Nils Maiwurm, Corporate/M&A

Dr. Simon Frye, Corporate/M&A

Dr. Hilmar Hütten, Corporate/M&A

Dr. Joscha Meyer, Corporate/M&A

Katharina Bein, Corporate/M&A

Lukas Neuhaus, Corporate/M&A

Dr. Andreas von Medem, Counsel, Arbeitsrecht

Dr. Helge Kortz, Partner, Finance

Dr. Thomas Kulzer, Counsel, Finance

Dr. Christian Hamann, Partner, Datenschutzrecht

Simon Clemens Wegmann, Datenschutzrecht

 

Freshfields Bruckhaus Deringer für Hellman & Friedman und Blackstone:

Dr. Arend von Riegen, Corporate/M&A, Frankfurt

Dr. Stephan Waldhausen, Corporate/M&A, Düsseldorf

Dr. Markus Paul, Corporate/M&A

Dr. Philipp Pütz, Corporate/M&A

Dr. Florian Sippel, Corporate/M&A

Dr. Lucas Schweitzer, Corporate/M&A

Daniel von Bülow, Corporate/M&A

Dr. David Jansen, Corporate/M&A

Dr. Gunnar Schuster, Corporate/M&A

Dr. Michael Josenhans, Bank- und Finanzrecht

Dr. Timo Elsner, Real Estate

Michael Levitt, Finance

Dr. Norbert Schneider, Steuerrecht

Dr. Alice Jenner, Arbeitsrecht

 

Latham & Watkins für für Hellman & Friedman und Blackstone:

Dr. Nikolaos Paschos, Federführung, Partner, Corporate/M&A, Düsseldorf

David Walker, Federführung, Partner, Private Equity, London

Dr. Tobias Larisch, Partner, Corporate/M&A, Düsseldorf

Dr. Natalie Daghles, Partnerin, Corporate/M&A, Düsseldorf

Huw Thomas, Partner, Private Equity, London

Dr. Nils Röver, Partner, Corporate/M&A, Hamburg

Sebastian Goslar, Counsel, Corporate/M&A,Düsseldorf

Dr. Benedikt Vogt, Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf

Gerrit Henze, Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf

Jörg Ruff, Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf

Dr. Tim Odendahl, Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf

David Funken, Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf

Dr. Daniel Kreutzmann, Associate, Corporate/M&A, Hamburg

Susanne Decker, Counsel, Corporate/M&A, Frankfurt

Alexandra Hagelüken, Partnerin, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt

Dr. Alexander Lentz, Partner, Kapitalmarktrecht, Frankfurt

Ralph Dräger, Associate, Bank- und Finanzrecht, Frankfurt

Sven Völcker, Partner, Kartellrecht, Brüssel

Dr. Jana Dammann De Chapto, Counsel, Kartellrecht, Hamburg

Dr. Markus Krüger, Partner, Regulatory, Frankfurt

Stefan Süß, Partner, Steuerrecht, München

Dr. Tobias Leder, Partner, Arbeitsrecht, München

David Rath, Associate, Kapitalmarktrecht, Frankfurt

Beteiligte Kanzleien

Zitiervorschlag

Allen & Overy / Gleiss Lutz / Freshfields / Latham: Private-Equity-Investoren greifen nach Scout24 . In: Legal Tribune Online, 15.02.2019 , https://www.lto.de/persistent/a_id/33889/ (abgerufen am: 22.11.2019 )

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