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Milbank / K&L Gates / Beiten Burkhardt / Pöllath: ProSieben­Sat. 1 über­nimmt Verivox

26.06.2015

Die ProSiebenSat. 1 Media AG hat Verivox, ein Verbraucherportal für Energie, erworben. Verkäufer war Oakley Capital. Milbank, Beiten Burkhardt, P+P Pöllath + Partners sowie K&L Gates haben bei dem Deal beraten.

Martin Erhardt

ProSiebenSat.1 übernimmt 80 Prozent der Gesellschaftsanteile an Verivox für einen Kaufpreis von bis zu 170 Millionen Euro zuzüglich einer variablen Kaufpreiskomponente, deren Höhe an das operative Ergebnis 2015 von Verivox geknüpft ist. Dieses beträgt maximal 40 Millionen Euro.

Die bisherigen Eigentümer unter der Führung von Oakley Capital werden weiterhin mit einem Minderheitsanteil an der Gesellschaft beteiligt bleiben.

Es handelt sich um die bisher größte Digital-Akquisition für ProSiebenSat.1; das Unternehmen baut mit Verivox sein Ecommerce-Geschäft aus. Der Erwerb steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch das Bundeskartellamt.

Ein Team von Milbank Tweed Hadley & McCloy um Dr. Martin Erhardt hat ProSiebenSat. 1 bei der Transaktion zu den gesell-schafts- und steuerrechtlichen Aspekten beraten.

Oakley Capital ließ sich von einem deutschen K&L Gates-Team sowie CMS McKenna aus London beraten. K&L Gates hatte Oakley Capital nach eigenen Angaben bereits bei ihrem Investment in Verivox begleitet.

Beiten Burkhardt hat eine Gruppe von Verivox-Gesellschaftern beraten. P+P Pöllath + Partners war für das Verivox-Management tätig.

Beteiligte Personen

Milbank Tweed Hadley & McCloy für ProSiebenSat. 1 Media AG:

Dr. Martin Erhardt, Federführung, Corporate/M&A, München

Dr. Thomas Kleinheisterkamp,Steuerrecht, München

Dr. Arndt Stengel, Corporate/M&A, Frankfurt

Dr. Alexander Rinne, Litigation, München

Matthew Mortimer, Steuerrecht, Special Counsel, London

Dr. Thomas Tiedemann, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt

Dr. Markus Messinger, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt

Dr. Leopold J. Riedl, Corporate/M&A, Associate, Frankfurt

Dennis Seifarth, Corporate/M&A, Associate, München

Dominik Waldvogel, Corporate/M&A, Associate, München

Sebastian Reiner, Corporate/M&A, Associate, München

Alexander Bücken, Corporate/M&A, Associate, München

Chiara Balbinot, Steuerrecht, Associate, München

 

K&L Gates für Oakley Capital

Claudius Paul, Federführung, Corporate, Partner, Frankfurt

Dr. Mathias Schulze Steinen, Federführung, Corporate, Partner, Frankfurt

Rainer Schmitt, Steuerrecht, Partner, Frankfurt

Nicolas Roggel, Arbeitsrecht, Partner, Berlin

Dr. Annette Mutschler-Siebert, Kartellrecht, Partnerin, Berlin

Dr. Bastian Bongertz, Banking & Finance, Partner, Frankfurt

Dr. Johann von Pachelbel, Prozessrecht, Partner, Frankfurt

Kerstin Hanke, Corporate, Associate, Frankfurt

Katja Findeise, Corporate, Associate, Frankfurt

Eiko Grieger, Banking & Finance, Associate, Frankfurt

Marion Baumann, Kartellrecht, Associate, Berlin

Dr. Friederike Gräfin von Brühl, TMT, Associate, Berlin

 

Beiten Burkhardt für Verivox-Gesellschafter:

Dr. Andreas Lober, Federführung, IT, IP, Commercial, Partner, Frankfurt

Dr. Christof Aha, M&A, Partner, Frankfurt

Tim Caesar, IT, Partner, Frankfurt

Wojtek Ropel, IP und Commercial, Associate, Frankfurt

Dr. Christian von Wistinghausen, M&A, Partner, Berlin

Dr. Moritz Brocker, M&A, Partner, Berlin

 

P+P Pöllath + Partners für das Management von Verivox:

Dr. Benedikt Hohaus, Federführung, Private Equity/M&A, MPP, Partner, München

Dr. Tim Kaufhold, Private Equity/M&A, MPP, Counsel, München

Beteiligte Kanzleien

Quelle: ah/LTO-Redaktion mit Material von Milbank, K&L Gates, Pöllath und Beiten Burkhardt

Zitiervorschlag

Milbank / K&L Gates / Beiten Burkhardt / Pöllath: ProSiebenSat. 1 übernimmt Verivox . In: Legal Tribune Online, 26.06.2015 , https://www.lto.de/persistent/a_id/16009/ (abgerufen am: 19.01.2021 )

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