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Görg / Flick Gocke / Kirkland / Milbank / Gleiss: Finanzielle Restrukturierung bei SolarWorld abgeschlossen

27.02.2014

Die langwierige finanzielle Restrukturierung von SolarWorld ist abgeschlossen. Letzter Schritt war am 24. Februar die Eintragung der Durchführung der Sachkapitalerhöhung in das Handelsregister. Die Restrukturierung beschäftigte ein Großaufgebot von Kanzleien, allen voran Görg für die SolarWorld. Auf Investorenseite standen Kirkland, Milbank und Gleiss, beteiligt waren auch White & Case sowie Heuking.

Hans-Gerd Jauch

Das Sanierungskonzept sah einen Debt-to-Equity-Swap von ca. 55 Prozent der Schulden der SolarWorld AG in neue Aktien im Rahmen einer Kapitalherabsetzung und einer anschließenden Kapitalerhöhung um 95 Prozent des verbliebenen Grundkapitals vor. Die verbleibenden Schulden sollen in mehreren Schritten zurückgeführt werden. Dafür wurden neue Finanzierungsverträge verhandelt und zwei neue Anleihen emittiert.

Die Altaktionäre sind weiterhin mit fünf Prozent an dem restrukturierten Unternehmen beteiligt. Darüber hinaus hat sich ein neuer strategischer Investor an der SolarWorld AG beteiligt. Gleiss Lutz, Milbank Tweed Headly & McCloy sowie Kirkland & Ellis berieten die Investoren der SolarWorld, darunter Itom und SVP. Der Sicherheitentreuhänder setzte auf White & Case. Heuking  beriet die WGZ Bank.

Görg betreute die finanzielle Restrukturierung der SolarWorld AG umfassend und hat bei der Erstellung und Genehmigung der Wertpapiererwerbsprospekte sowie der Durchführung der Sachkapitalerhöhrung, ferner auch bei den Verhandlungen mit Gläubigern im Rahmen der Gläubigerversammlungen nach dem Schuldverschreibungsgesetz, der außerordentlichen Hauptversammlung sowie in den Freigabeverfahren begleitet. Steuerrechtlich beriet Flick Gocke Schaumburg, daneben war auch die Bonner Kanzlei Schmitz Knoth mit an Bord.

Beteiligte Personen

Görg für SolarWorld AG

Hans-Gerd Jauch, Federführung, Partner, Restrukturierung, Köln

Dr. Michael Schaumann, Assoziierter Partner, Restrukturierung, Köln

Dr. Oliver Wilken, Partner, Aktien- und Kapitalmarktrecht (Leitung), Köln

Dr. Stefan Heyder , Partner, Aktien- und Kapitalmarktrecht, München

Dr. Alexander Kessler, Assoziierter Partner, Aktien- und Kapitalmarktrecht, Köln

Christopher Wright J.D., Counsel, Aktien- und Kapitalmarktrecht, Berlin

Dr. Christian Schröder, Partner, Aktien- und Kapitalmarktrecht (Wertpapierprospekte), München

Dr. Matthias Stoeckle, Assoziierter Partner, Aktien- und Kapitalmarktrecht (Wertpapierprospekte), München

Dr. Christian Becker, Partner, Aktien- und Kapitalmarktrecht (Sachkapitalerhöhung), München

Dr. Daniel Rubner, Assoziierter Partner, Aktien- und Kapitalmarktrecht (Sachkapitalerhöhung), München

Dr. Klaus Felke, Partner, Aktien- und Kapitalmarktrecht (Freigabeverfahren), Köln

Dr. Thomas Rühle, Assoziierter Partner, Aktien- und Kapitalmarktrecht (Freigabeverfahren), Köln

Dr. Yorick Ruland, Partner, Finanzierung, Köln

Dr. Thomas Lange, Assoziierter Partner, Finanzierung, Köln

Dr. Christian Bürger, Assoziierter Partner, Kartellrecht, Köln

 

Flick Gocke Schaumburg für SolarWorld AG

Prof. Dr. Thomas Rödder, Partner, Steuerrecht, Bonn

Dr. Arne von Freeden, Partner, Steuerrecht, Bonn

 

Schmitz Knoth Rechtsanwälte für SolarWorld AG

Dr. Guido Plassmeier, Partner, Handels- und Gesellschaftsrecht, Bonn

Dr. Christian Weis, Partner, Handels- und Gesellschaftsrecht, Bonn

 

Kirkland & Ellis für SVP

Dr. Leo Plank, Restrukturierung, Partner, München

Sacha Lürken, Restrukturierung, Partner, München

Dr. Björn Holland, Gesellschaftsrecht, Partner, München

Dr. Markus Feil, Finanzierung, Partner, München

 

Millbank Tween Headly & McCloy für den Investor

Dr. Peter Nussbaum, Finanzierung/Gesellschaftsrecht, Partner, München

Dr. Thomas Ingenhofen, Finanzierung/Gesellschaftsrecht, Partner, München

 

Gleiss Lutz für Itom-Investment

Dr. Andreas Spahlinger, Restrukturierung, Partner, Stuttgart

Dr. Matthias Tresselt, Restrukturierung, Stuttgart

Dr. Maximilian von Rom, Finance, Partner, Frankfurt

Dr. Adrian Bingel, Corporate, Stuttgart

 

White & Case für den Sicherheitentreuhänder

Dr. Tom Schorling, Finance, Partner, Frankfurt

 

Heuking Kühn Luer Wojtek für WGZ Bank

Dr. Mirko Sickinger, Aktien- und Kapitalmarktrecht, Partner, Köln

Beteiligte Kanzleien

Quelle: Görg, Gleiss Lutz

Zitiervorschlag

Görg / Flick Gocke / Kirkland / Milbank / Gleiss: Finanzielle Restrukturierung bei SolarWorld abgeschlossen . In: Legal Tribune Online, 27.02.2014 , https://www.lto.de/persistent/a_id/11185/ (abgerufen am: 13.11.2019 )

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