Der Private-Equity-Investor EQT erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an dem Cyber-Security-Spezialisten Utimaco. King & Wood Mallesons und Roos Legal beraten.
Christoph Brenner
Die Verkäufer Pinova Capital, BIP Investment Partners und das Management reinvestieren in Utimaco und bleiben als Minderheitsgesellschafter beteiligt.
King & Wood Mallesons hat EQT Mid Market bei der Transaktion mit einem Team um Dr. Christoph Brenner beraten. Das Team pflegt eine langjährige Mandatsbeziehung zu EQT, zuletzt hatte Brenner den Investor beim Erwerb der kfzteile24 beraten.
Die Private-Equity-Gruppe EQT hat Portfolio-Unternehmen in Europa, Asien und den USA mit einem Gesamtumsatz von mehr als 15 Milliarden Euro und etwa 100.000 Mitarbeitern.
Utimaco entwickelt Hardware-basierte Hochsicherheitstechnologie und Compliance-Lösungen für Telekommunikationsanbieter und gilt als Weltmarktführer in beiden Bereichen. Das Unternehmen beschäftigt rund 170 Mitarbeiter. Die Zentrale ist in Aachen, weitere Standorte befinden sich in den Vereinigten Staaten, Italien, Großbritannien und Singapur.
Durch die Investition von EQT Mid Market soll v.a. die internationale Expansion von Utimaco gefördert werden. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt behördlicher Genehmigungen.
King & Wood Mallesons für EQT:
Dr. Christoph Brenner, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A/Private Equity, Partner, München
Simon Vogel, Gesellschaftsrecht/M&A/Private Equity, Counsel, München
Dr. Christian Rodorff Gesellschaftsrecht/M&A/Private Equity, Counsel, München
Bernhard Schmaderer, Gesellschaftsrecht/M&A/Private Equity, Associate, München
Adrian Dengler, Gesellschaftsrecht/M&A/Private Equity, Associate, München
Dr. Markus Schmid, Gesellschaftsrecht/M&A/Private Equity, Associate, München
Tilman Siebert, Kartellrecht, Partner, München
Dr. Michaela Westrup, Kartellrecht, Counsel, München
Helge Aulmann, Kartellrecht, Associate, München
Sabine Schomaker, Bank- und Finanzrecht, Partnerin, Frankfurt
Ulf Gosejacob, Bank- und Finanzrecht, Counsel, Frankfurt
Dr. Michael Beyer, Bank- und Finanzrecht, Associate, Frankfurt
Dr. Barbara Geck, Arbeitsrecht, Partnerin, Frankfurt
Daniela Gudat, Arbeitsrecht, Associate, Frankfurt
Dr. Florian Biesalski, Immobilienrecht, Partner, Frankfurt
Dr. Stefan Krüger, IP/IT, Partner, Frankfurt
Massimo Bellitto-Grillo, IP/IT, Managing Associate, München
Stefan Peintinger, IP/IT, München
Matei Ujica, Commercial, Managing Associate, Frankfurt
PwC für EQT (Steuerrecht)
Roos Legal für die Verkäufer:
Dr. Michael Roos, M&A/Private Equity, Mainz
Markus Herz, M&A/Private Equity, Mainz
Taxess für die Verkäufer:
Gerald Thomas, Steuerrecht, Frankfurt
Richard Schäfer, Steuerrecht, Frankfurt
King & Wood Mallesons / Roos Legal: EQT steigt bei Utimaco ein . In: Legal Tribune Online, 14.11.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/21136/ (abgerufen am: 25.04.2024 )
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