Deal unter Private-Equity-Investoren: Die Deutsche Beteiligungs AG verkauft ihre Beteiligung an der Formel D GmbH an die 3i Group. Latham & Watkins, Willkie Farr & Gallagher und Seitz beraten.
Rainer Traugott
Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) und der von ihr verwaltete Private-Equity-Fonds DBAG Fund V haben am 12. Mai ihre Anteile an der Troisdorfer Formel D GmbH veräußert. Neben der Investmentgesellschaft 3i beteiligt sich auch das Management-Team am Erwerb der Anteile.
3i ist nun neuer Hauptgesellschafter von Formel D. Die Gruppe investiert zunächst 247 Millionen Euro, will aber Co-Investoren an Bord holen und ihre Beteiligung somit auf rund 150 Millionen reduzieren.
Die DBAG und der von ihr verwaltete Fonds hatten Formel D vor vier Jahren von den Gründungsgesellschaftern erworben und durch ein Management-Buy-out die Familiennachfolge geregelt. Formel D ist ein weltweit tätiger Dienstleister für Fahrzeughersteller- und zulieferer mit Hauptsitz in Deutschland.
Latham & Watkins hat die DBAG mit einem Team um Dr. Rainer Traugott beraten. Neben den deutschen Anwälten waren auch Juristen der Latham-Büros in London, Madrid, New York und Schanghai an der Transaktion beteiligt.
Dem Willkie-Team unter Leitung von Mario Schmidt, das 3i beraten hat, gehörten Anwälte aus Deutschland, den USA und Großbritannien an. Das Management von Formel D ließ sich von der Kölner Kanzlei Seitz begleiten.
Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Kartellbehörden. Über den Kaufpreis haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.
DBAG Inhouse:
Dr. Florian Döring, Leiter Recht und Steuern
Latham & Watkins für DBAG:
Dr. Rainer Traugott, Federführung, Partner, Corporate/M&A und Private Equity, München
Dr. Andreas Diem, Partner, Bank- und Finanzrecht, München
Stefan Süß, Partner, Steuerrecht, München
Dr. Jörn Kassow, Counsel, Corporate/M&A, Hamburg
Dr. Jana Dammann de Chapto, Counsel, Kartellrecht, Hamburg
Jennifer Kramar, Associate, Corporate/M&A, München
Dr. Stephan Hufnagel, Associate, Corporate/M&A, München
Jeremias Bura, Associate, Corporate/M&A, München
Maximilian Holm, Associate, Corporate/M&A, München
Dr. Hendrik Hauke, Associate, Restrukturierung und Insolvenzrecht, Hamburg
Dr. Kristina Steckermeier, Associate, Arbeitsrecht, München
Dr. Eun-Kyung Lee, Associate, Arbeitsrecht, Hamburg
Willkie für 3i Group plc:
Mario Schmidt, Federführung, Partner, Corporate, Frankfurt
Georg Linde, Partner, Corporate, Frankfurt
Dr. Patrick Meiisel, Partner, Steuern, Frankfurt
Jan Wilms, Partner, Finance, Frankfurt
Susanne Zühlke, Partnerin, Kartell- und Wettbewerbsrecht, Brüssel/Frankfurt
David Mortlock, Partner, Government Relations, Washington
Dr. Jasmin Dettmar, National Partner, Finance, Frankfurt
Dr. Christian Rolf, National Partner, HR, Frankfurt
Nicolas Wolski, Special European Counsel, Steuern, Frankfurt
Andrew Spital, Counsel, Compliance, New York
Daniel Zakrzewski, Associate, Corporate, Frankfurt
Tim Bulian, Associate, Corporate, Frankfurt
Andreas Knödler, Associate, Corporate, Frankfurt
Ilie Manole, Associate, Corporate, Frankfurt
Martin Waskowski, Associate, Corporate, Frankfurt
Miriam Wolffsky, Associate, Corporate, Frankfurt
Christopher Clerihew, Associate, Finance, Frankfurt
Philipp Heuser, Antitrust and Competition, Associate, Brüssel/Frankfurt
Katie Luton, Associate, Corporate & Financial Services, London
David Wall, Associate, Corporate & Financial Services, London
Seit für das Management von Formel D:
Dr. Stefan Seitz, Federführung, Arbeitsrecht, Köln
Dr. Daniel Grewe, Federführung, M&A/Corporate, Köln
Nils Kröber, Steuerrecht, Köln
Dr. Joannes Traut, Arbeitsrecht, Associate, Köln
Dr. Constantin Axer, M&A/Corporate, Associate, Köln
Latham & Watkins / Willkie / Seitz: DBAG verkauft Formel D an 3i . In: Legal Tribune Online, 16.05.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/22936/ (abgerufen am: 26.04.2024 )
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