Chequers Capital hat den Pflegeheimbetreiber EMVIA Living von der MK-Klinken AG übernommen. Finanziert wurde die Transaktion durch den Kreditfonds Ardian. Latham, Görg und Ashurst zählen zu den Rechtsberatern der Transaktion.
Die Pflegeheime samt Service-Gesellschaften wurden aus der MK-Kliniken-Gruppe (vormals Marseille-Kliniken) ausgegliedert und unter der SWP Holding GmbH gebündelt. Künftig soll die neue Pflegeheimgruppe unter EMVIA Living firmieren. Sie ist in zwölf Bundesländern präsent und unterhält 46 stationäre Pflegeeinrichtungen mit etwa 5.500 Betten und ca. 3.200 Mitarbeitenden.
MK-Kliniken war mit 55 Pflegeeinrichtungen, vier Wohnanlagen für Betreutes Wohnen und rund 4.850 Mitarbeitenden einer der Marktführer in der stationären Gesundheitsversorgung in Deutschland. Durch diese Transaktion hat die Gesellschaft einen Großteil der von ihr betriebenen Pflegeheime veräußert.
Auf der Seite der Verkäuferin war Görg unter Leitung des Corporate-Partners Dr. Christian Becker beratend tätig. GvW Graf von Westphalen begleitete den immobilienrechtlichen Carve Out bei der Transaktion, Linklaters verfasste ein aktienrechtliches Drittgutachten.
Latham & Watkins hat Chequers Capital mit einem Team unter Federführung von Burc Hesse beraten. Außerdem waren Novacos und CMS mandatiert.
Ardian Private Debt stellt die Akquisitionsfinanzierung und ließ sich dabei von Ashurst rechtlich beraten. Vereinbart wurde auch eine Betriebsmittelkreditlinie, hierbei war ebenfalls Ashurst mandatiert.
Latham & Watkins für Chequers Capital:
Burc Hesse, Federführung, Partner, Corporate/M&A und Private Equity, München
Dr. Sebastian Pauls, Associate, Corporate/M&A und Private Equity, München
Dr. Stephan Hufnagel, Associate, Corporate/M&A und Private Equity, München
Rieke Klie, Associate, Corporate/M&A und Private Equity, München
Maximilian Holm, Associate, Corporate/M&A und Private Equity, München
Georg Piroth, Associate, Corporate/M&A und Private Equity, München
Susanne Decker, Counsel, Corporate/M&A und Private Equity, Frankfurt
Dr. Christian Jahn, Partner, Bank- und Finanzrecht, München
Dr. Thomas Freund, Associate, Bank- und Finanzrecht, München
Folko Moroni, Associate, Bank- und Finanzrecht, München
Paulina Zulawski, Legal Analyst, Bank- und Finanzrecht, München
Judith Kreher, Associate, Kartellrecht, Frankfurt
Immo Schuler, Associate, Kartellrecht, Frankfurt
Stefan Süß, Partner, Steuerrecht, München
Jennifer Geng, Associate, Steuerrecht, München
Dr. Tobias Leder, Partner, Arbeitsrecht, München
Annika Juds, Associate, Arbeitsrecht, München
Thies Deike, Counsel, IP/IT, Frankfurt
Novacos für Chequers Capital:
Maria Heil
CMS Deutschland für Chequers Capital:
Dr. Stefan Voß, Immobilienrecht
Görg für MK-Kliniken AG:
Dr. Christian Becker, Federführung, Gesellschaftsrecht/M&A, München
Dr. Daniel Rubner, Gesellschaftsrecht/M&A
Beatrice Gack, Gesellschaftsrecht/M&A
Dr. Lutz Pospiech, Aktienrecht
Dr. Christian Bürger, Kartellrecht
Michael Gierth, Immobilienrecht
Dr. Stefan Heyder, Managementbeteiligung
Dr. Ulrich Fülbier, Arbeitsrecht
Cornelia Kinast, Banking & Finance
Dr. Melanie Ries, Marken- und Wettbewerbsrecht
GvW Graf von Westphalen für MK-Kliniken AG:
Wolfram Müller, Immobilienrecht, Hamburg
Dr. Carsten Bittner, Immobilienrecht, Hamburg
Linklaters für MK-Kliniken AG:
Dr. Wolfgang Krauel, Aktienrecht, München
Dirk Horcher, Aktienrecht, München
Ashurst für Ardian Private Debt:
Dr. Bernd Egbers, Federführung, Partner, Finance, München
Dr. Karsten Raupach, Counsel, Finance, München
Carsten Endres, Counsel, Finance, München
Anna Zoth, Transaction Manager, Finance, München
Anna Jevsejeva, Transaction Manager, Finance, Frankfurt
Holger H. Ebersberger, Partner, Corporate, München
Nicole Kaps, Associate, Corporate, München
Dr. Martin Bünning, Partner, Steuerrecht, Frankfurt
Carina Park, Associate, Steuerrecht, Frankfurt
Dr. Maximilian Uibeleisen, Partner, Healthcare/Öffentliches Recht, Frankfurt
Ashurst für NIBC Bank und Bank of Ireland (als Super Senior Lenders):
Anne Grewlich, Partnerin, Finance, Frankfurt
Gabrielle Metherall, Senior Associate, Finance
Latham & Watkins / Görg / Ashurst: Private-Equity-Investor übernimmt Pflegeheimgruppe . In: Legal Tribune Online, 26.10.2017 , https://www.lto.de/persistent/a_id/25257/ (abgerufen am: 19.04.2024 )
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