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Hengeler Mueller / Weil Gotshal & Manges: Finanz­in­vestor Advent betei­ligt sich an Bank-Tochter

19.08.2020

Die Aareal Bank veräußert eine 30-Prozent-Beteiligung an ihrer IT-Tochtergesellschaft Aareon an den Finanzinvestor Advent International. Hengeler Mueller und Weil Gotshal & Manges beraten rechtlich.

Wie die auf Immobilienfinanzierungen spezialisierte Aareal Bank in einer Mitteilung schreibt, hat sie mit dem Finanzinvestor Advent eine langfristig angelegte Partnerschaft für ihre Tochter Aareon vereinbart. Im Zuge dessen veräußert die Bank eine Minderheitsbeteiligung von 30 Prozent der Anteile an der IT-Gesellschaft an Advent.

Ein entsprechender Anteilskaufvertrag und eine Aktionärsvereinbarung, die auch die sonstigen Eckpunkte der künftigen Partnerschaft regelt, ist den Angaben zufolge bereits unterzeichnet worden.

Advent wird einen Kaufpreis von rund 260 Millionen Euro in bar für das Anteilspaket bezahlen. Laut Aareal Bank basiert diese Summe auf einem Unternehmenswert der Aareon von rund 960 Millionen Euro, was einem Eigenkapitalwert von rund 860 Millionen entspricht.

Hengeler Mueller hat die Aareal Bank mit einem Team um Prof. Dr. Johannes Adolff und Dr. Matthias Hentzen bei dem Anteilsverkauf beraten. Advent hat Weil Gotshal & Manges mandatiert, das Anwaltsteam wurde von Jonathan Wood und Dr. Ansgar Wimber geleitet.

Der Aufsichtsrat der Bank muss der Transaktion noch zustimmen. Das Closing des Deals wird für das vierte Quartal 2020 erwartet. Der Vollzug steht noch unter dem Vorbehalt üblicher Bedingungen, primär wettbewerbsrechtlicher Freigaben.

ah/LTO-Redaktion

Beteiligte Personen

Hengeler Mueller für die Aareal Bank AG:

Prof. Dr. Johannes Adolff, Federführung, Partner, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt

Dr. Matthias Hentzen, Federführung, Partner, Gesellschaftsrecht/M&A, Düsseldorf

Dr. Christian Hoefs, Partner, Arbeitsrecht, Frankfurt

Dr. Alf-Henrik Bischke, Partner, Kartellrecht, Düsseldorf

Dr. Vera Jungkind, Partnerin, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Düsseldorf

Dr. Marika Öry, Associate, Gesellschaftsrecht, Frankfurt

Dr. Jan Häller, Associate, Gesellschaftsrecht, Frankfurt

Dr. Carsten Bormann, Associate, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Düsseldorf

 

Weil Gotshal & Manges für Advent International:

Jonathan Wood, Federführung, Partner, Corporate, London

Dr. Ansgar Wimber, Federführung, Partner, Corporate, Frankfurt

Max Oppenheimer, Counsel, Corporate, London

Ellie Fialho, Counsel, Corporate, London

Manuel-Peter Fringer, Counsel, Corporate, München

Benjamin Rapp, Counsel, Tax, München

Svenja Wachtel, Counsel, Litigation, München

Sebastian Brenner, Associate, Corporate, Frankfurt

Kai Neumann, Associate, Corporate, Frankfurt

Florian Wessel, Associate, Corporate, München

Andreas Fogel, Associate, Corporate, München

Sandra Kühn, Associate, Corporate, München

Cornelia Tu, Associate, Corporate, München

Dr. Barbara Sandfuchs, Associate, IP/IT-Recht, München

Markus Cejka, Associate, Finance, Frankfurt

Mareike Pfeiffer, Associate, Arbeitsrecht, Frankfurt

Lilianna Ranody, Associate, Arbeitsrecht, Frankfurt

Beteiligte Kanzleien

Zitiervorschlag

Hengeler Mueller / Weil Gotshal & Manges: Finanzinvestor Advent beteiligt sich an Bank-Tochter . In: Legal Tribune Online, 19.08.2020 , https://www.lto.de/persistent/a_id/42535/ (abgerufen am: 15.04.2021 )

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