Die Aareal Bank veräußert eine 30-Prozent-Beteiligung an ihrer IT-Tochtergesellschaft Aareon an den Finanzinvestor Advent International. Hengeler Mueller und Weil Gotshal & Manges beraten rechtlich.
Wie die auf Immobilienfinanzierungen spezialisierte Aareal Bank in einer Mitteilung schreibt, hat sie mit dem Finanzinvestor Advent eine langfristig angelegte Partnerschaft für ihre Tochter Aareon vereinbart. Im Zuge dessen veräußert die Bank eine Minderheitsbeteiligung von 30 Prozent der Anteile an der IT-Gesellschaft an Advent.
Ein entsprechender Anteilskaufvertrag und eine Aktionärsvereinbarung, die auch die sonstigen Eckpunkte der künftigen Partnerschaft regelt, ist den Angaben zufolge bereits unterzeichnet worden.
Advent wird einen Kaufpreis von rund 260 Millionen Euro in bar für das Anteilspaket bezahlen. Laut Aareal Bank basiert diese Summe auf einem Unternehmenswert der Aareon von rund 960 Millionen Euro, was einem Eigenkapitalwert von rund 860 Millionen entspricht.
Hengeler Mueller hat die Aareal Bank mit einem Team um Prof. Dr. Johannes Adolff und Dr. Matthias Hentzen bei dem Anteilsverkauf beraten. Advent hat Weil Gotshal & Manges mandatiert, das Anwaltsteam wurde von Jonathan Wood und Dr. Ansgar Wimber geleitet.
Der Aufsichtsrat der Bank muss der Transaktion noch zustimmen. Das Closing des Deals wird für das vierte Quartal 2020 erwartet. Der Vollzug steht noch unter dem Vorbehalt üblicher Bedingungen, primär wettbewerbsrechtlicher Freigaben.
ah/LTO-Redaktion
Hengeler Mueller für die Aareal Bank AG:
Prof. Dr. Johannes Adolff, Federführung, Partner, Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt
Dr. Matthias Hentzen, Federführung, Partner, Gesellschaftsrecht/M&A, Düsseldorf
Dr. Christian Hoefs, Partner, Arbeitsrecht, Frankfurt
Dr. Alf-Henrik Bischke, Partner, Kartellrecht, Düsseldorf
Dr. Vera Jungkind, Partnerin, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Düsseldorf
Dr. Marika Öry, Associate, Gesellschaftsrecht, Frankfurt
Dr. Jan Häller, Associate, Gesellschaftsrecht, Frankfurt
Dr. Carsten Bormann, Associate, Öffentliches Wirtschaftsrecht, Düsseldorf
Weil Gotshal & Manges für Advent International:
Jonathan Wood, Federführung, Partner, Corporate, London
Dr. Ansgar Wimber, Federführung, Partner, Corporate, Frankfurt
Max Oppenheimer, Counsel, Corporate, London
Ellie Fialho, Counsel, Corporate, London
Manuel-Peter Fringer, Counsel, Corporate, München
Benjamin Rapp, Counsel, Tax, München
Svenja Wachtel, Counsel, Litigation, München
Sebastian Brenner, Associate, Corporate, Frankfurt
Kai Neumann, Associate, Corporate, Frankfurt
Florian Wessel, Associate, Corporate, München
Andreas Fogel, Associate, Corporate, München
Sandra Kühn, Associate, Corporate, München
Cornelia Tu, Associate, Corporate, München
Dr. Barbara Sandfuchs, Associate, IP/IT-Recht, München
Markus Cejka, Associate, Finance, Frankfurt
Mareike Pfeiffer, Associate, Arbeitsrecht, Frankfurt
Lilianna Ranody, Associate, Arbeitsrecht, Frankfurt
Hengeler Mueller / Weil Gotshal & Manges: Finanzinvestor Advent beteiligt sich an Bank-Tochter . In: Legal Tribune Online, 19.08.2020 , https://www.lto.de/persistent/a_id/42535/ (abgerufen am: 20.04.2024 )
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