Ein Fonds, der von der deutschen Beteiligungsgesellschaft CMP beraten wird, übernimmt den insolventen Yachtbauer Bavaria. Noerr und Latham beraten bei dem Verkauf, Brinkmann & Partner und Dr. Beck begleiteten die Insolvenz.
Thomas Hoffmann
Die 1978 im bayerischen Giebelstadt gegründete Bavaria Yachtbau gilt als eines der größten Yachtbauunternehmen Europas. Im April hatte Bavaria Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt, und Dr. Tobias Brinkmann von Brinkmann & Partner wurde als Sanierungsexperte in die Geschäftsführung berufen. Dr. Hubert Ampferl von der Kanzlei Dr. Beck & Partner wurde als Sachwalter eingesetzt.
Nun gelang der Verkauf im Wege der übertragenden Sanierung. Ein von CMP Capital Management-Partners beratener Eigenkapitalfonds werde Bavaria Yachtbau fortführen und auch sämtliche Anteile an der französischen Tochtergesellschaft Bavaria Catamarans erwerben, teilt Brinkmann & Partner mit. Alle insgesamt 800 Mitarbeitenden werden übernommen. Neben CMP gab es weitere Bieter um Bavaria Yachtbau. Einer der davon - Lafayette Mittelstand Capital - wurde von der Frankfurter Kanzlei Memminger beraten.
Der Kaufvertrag wurde Mitte September zwischen der Eigenverwaltung der Bavaria Yachtbau und CMP geschlossen sowie notariell beurkundet. Der Gläubigerausschuss hat seine Zustimmung ebenso erteilt wie der Sachwalter. In Kürze wird die Freigabe durch das Bundeskartellamt erwartet, dann soll der Kauf vollzogen werden. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart.
Noerr hat die Hauptgläubiger und ehemaligen Alleingesellschafter von Bavaria mit einem Team um Dr. Thomas Hoffmann bei dem Verkauf beraten. Die Investoren hatten die Eigenverwaltung nach Angaben der Kanzlei vorbereitet und den Verkauf als besicherte Gläubiger aktiv begleitet.
Der Erwerber CMP ließ sich von Latham & Watkins beraten; die Federführung hatte der Hamburger Partner Dr. Nils Röver.
ah/LTO-Redaktion
Noerr für die Finanzinvestoren:
Dr. Thomas Hoffmann, Restrukturierung & Insolvenz, Frankfurt/Berlin
Dr. Andreas Naujoks, Finanzierung, Frankfurt
Dr. Nikolai Warneke, Finanzierung, Frankfurt
Dr. Andrea Braun, Restrukturierung & Insolvenz, Frankfurt
Bavaria-Yachtbau Inhouse (laut Marktinformationen):
Dr. Robert Thamm, General Counsel
Latham & Watkins für CMP:
Dr. Nils Röver, Federführung, Partner, Corporate/M&A, Hamburg
Dr. Benedikt Vogt, Associate, Corporate/M&A, Düsseldorf
Dr. Malte Ingwersen, Associate, Corporate/M&A, Hamburg
Dr. Carolin Roßkothen, Associate, Corporate/M&A, Hamburg
Dr. Daniel Kreutzmann, Associate, Corporate/M&A, Hamburg
Dr. Tobias Klass, Partner, Steuerrecht, Hamburg
Tim Nobereit, Associate, Steuerrecht, Hamburg
Dr. Tobias Leder, Partner, Arbeitsrecht, München
Panu Siemer, Counsel, Immobilienrecht, Hamburg
Dr. Jana Dammann de Chapto, Counsel, Kartellrecht, Hamburg
Dr. Philipp Lehmann, Associate, IP, Hamburg
Memminger für Lafayette Mittelstand Capital:
Dr. Peter Memminger, Federführung, Frankfurt
Brinkmann & Partner / Dr. Beck / Noerr / Latham / Memminger: Private-Equity-Fonds übernimmt insolvente Bavaria Yachtbau . In: Legal Tribune Online, 21.09.2018 , https://www.lto.de/persistent/a_id/31069/ (abgerufen am: 19.04.2024 )
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