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Niederer Kraft & Frey / CMS: Sun­rise ver­kauft Toch­ter­ge­sell­schaft

26.05.2017

Das Telekommunikationsunternehmen Sunrise hat eine Tochtergesellschaft für rund 458 Millionen Euro verkauft. Erwerber ist ein Konsortium, dem auch ein Unternehmen der Deutschen Telekom angehört. Niederer Kraft & Frey sowie CMS beraten.

Das große Schweizer Telekommunikationsunternehmen  Sunrise verkauft die Swiss Towers AG, die ein Portfolio von 2.239 Antennenmasten in der Schweiz besitzt, für einen Preis von 500 Millionen CHF (458 Millionen Euro). Erwerber ist ein Konsortium unter Führung von Cellnex Telecom sowie den Mitgliedern Swiss Life Asset Managers und Deutsche Telekom Capital Partners.

Im Vorfeld der Transaktion wurden im März alle Antennenmasten der Sunrise sowie die dazugehörigen Verträge in die separate rechtliche Einheit Swiss Towers ausgegliedert. Die Transaktion betrifft die passive Netzinfrastruktur, d.h. vorwiegend Stahl- und Betonkonstruktionen. Die gesamte aktive Mobilnetzinfrastruktur verbleibt bei Sunrise.

Sunrise ist mit dem Konsortium zudem einen langfristigen Servicevertrag zur Erbringung von Infrastrukturdienstleistungen für die Antennenmasten eingegangen und wird ein neues Programm für die Einrichtung neuer Standorte vereinbaren.

Das Unternehmen ließ sich bei der Transaktion von CMS Schweiz und CMS Deutschland rechtlich beraten. Die börsennotierte Sunrise erzielte im Geschäftsjahr 2016 einen Gesamtumsatz von umgerechnet 1,74 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBITDA von 560 Millionen Euro.

Das Erwerberkonsortium um Cellnex wurde von Niederer Kraft & Frey begleitet. Cellnex Telecom ist ein Betreiber von Antennenmasten für Mobiltelefonie mit einem Gesamtbestand von 19.000 Anlagen.

Beteiligte Personen

Niederer Kraft & Frey für das Konsortium:

Philippe Weber, Federführung, M&A, Partner, Zürich

András Gurovits, Federführung, Technology/Antitrust, Partner

Moritz Maurer, M&A

Julia Tolstova, M&A

Alex Attinger, M&A

Maxim Eifinger, Technology

Rune Müller, Technology

Marco Häusermann, Finance

Christine Hohl, Finance

Nicolas Birkhäuser, Antitrust

Lukas Fahrländer, Antitrust

 

CMS Schweiz für Sunrise

 

CMS Deutschland für Sunrise

Beteiligte Kanzleien

Quelle: Niederer Kraft & Frey/Sunrise

Zitiervorschlag

Niederer Kraft & Frey / CMS: Sunrise verkauft Tochtergesellschaft . In: Legal Tribune Online, 26.05.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/23033/ (abgerufen am: 27.11.2020 )

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