Die Gesellschafter der Firmengruppe Köberl haben rechtlich beraten von Watson Farley eine Mehrheitsbeteiligung verkauft. Erwerber ist die Investmentgesellschaft Gimv, die von Orrick und Ebner Stolz begleitet wurde.
Die Köberl Gruppe aus München erbringt Gebäudetechnik- und Gebäudemanagementdienstleistungen in Süddeutschland. Zur Gruppe gehören Fink Gebäudetechnik, Gema Gebäudemanagement und SGM Süddeutsche Gebäudemanagement, die zusammen mehr als 350 Mitarbeitende beschäftigen und einen Umsatz von über 60 Millionen Euro erwirtschaften.
Die Investmentgesellschaft Gimv hat eine Mehrheitsbeteiligung an der Gruppe erworben. Die Brüder Armin und Karl Köberl behalten eine Minderheitsbeteiligung und bleiben auch Geschäftsführer.
Beraten wurde Gimv bei dem Zukauf von einem Orrick-Team unter Federführung des Münchner Partners Dr. Fabian von Samson-Himmelstjerna. Er hat Gimv nach Kanzleiangaben schon zuvor bei Transaktionen beraten, unter anderem beim Erwerb der Medi Markt Unternehmen. Ebner Stolz betreute Gimv bei der Tax Due Diligence, der steuerlichen Strukturierung und hinsichtlich der steuerlichen Aspekte bei den Verhandlungen des Sales and Purchase Agreements.
Watson Farley & Williams hat die Gesellschafter von Köberl mit einem Team um den Corporate-Partner Dr. Christoph Naumann rechtlich beraten.
Die Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich der Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden. Über die finanziellen Details der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart.
ah/LTO-Redaktion
Orrick für Gimv:
Dr. Fabian von Samson-Himmelstjerna, Federführung, Partner, M&A und Private Equity, München
Christine Kaniak, Partnerin, Akquisitionsfinanzierung, München
Dr. Stefan Renner, Partner, M&A und Private Equity, Düsseldorf
Dr. Markus Schmid, Senior Associate, M&A und Private Equity, München
Dr. Christina Lorenz, Managing Associate, M&A und Private Equity, München
Dr. Till Steinvorth, Partner, Kartellrecht, Düsseldorf
Julius Schradin, Associate, Kartellrecht, Düsseldorf
Dr. André Zimmermann, Partner, Arbeitsrecht, Düsseldorf
Louisa Kallhoff, Managing Associate, Arbeitsrecht, Düsseldorf
Marianna Karapetyan, Associate, Arbeitsrecht, Düsseldorf
Dr. Christian Schröder, Datenschutz IT/IP, Düsseldorf
Dennis Schmidt, Associate, Datenschutz IT/IP, Düsseldorf
Robert Weinhold, Associate, Datenschutz IT/IP, Düsseldorf
Dr. Stefan Schultes-Schnitzlein, Partner, Steuerrecht, Düsseldorf
Dr. Felix Schäfer, Counsel, Immobilienrecht, Düsseldorf
Ebner Stolz für Gimv:
Tobias Bakeberg, Federführung, Partner, Steuerliche Strukturierung, Tax Due Diligence, SPA-Beratung
Dr. Holger Mach, Partner, Steuerliche Strukturierung, Tax Due Diligence
Alexander Hermes, Tax Due Diligence
Jana Borgert, Tax Due Diligence
Simon Birschkus, Tax Due Diligence
Watson Farley & Williams für die Gesellschafter von Köberl:
Dr. Christoph Naumann, Federführung, Partner, Corporate, Frankfurt
Verena Scheibe, Tax, Partnerin, Hamburg
Frederik Lorenzen, Partner, Akquisitionsfinanzierung, Frankfurt
Dr. Christine Bader, Partnerin, Fusionskontrolle, Hamburg
Dr. Nikolaus Krienke, Partner, Arbeitsrecht, Hamburg
Dr. Manuel Köchel, Associate, Corporate, Frankfurt
Dr. Marius Rothermund, Associate, Corporate, Frankfurt
Dr. Robert Schalber, Associate, Corporate, Frankfurt
Janine Henger, Transaction Lawyer, Corporate, Frankfurt
Christian Schnurrer, Senior Associate, Arbeitsrecht, München
Richard Henshaw, Arbeitsrecht, Hamburg
Orrick / Watson Farley & Williams / Ebner Stolz: Gimv steigt bei der Köberl-Gruppe ein . In: Legal Tribune Online, 28.02.2020 , https://www.lto.de/persistent/a_id/40537/ (abgerufen am: 19.04.2024 )
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