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Clifford Chance / Linklaters / Herbert Smith Freehills: Mac­quarie ver­kauft Thys­sengas an DIF und EDF

17.06.2016

Die Finanzinvestoren DIF Infrastructure IV und EDF Invest erwerben Thyssengas von Macquarie. Clifford Chance ist für die Erwerber tätig, Linklaters für den Verkäufer. Herbert Smith Freehills berät die Banken, die den Deal finanzieren.

Anselm Raddatz

Thyssengas wurde im Rahmen eines kompetitiven Auktionsprozesses verkauft, aus dem DIF Infrastructure IV und EDF Invest am Ende erfolgreich hervorgegangen waren. Laut einem Bericht des Handelsblatt haben fünf Bieter konkrete Angebote abgegeben; der Preis, den EDF und DIF bezahlen, soll bei 700 Millionen Euro liegen. Clifford Chance beriet die Erwerber mit einem Team um den Corporate-Partner Dr. Anselm Raddatz.

Die Royal Bank of Canada, die ING Bank London sowie die SEB haben DIF und EDF Invest für den Erwerb von Thyssengas ein Darlehen nach englischem Recht zur Verfügung gestellt, das als "certain funds" diente, um die Investoren bei der Abgabe eines Angebots zu unterstützen. Herbert Smith Freehills hat das Bankenkonsortium dabei rechtlich beraten.

Thyssengas war seit 2011 im Besitz des australischen Infrastrukturfonds Macquarie, der den Gasnetzbetreiber von RWE übernommen hatten. Macquarie hatte Thyssengas im vergangenen Jahr zum Verkauf gestellt. Bei dem Verkaufsprozess ließ sich der Fonds von Linklaters beraten.

Beteiligte Personen

Clifford Chance für DIF und EDF Invest

Dr. Anselm Raddatz, Federführung, Corporate/Private Equity, Partner, Düsseldorf

Frederik Mühl, Koordination, Corporate/Private Equity, Counsel, Frankfurt,

Dr. Lukas Ernst, Energy, Senior Associate, Düsseldorf

Paul Bock, Corporate, Associate, Frankfurt

Gerd Hegele, Corporate, Associate, Frankfurt

Ayleen Hermann, Corporate, Associate, Frankfurt

Katharina Franitza, Corporate, Associate, Düsseldorf

Mira Heinrich, Energy, Associate, Düsseldorf

Zaid Mansour, Energy, Associate, Düsseldorf

Marc Besen, Kartellrecht, Partner, Brüssel/Düsseldorf

Dr. Florian Wiesner, Kartellrecht, Senior Associate, Düsseldorf

Dr. David Elshorst, Real Estate, Partner, Frankfurt

Amrei Fuder, Real Estate, Senior Associate, Frankfurt

Dr. Stefan Simon, Arbeitsrecht, Partner, Frankfurt

Jens Peters, Arbeitsrecht, Senior Associate, Frankfurt

Dr. Christopher Fischer, Arbeitsrecht, Associate, Frankfurt

Katia Gauzès, Corporate, Partnerin, Luxemburg

Sascha Nolte, Corporate, Senior Associate, Luxemburg

Clara Herrenschmidt, Corporate, Associate, Luxemburg

zur Finanzierung der Übernahme:

Michael Bates, Finance, Partner, London

Thomas Weitkamp, Banking & Capital Markets, Partner, München

Dr. Mattias von Buttlar, Banking & Capital Markets, Counsel, Frankfurt

Katie Hicks, Finance, Associate, London

Katherine Sinclair, Finance, Associate, London

Markus Fischer, Banking & Capital Markets, Associate, Frankfurt

 

Linklaters für Macquarie:

Dr. Ralph Drebes, Federführung, Corporate/M&A, Partner, Frankfurt

und Ann-Catherine Hoffmann, Federführung, Corporate/M&A, Counsel, Frankfurt)

Michal Hlásek, Banking, Partner, Frankfurt

Matthew Devey, Employment, Partner, Frankfurt

Oliver Rosenberg, Tax, Partner, Düsseldorf

Christopher Bremme, Energy, Counsel, Berlin

Daniel von Brevern, Competition/Antitrust, Counsel, Düsseldorf

Dr. Kim Laura Frank , Real Estate, Managing Associate, Frankfurt

Dr. Jonas Hermann, Corporate/M&A, Managing Associate, Frankfurt

Julia Sack, Energy, Managing Associate, Berlin

Mathias Bülow, Corporate/M&A, Associate, Berlin

Mykyta Selivanov, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt

Axel Binder, Energy, Associate, Berlin

Daniel Rogits, Banking, Associate, Frankfurt

Katharina Rickert, Employment, Associate, Frankfurt

 

Herbert Smith Freehills für die Banken:

Julia Müller, Finanzierung, Partnerin, Frankfurt

Andrey Latyshev, Finanzierung

Dr. Dirk Hamann, M&A/gesellschaftsrechtliche Fragestellungen

Beteiligte Kanzleien

Quelle: ah/LTO-Redaktion mit Material von Clifford Chance, Linklaters und Herbert Smith Freehills

Zitiervorschlag

Clifford Chance / Linklaters / Herbert Smith Freehills: Macquarie verkauft Thyssengas an DIF und EDF . In: Legal Tribune Online, 17.06.2016 , https://www.lto.de/persistent/a_id/19693/ (abgerufen am: 20.09.2020 )

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