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Clifford Chance / K&L Gates / Linklaters: HgCapital kauft P&I Personal & Informatik von Carlyle

21.11.2013

HgCapital übernimmt die P&I Personal & Informatik AG von The Carlyle Group. Clifford Chance hat HgCapital bei dem Deal begleitet, der als einer der erfolgreichsten Exits in der europäischen Softwarebranche in diesem Jahr gilt. K&L Gates betreute die Transaktion für Carlyle. Ein Team von Linklaters stand P&I zur Seite. Der Verkauf fand in einem limitierten Auktionsprozess statt.

Oliver Felsenstein

Die Akquisition wird von Kallisto Neunzigste Vermögensverwaltungs-GmbH durchgeführt, einer Tochtergesellschaft von mehreren Fonds, die von HgCapital beraten werden. HgCapital erwirbt über Kallisto rund 91 Prozent an der börsennotierten Gesellschaft. Zugleich hat Kallisto bekannt gemacht, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die außenstehenden Aktionäre der P&I zu legen.

Das Clifford Chance-Team um Oliver Felsenstein begleitet den Private-Equity-Investor HgCapital seit Jahren bei seinen Transaktionen, unter anderem 2013 beim Verkauf der KVT Verbindungstechnik an die Bossard Gruppe und 2012 beim Erwerb der deutschen Qundis-Gruppe.

The Carlyle Group vertraute für den Secondary Buy-out erneut auf die K&L-Gates-Partner Andreas Füchsel und Claudius Paul. Die beiden hatten schon den Wiedereinstieg des Private Equity-Hauses bei P&I im Jahr 2009 und den Erwerb der vwd-Gruppe im Jahr 2012 im Wege öffentlicher Übernahmen begleitet.

P&I, die von Linklaters beraten wurde, stellt Software für Personalmanagement-Aufgaben her. Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2012/13 einen Umsatz von rund 82 Millionen Euro und einen Ebitda von mehr als 25 Millionen Euro.

Beteiligte Personen

Clifford Chance für HgCapital

Oliver Felsenstein, Federführung, Private Equity, Partner, Frankfurt

Susanne Decker, Private Equity, Counsel, Frankfurt

Rose Brounts, Private Equity, Counsel, Frankfurt

Barbara Mayer-Trautmann, Banking & Capital Markets, Partnerin, München

Christian Hentrich, Banking & Capital Markets, Counsel, München

Dr. Arndt Stengel, Corporate, Partner, Frankfurt

Matthias Will, Corporate, Counsel, Frankfurt.

Gwendolyn Müller, Corporate, Counsel, München

Dr. Joachim Schütze, Kartellrecht, Partner, Düsseldorf

 

K&L Gates für The Carlyle Group

Andreas Füchsel, Federführung, Corporate, Partner, Frankfurt

Claudius Paul, Corporate, Partner, Frankfurt

Dr. Matthias Grund, Finance, Partner, Frankfurt

 

Linklaters für Personal & Informatik AG

Dr. Nikolaos Paschos, Federführung, Corporate, Partner, Düsseldorf

Sebastian Goslar, Corporate, Counsel, Düsseldorf

 

 

Beteiligte Kanzleien

Quelle: LTO-Redaktion mit Materialien von Clifford Chance

Zitiervorschlag

Clifford Chance / K&L Gates / Linklaters: HgCapital kauft P&I Personal & Informatik von Carlyle . In: Legal Tribune Online, 21.11.2013 , https://www.lto.de/persistent/a_id/10122/ (abgerufen am: 30.10.2020 )

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