Shearman & Sterling / BHM Bräutigam / Latham & Watkins: One Rock erwirbt Pre­fere Resins

22.04.2022

Der Private-Equity-Investor Silverfleet verkauft den Phenolharz-Hersteller Prefere Resins an One Rock Capital Partners. Unter anderem waren Shearman & Sterling und Latham & Watkins für Silverfleet tätig, BMH Bräutigam für Prefere Resins.

One Rock Capital Partners erwirbt die Prefere-Resins-Gruppe vom Investor Silverfleet. Über die finanziellen Details der Transaktion haben die Beteiligten Stillschweigen vereinbart. Vor knapp vier Jahren hatte Silverfleet die Mehrheit an dem Phenol- und Aminoharzhersteller Prefere Resins übernommen.

Prefere Resins zählt zu den führenden europäischen Herstellern von Phenol-, Spezialharnstoff- und Melaminharzen. Phenolharze werden unter anderem in der holzverarbeitenden Industrie, in der Dämmstoffindustrie, im Maschinenbau und in der Automobilindustrie eingesetzt. Der Hauptsitz des Unternehmens mit über 600 Mitarbeitenden ist in Erkner bei Berlin. Weitere Niederlassungen befinden sich unter anderem in Österreich, Frankreich, Großbritannien, Finnland, Polen und Rumänien.

Kanzleien & Köpfe

Für Prefere Resins war ein Team von BMH Bräutigam um Partnerin Tina Schmidt tätig. Prefere Resins ist eine langjährige Mandantin der Berliner Kanzlei. So berät sie das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits seit dem Erwerb durch die Beteiligungsgesellschaft Capiton im Jahre 2014, unter anderem auch beim Einstieg von Silverfleet.

Dr. Nils Röver

Unter der Federführung von Dr. Nils Röver begleitete Latham & Watkins One Rock bei der Transaktion.

Auch Shearman & Sterling war bereits bei dem Deal im Jahre 2018 tätig. Jetzt hat die Kanzlei Silverfleet finanzierungsrechtlich beraten.Federführend war der Partner Winfried M. Carli.

Winfried M. CarliLaut Marktinformationen war zudem Sidley Austin beratend für Silverfleet tätig.

Das Management von Prefere Resins wurde im Rahmen des Verkaufs und der Managementbeteiligung umfassend rechtlich sowie steuerlich von Poellath mit einem Team um den federführenden Partner Dr. Benedikt Hohaus beraten.

Der Abschluss der Transaktion unterliegt den üblichen kartellrechtlichen und FDI-Genehmigungen und wird voraussichtlich im zweiten oder dritten Quartal 2022 erfolgen.

fkr/LTO-Redaktion

Beteiligte Personen

Shearman & Sterling für Silverfleet:

Winfried M. Carli, Partner, Federführung, Finance, München

Nils Holzgrefe, Associate, Finance, München

 

BMH Bräutigam für Prefere Resins:

Tina Schmidt, Partnerin, Private Equity | Corporate/M&A, Berlin

David Thüning, Private Equity | Corporate/M&A, Berlin

Katja Walkhoff, Real Estate | Transactions, Berlin

 

Latham & Watkins für One Rock:

Dr. Nils Röver, Partner, Federführung, Corporate, Hamburg

Susan Kempe-Müller, Partnerin, Corporate/IP, Frankfurt

Dr. Tobias Leder, Partner, Arbeitsrecht, München

Sven Nickel, Counsel, Real Estate, Frankfurt

Jana Dammann de Chapto, Counsel, Kartellrecht, Hamburg

Jacob Ahme, Associate, Corporate, Hamburg

Jana Maué, Associate, Corporate, Hamburg

Robert Müller, Associate, Corporate, Hamburg

Dr. Edward Martin, Associate, Corporate, Hamburg

Lara Stelmach, Associate, Corporate, Frankfurt

Dr. Wolf-Tassilo Böhm, Associate, Datenschutz, Frankfurt

Jonas Kraus, Associate, Datenschutz, Frankfurt

Helena Hofmann, Associate, Kartellrecht, Frankfurt

Daniela Jaeger, Associate, Corporate/IP, Frankfurt

Dr. Lena Hummel, Associate, Corporate, München

Martina Hözer, Associate, Arbeitsrecht, München

Dr. Julia-Bianka Schenkel, Associate, Compliance, Düsseldorf

 

Beraterinnen und Berater aus den internationalen Büros von Latham:

Héctor Armengod, Partner, Kartellrecht, Brüssel

Robert Price, Partner, Compliance, London

Paul Davies, Partner, Environment, Land & Resources, London

Michael Green, Counsel, Environment, Land & ResourcesLondon

Anthemis Economou, Associate, Kartellrecht, Brüssel

Amaryllis Bernitsa, Associate, Compliance, London

 

Poellath für das Management von Prefere Resins*:

Dr. Benedikt Hohaus, Partner, Federführung, Managementbeteiligung/Private Equity

Dr. Tim Kaufhold, Partner, M&A/Private Equity

Dr. Nico Fischer, Partner, Steuern

Dr. Moritz Klein, Counsel, M&A/Private Equity

Silke Simmer, Senior Associate, Managementbeteiligung/Private Equity

 

*Die Informationen zum Mandat wurden am 27.4.2022 ergänzt.

Beteiligte Kanzleien

Zitiervorschlag

Shearman & Sterling / BHM Bräutigam / Latham & Watkins: One Rock erwirbt Prefere Resins . In: Legal Tribune Online, 22.04.2022 , https://www.lto.de/persistent/a_id/48212/ (abgerufen am: 16.08.2022 )

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